Со популаризацијата и примената на нови енергетски батерии како што се литиум манганатните батерии, нивните позитивни материјали базирани на манган привлекоа големо внимание. Врз основа на релевантни податоци, одделот за истражување на пазарот на UrbanMines Tech. Co., Ltd. го сумираше статусот на развој на кинеската индустрија за манган за референца на нашите клиенти.
1. Снабдување со манган: Рудата се потпира на увоз, а производствениот капацитет на преработени производи е високо концентриран.
1.1 Синџир на индустријата за манган
Производите од манган се богати со разновидност, главно се користат во производството на челик и имаат голем потенцијал во производството на батерии. Металот манган е сребрено-бел, тврд и кршлив. Главно се користи како деоксидализатор, десулфуризатор и легирачки елемент во процесот на производство на челик. Легурата силициум-манган, фероманганот со среден-низок јаглерод и фероманганот со висок јаглерод се главни производи за широка потрошувачка на манган. Покрај тоа, манганот се користи и во производството на тернерни катодни материјали и катодни материјали за литиум манганат, кои се области на примена со голем потенцијал за иден раст. Мангановата руда главно се користи преку металуршки манган и хемиски манган. 1) Нагорно: Рударство и обработка на руда. Видовите манганова руда вклучуваат манган оксидна руда, манган карбонатна руда итн. 2) Средноводна обработка: Може да се подели на две главни насоки: метод на хемиско инженерство и металуршки метод. Производи како што се манган диоксид, метален манган, фероманган и силикоманган се обработуваат преку испирање со сулфурна киселина или редукција во електрична печка. 3) Надводна примена: Надводната примена опфаќа челични легури, катоди на батерии, катализатори, медицина и други области.
1.2 Манганова руда: висококвалитетните ресурси се концентрирани во странство, а Кина се потпира на увоз
Глобалните манганови руди се концентрирани во Јужна Африка, Кина, Австралија и Бразил, а резервите на манганова руда во Кина се на второ место во светот. Глобалните ресурси на манганова руда се изобилни, но се нерамномерно распределени. Според податоците на Wind, од декември 2022 година, докажаните резерви на манганова руда во светот се 1,7 милијарди тони, од кои 37,6% се наоѓаат во Јужна Африка, 15,9% во Бразил, 15,9% во Австралија и 8,2% во Украина. Во 2022 година, резервите на манганова руда во Кина ќе изнесуваат 280 милиони тони, што претставува 16,5% од вкупните резерви во светот, а нејзините резерви ќе се рангираат на второ место во светот.
Квалитетот на глобалните ресурси на манганова руда варира во голема мера, а висококвалитетните ресурси се концентрирани во странство. Рудите богати со манган (кои содржат повеќе од 30% манган) се концентрирани во Јужна Африка, Габон, Австралија и Бразил. Квалитетот на мангановата руда е помеѓу 40-50%, а резервите сочинуваат повеќе од 70% од светските резерви. Кина и Украина главно се потпираат на нискоквалитетни ресурси на манганова руда. Главно, содржината на манган е генерално помала од 30% и треба да се преработи пред да може да се искористи.
Главните светски производители на манганова руда се Јужна Африка, Габон и Австралија, при што Кина учествува со 6%. Според прогнозите за ветерот, глобалното производство на манганова руда во 2022 година ќе изнесува 20 милиони тони, што е намалување од 0,5% во однос на претходната година, а странските производи учествуваат со повеќе од 90%. Меѓу нив, производството на Јужна Африка, Габон и Австралија е 7,2 милиони, 4,6 милиони и 3,3 милиони тони, соодветно. Производството на манганова руда во Кина е 990.000 тони. Тоа претставува само 5% од глобалното производство.
Распределбата на мангановата руда во Кина е нерамномерна, главно концентрирана во Гуангси, Гуиџоу и други места. Според „Истражувањето за ресурсите на манганова руда во Кина и безбедносните прашања во индустрискиот синџир“ (Рен Хуи и др.), мангановите руди во Кина се главно манган карбонатни руди, со помали количини на манган оксидни руди и други видови руди. Според Министерството за природни ресурси, резервите на манганова руда во Кина во 2022 година се 280 милиони тони. Регионот со најголеми резерви на манганова руда е Гуангси, со резерви од 120 милиони тони, што претставува 43% од резервите на земјата; по него следува Гуиџоу, со резерви од 50 милиони тони, што претставува 43% од резервите на земјата. 18%.
Наслагите од манган во Кина се мали по обем и со низок степен на квалитет. Во Кина има малку големи рудници за манган, а повеќето од нив се посни руди. Според „Истражувањето за ресурсите на манганова руда во Кина и безбедносните прашања во индустрискиот синџир“ (Рен Хуи и др.), просечната содржина на манганова руда во Кина е околу 22%, што е со низок степен на квалитет. Речиси и да нема богати манганови руди кои ги исполнуваат меѓународните стандарди, а посните руди со низок степен на квалитет бараат употреба само по подобрување на степенот преку преработка на минерали.
Зависноста на Кина од увоз на манганова руда е околу 95%. Поради нискиот степен на кинеските ресурси на манганова руда, високите нечистотии, високите трошоци за рударство и строгите контроли за безбедност и заштита на животната средина во рударската индустрија, производството на манганова руда во Кина се намалува од година во година. Според податоците од Геолошкиот завод на САД, производството на манганова руда во Кина е во опаѓање во последните 10 години. Производството значително се намали од 2016 до 2018 и 2021 година. Сегашното годишно производство е околу 1 милион тони. Кина во голема мера се потпира на увоз на манганова руда, а нејзината надворешна зависност е над 95% во последните пет години. Според податоците на Wind, производството на манганова руда во Кина ќе биде 990.000 тони во 2022 година, додека увозот ќе достигне 29,89 милиони тони, со зависност од увоз од дури 96,8%.
1.3 Електролитски манган: Кина учествува со 98% во глобалното производство, а производствениот капацитет е концентриран
Производството на електролитски манган во Кина е концентрирано во централните и западните провинции. Производството на електролитски манган во Кина е главно концентрирано во Нингсија, Гуангси, Хунан и Гуиџоу, со учество од 31%, 21%, 20% и 12% соодветно. Според челичната индустрија, производството на електролитски манган во Кина сочинува 98% од глобалното производство на електролитски манган и е најголемиот производител на електролитски манган во светот.
Кинеската електролитичка индустрија за манган има концентриран производствен капацитет, при што производствениот капацитет на „Нингксија Тианјуан Манган Индустри“ сочинува 33% од вкупниот производствен капацитет на земјата. Според „Баичуан Јингфу“, од јуни 2023 година, капацитетот за производство на електролитски манган во Кина изнесувал вкупно 2,455 милиони тони. Десетте најголеми компании се „Нингксија Тианјуан Манган Индустри“, „Сатерн Манган Груп“, „Тјанксионг Технолоџи“ итн., со вкупен производствен капацитет од 1,71 милиони тони, што претставува 70% од вкупниот производствен капацитет на земјата. Меѓу нив, „Нингксија Тианјуан Манган Индустри“ има годишен производствен капацитет од 800.000 тони, што претставува 33% од вкупниот производствен капацитет на земјата.
Погодени од индустриските политики и недостигот на електрична енергија,електролитски манганПроизводството се намали во последниве години. Во последниве години, со воведувањето на целта на Кина за „двоен јаглерод“, политиките за заштита на животната средина станаа построги, темпото на индустриска надградба се забрза, заостанатиот производствен капацитет е елиминиран, новиот производствен капацитет е строго контролиран, а фактори како што се ограничувањата на електричната енергија во некои области го ограничија производството, производството во 2021 година се намали. Во јули 2022 година, Специјализираниот комитет за манган на Кинеската асоцијација за индустрија за феролегури издаде предлог за ограничување и намалување на производството за повеќе од 60%. Во 2022 година, производството на електролитски манган во Кина падна на 852.000 тони (на годишно ниво - 34,7%). На 22 октомври, Работниот комитет за иновации на електролитски манган метал на Кинеската асоцијација за рударство предложи цел за запирање на целото производство во јануари 2023 година и 50% од производството од февруари до декември. На 22 ноември, Работниот комитет за иновации на електролитски манган метал на Кинеската асоцијација за рударство им препорача на претпријатијата да продолжат да го суспендираат производството и надградбата и да го организираат производството на 60% од производствениот капацитет. Очекуваме дека производството на електролитски манган нема значително да се зголеми во 2023 година.
Оперативната стапка останува на околу 50%, а оперативната стапка ќе варира значително во 2022 година. Под влијание на планот на алијансата во 2022 година, оперативната стапка на кинеските компании за електролитски манган ќе варира значително, при што просечната оперативна стапка за годината ќе изнесува 33,5%. Суспендирањето и надградбата на производството беа извршени во првиот квартал од 2022 година, а оперативните стапки во февруари и март беа само 7% и 10,5%. Откако алијансата одржа состанок на крајот на јули, фабриките во алијансата го намалија или суспендираа производството, а оперативните стапки во август, септември и октомври беа помалку од 30%.
1.4 Манган диоксид: Воден од литиум манганат, растот на производството е брз, а производствениот капацитет е концентриран.
Водени од побарувачката за материјали од литиум манганат, Кинаелектролитски манган диоксидпроизводството значително се зголеми. Во последниве години, поттикнато од побарувачката за материјали од литиум манганат, побарувачката за електролитски манган диоксид од литиум манганат значително се зголеми, а производството во Кина последователно се зголеми. Според „Краток преглед на глобалното производство на манганова руда и производи од манган во Кина во 2020 година“ (Ќин Делианг), производството на електролитски манган диоксид во Кина во 2020 година изнесуваше 351.000 тони, што е зголемување од 14,3% во однос на претходната година. Во 2022 година, некои компании ќе го прекинат производството поради одржување, а производството на електролитски манган диоксид ќе се намали. Според податоците од Шангајската мрежа за обоени метали, производството на електролитски манган диоксид во Кина во 2022 година ќе изнесува 268.000 тони.
Производствениот капацитет на електролитски манган диоксид во Кина е концентриран во Гуангси, Хунан и Гуиџоу. Кина е најголемиот производител на електролитски манган диоксид во светот. Според Институтот за индустриски истражувања Хуаџинг, производството на електролитски манган диоксид во Кина сочинувало приближно 73% од глобалното производство во 2018 година. Производството на електролитски манган диоксид во Кина е главно концентрирано во Гуангси, Хунан и Гуиџоу, при што производството на Гуангси сочинува најголем дел. Според Институтот за индустриски истражувања Хуаџинг, производството на електролитски манган диоксид во Гуангси сочинувало 74,4% од националното производство во 2020 година.
1.5 Манган сулфат: корист од зголемен капацитет на батеријата и концентриран производствен капацитет
Производството на манган сулфат во Кина сочинува приближно 66% од светското производство, со производствен капацитет концентриран во Гуангси. Според QYResearch, Кина е најголемиот светски производител и потрошувач на манган сулфат. Во 2021 година, производството на манган сулфат во Кина сочинуваше приближно 66% од вкупното светско производство; вкупната глобална продажба на манган сулфат во 2021 година изнесуваше приближно 550.000 тони, од кои манган сулфат за батерии сочинуваше приближно 41%. Се очекува вкупната глобална продажба на манган сулфат да изнесува 1,54 милиони тони во 2027 година, од кои манган сулфат за батерии сочинува приближно 73%. Според „Краток преглед на глобалното производство на манганова руда и манганово производство во Кина во 2020 година“ (Ќин Делианг), производството на манган сулфат во Кина во 2020 година изнесуваше 479.000 тони, главно концентрирано во Гуангси, сочинувајќи 31,7%.
Според „Баичуан Јингфу“, годишниот капацитет за производство на високочист манган сулфат во Кина ќе биде 500.000 тони во 2022 година. Производствениот капацитет е концентриран, CR3 е 60%, а производството е 278.000 тони. Се очекува дека новиот производствен капацитет ќе биде 310.000 тони (Тианјуан Манганес Индустри 300.000 тони + Нанхаи Кемикал 10.000 тони).
2. Побарувачка за манган: Процесот на индустријализација се забрзува, а придонесот на катодните материјали базирани на манган се зголемува.
2.1 Традиционална побарувачка: 90% е челик, се очекува да остане стабилна
Челичната индустрија сочинува 90% од побарувачката за манганова руда во низводниот процес, а примената на литиум-јонски батерии се шири. Според „Годишниот извештај на конференцијата IMnI EPD (2022)“, мангановата руда главно се користи во челичната индустрија, повеќе од 90% од мангановата руда се користи во производството на силициум-манганова легура и манганова феролегура, а преостанатата манганова руда главно се користи во производството на електролитски манган диоксид и манган сулфат на други производи. Според Баичуан Јингфу, низводните индустрии на манганова руда се легури на манган, електролитски манган и соединенија на манган. Меѓу нив, 60%-80% од мангановите руди се користат за производство на манганови легури (за челик и леење итн.), а 20% од мангановите руди се користат во производството. Електролитичкиот манган (се користи за производство на нерѓосувачки челик, легури итн.), 5-10% се користи за производство на манганови соединенија (се користи за производство на тернерни материјали, магнетни материјали итн.)
Манган за суров челик: Се очекува глобалната побарувачка да изнесува 20,66 милиони тони за 25 години. Според Меѓународното здружение за манган, манганот се користи како средство за десулфурирање и легирачки додаток во форма на железо-манган со висока содржина на јаглерод, средно-јаглерод или ниско-јаглеродна содржина на јаглерод и силициум-манган за време на процесот на производство на суров челик. Може да спречи екстремна оксидација за време на процесот на рафинирање и да избегне пукање и кршливост. Ја зголемува цврстината, цврстината, тврдоста и обликливоста на челикот. Содржината на манган во специјалниот челик е поголема од онаа на јаглеродниот челик. Се очекува глобалната просечна содржина на манган во суровиот челик да биде 1,1%. Почнувајќи од 2021 година, Националната комисија за развој и реформи и другите оддели ќе ја спроведат националната работа за намалување на производството на суров челик и ќе продолжат да ја извршуваат работата за намалување на производството на суров челик во 2022 година, со извонредни резултати. Од 2020 до 2022 година, националното производство на суров челик ќе се намали од 1,065 милијарди тони на 1,013 милијарди тони. Се очекува дека во иднина производството на суров челик во Кина и светот ќе остане непроменето.
2.2 Побарувачка на батерии: инкрементален придонес на катодни материјали базирани на манган
Литиум-манган оксидните батерии главно се користат на дигиталниот пазар, пазарот на мала моќност и пазарот на патнички автомобили. Тие имаат високи безбедносни перформанси и ниска цена, но имаат слаба густина на енергија и перформанси на циклус. Според „Xinchen Information“, испораките на катоден материјал од литиум-манганат во Кина од 2019 до 2021 година изнесувале 7,5/9,1/102.000 тони, соодветно, и 66.000 тони во 2022 година. Ова главно се должи на економскиот пад во Кина во 2022 година и континуираното зголемување на цените на суровината литиум карбонат. Растечките цени и очекувањата за слаба потрошувачка.
Манган за катоди на литиумски батерии: Се очекува глобалната побарувачка да изнесува 229.000 тони во 2025 година, што е еквивалентно на 216.000 тони манган диоксид и 284.000 тони манган сулфат. Манганот што се користи како катоден материјал за литиумски батерии главно се дели на манган за тернарни батерии и манган за литиум манганатни батерии. Со растот на испораките на тернарни батерии во иднина, проценуваме дека глобалната потрошувачка на манган за тернарни батерии ќе се зголеми од 61.000 на 61.000 тони во 2012-25 година, се зголеми на 92.000 тони, а соодветната побарувачка за манган сулфат се зголеми од 186.000 тони на 284.000 тони (изворот на манган од катодниот материјал на тернарната батерија е манган сулфат); поттикнато од растот на побарувачката за електрични возила на две тркала, според „Xinchen Information“ и „Boshi“. Според високотехнолошкиот проспект, се очекува глобалните испораки на катода од литиум манганат да достигнат 224.000 тони за 25 години, што одговара на потрошувачка на манган од 136.000 тони и соодветна побарувачка на манган диоксид од 216.000 тони (изворот на манган од катодниот материјал за литиум манганат е манган диоксид).
Изворите на манган имаат предности како богати ресурси, ниски цени и високонапонски прозорци на материјали базирани на манган. Со напредокот на технологијата и забрзувањето на процесот на индустријализација, фабриките за батерии како што се Tesla, BYD, CATL и Guoxuan High-tech почнаа да распоредуваат сродни катодни материјали базирани на манган. Производство.
Се очекува процесот на индустријализација на литиум-железо-манган фосфат да се забрза. 1) Комбинирајќи ги предностите на литиум-железо-фосфатот и тернарните батерии, тој има и безбедност и густина на енергија. Според Shanghai Nonferrous Network, литиум-железо-манган фосфатот е подобрена верзија на литиум-железо-фосфатот. Додавањето на елемент од манган може да го зголеми напонот на батеријата. Неговата теоретска густина на енергија е 15% повисока од онаа на литиум-железо-фосфатот, а има и стабилност на материјалот. Еден тон железо-манган фосфат Содржината на литиум-манган е 13%. 2) Технолошки напредок: Поради додавањето на елемент од манган, литиум-железо-манган фосфатните батерии имаат проблеми како што се слаба спроводливост и намален животен циклус, што може да се подобри преку нанотехнологија на честички, дизајн на морфологија, јонско допирање и површинско обложување. 3) Забрзување на индустрискиот процес: Компаниите за батерии како што се CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda итн. сите произведуваат литиум-железо-манган фосфатни батерии; компании за катоди како што се Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology итн. Распоред на материјали за катода од литиум-железо-манган фосфат; Електричните возила од серијата GOVAF0 на автомобилската компанија Niu се опремени со литиум-железо-манган фосфатни батерии, NIO започна со мало производство на литиум-железо-манган фосфатни батерии во Хефеи, а Fudi Battery на BYD започна со купување литиум-железо-манган фосфатни батерии Материјали: Домашниот фејслифт на Model 3 на Tesla ја користи новата M3P литиум-железо-фосфатна батерија на CATL.
Манган за катода од литиум железо-манган фосфат: Под неутрални и оптимистички претпоставки, се очекува глобалната побарувачка за катода од литиум железо-манган фосфат да изнесува 268.000/358.000 тони за 25 години, а соодветната побарувачка за манган е 35.000/47.000 тони.
Според предвидувањата на Gaogong Lithium Battery, до 2025 година, стапката на пенетрација на пазарот на катодни материјали од литиум-железо-манган фосфат ќе надмине 15% во споредба со материјалите од литиум-железо-фосфат. Затоа, под претпоставка дека ќе има неутрални и оптимистички услови, стапките на пенетрација на литиум-железо-манган фосфат за 23-25 години се соодветно 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Пазар на двотркални возила: Очекуваме литиум-железо-манган фосфатните батерии да го забрзаат пенетрацијата на кинескиот пазар на електрични двотркални возила. Прекуокеанските земји нема да бидат земени предвид поради нечувствителност на трошоците и високи барања за густина на енергија. Се очекува дека под неутрални и оптимистички услови за 25 години, литиум-железо-манган фосфат ќе... Побарувачката за катоди е 1,1/15.000 тони, а соодветната побарувачка за манган е 0,1/0,2 милиони тони. Пазар на електрични возила: Претпоставувајќи дека литиум-железо-манган фосфатот целосно го заменува литиум-железо-фосфатот и се користи во комбинација со тернарни батерии (според уделот на сродни производи на Rongbai Technology, претпоставуваме дека односот на допинг е 10%), се очекува дека неутралните и под оптимистички услови, побарувачката за катоди од литиум-железо-манган фосфат е 257.000/343.000 тони, а соодветната побарувачка за манган е 33.000/45.000 тони.
Моментално, цените на мангановата руда, манган сулфатот и електролитскиот манган се на релативно ниско ниво во историјата, а цената на манган диоксидот е на релативно високо ниво во историјата. Во 2021 година, поради двојна контрола на потрошувачката на енергија и недостиг на електрична енергија, здружението заеднички го прекина производството, снабдувањето со електролитски манган се намали, а цените нагло се зголемија, што доведе до зголемување на цените на мангановата руда, манган сулфатот и електролитскиот манган. По 2022 година, побарувачката за низводно производство ослабе, а цената на електролитски манган се намали, додека цената на електролитски манган диоксид се намали. За манган, манган сулфат итн., поради континуираниот бум на литиумските батерии за низводно производство, корекцијата на цената не е значајна. На долг рок, побарувачката за низводно производство е главно за манган сулфат и манган диоксид во батерии. Имајќи корист од зголемениот обем на катодни материјали базирани на манган, се очекува ценовниот центар да се движи нагоре.