Með vinsældum og notkun nýrra orkurafhlöðu eins og litíummanganatrafhlöðu hafa jákvæð efni þeirra, sem byggja á mangani, vakið mikla athygli. Markaðsrannsóknardeild UrbanMines Tech. Co., Ltd. hefur tekið saman þróunarstöðu kínverska manganiðnaðarins til viðmiðunar fyrir viðskiptavini okkar á grundvelli viðeigandi gagna.
1. Manganframboð: Málmgrýtishlutinn er háður innflutningi og framleiðslugeta unninna afurða er mjög einbeitt.
1.1 Mangan iðnaðarkeðja
Manganafurðir eru fjölbreyttar, aðallega notaðar í stálframleiðslu og hafa mikla möguleika í rafhlöðuframleiðslu. Manganmálmur er silfurhvítur, harður og brothættur. Hann er aðallega notaður sem oxunarefni, brennisteinshreinsir og álfelgur í stálframleiðsluferlinu. Kísil-mangan málmblöndur, miðlungs-lágt kolefnisinnihald ferrómangans og hákolefnisferrómangan eru helstu neysluvörur mangans. Að auki er mangan einnig notað í framleiðslu á þríþættum katóðuefnum og litíummanganat katóðuefnum, sem eru notkunarsvið með mikla möguleika á framtíðarvexti. Mangan málmgrýti er aðallega nýtt með málmvinnslu mangans og efnafræðilegu mangani. 1) Uppstreymis: Málmgrýtisnám og vinnsla. Tegundir mangan málmgrýtis eru meðal annars manganoxíð málmgrýti, mangan karbónat málmgrýti o.s.frv. 2) Miðvinnslu: Hægt er að skipta því í tvær meginstefnur: efnaverkfræðiaðferð og málmvinnsluaðferð. Afurðir eins og mangandíoxíð, málmmangan, ferrómangan og kísilmangan eru unnar með brennisteinssýruútskolun eða rafmagnsofnslækkun. 3) Notkun eftir framleiðslu: Notkun eftir framleiðslu nær yfir stálblendi, katóður rafhlöðu, hvata, lyf og önnur svið.
1.2 Manganmálmgrýti: hágæða auðlindir eru einbeittar erlendis og Kína reiðir sig á innflutning
Manganbirgðir Kína eru einbeittar í Suður-Afríku, Kína, Ástralíu og Brasilíu, og manganbirgðir Kína eru í öðru sæti í heiminum. Alþjóðlegar manganbirgðir eru miklar, en þær eru ójafnt dreifðar. Samkvæmt gögnum frá Wind voru sannaðar manganbirgðir heimsins 1,7 milljarðar tonna í desember 2022, þar af 37,6% í Suður-Afríku, 15,9% í Brasilíu, 15,9% í Ástralíu og 8,2% í Úkraínu. Árið 2022 verða manganbirgðir Kína 280 milljónir tonna, sem samsvarar 16,5% af heildarmagni heimsins, og birgðir þess verða í öðru sæti í heiminum.
Gæði manganmálms í heiminum eru mjög mismunandi og hágæða auðlindir eru einbeittar erlendis. Manganrík málmgrýti (sem inniheldur meira en 30% mangan) er einbeitt í Suður-Afríku, Gabon, Ástralíu og Brasilíu. Gæði manganmálms er á bilinu 40-50% og birgðirnar nema meira en 70% af heimsbirgðum. Kína og Úkraína reiða sig aðallega á lággæða manganmálmsauðlindir. Aðallega er manganinnihaldið almennt minna en 30% og það þarf að vinna áður en hægt er að nýta það.
Helstu framleiðendur mangangrýtis í heiminum eru Suður-Afríka, Gabon og Ástralía, þar af Kína sem stendur fyrir 6%. Samkvæmt Wind verður heimsframleiðsla mangangrýtis árið 2022 20 milljónir tonna, sem er 0,5% lækkun frá fyrra ári, og erlendis frá verður meira en 90%. Meðal þeirra er framleiðsla Suður-Afríku, Gabon og Ástralíu 7,2 milljónir, 4,6 milljónir og 3,3 milljónir tonna, talið í sömu röð. Mangangrýtisframleiðsla Kína er 990.000 tonn, sem nemur aðeins 5% af heimsframleiðslunni.
Dreifing manganmálmgrýtis í Kína er ójöfn, aðallega í Guangxi, Guizhou og víðar. Samkvæmt „Rannsóknum á manganmálmgrýtisauðlindum Kína og öryggismálum iðnaðarkeðjunnar“ (Ren Hui o.fl.) eru manganmálmgrýti Kína aðallega mangankarbónatmálmgrýti, með minna magni af manganoxíðmálmgrýti og öðrum gerðum málmgrýtis. Samkvæmt náttúruauðlindaráðuneytinu eru manganmálmgrýtisforði Kína árið 2022 280 milljónir tonna. Svæðið með mestu manganmálmgrýtisforðana er Guangxi, með forða upp á 120 milljónir tonna, sem nemur 43% af forða landsins; þar á eftir kemur Guizhou, með forða upp á 50 milljónir tonna, sem nemur 43% af forða landsins. 18%.
Mangannámur Kína eru litlar að umfangi og af lágum gæðum. Fáar stórar mangannámur eru í Kína og flestar þeirra eru magur málmgrýti. Samkvæmt „Rannsóknum á manganmálmgrýtisauðlindum Kína og öryggismálum iðnaðarkeðjunnar“ (Ren Hui o.fl.) er meðalgæði manganmálmgrýtis í Kína um 22%, sem er lágt gæðum. Það eru nánast engar ríkar manganmálmgrýti sem uppfylla alþjóðlega staðla og lággæða magur málmgrýti krefst þess að það sé aðeins hægt að nota það eftir að gæðin hafa verið bætt með steinefnavinnslu.
Innflutningsháð Kína á manganmálmgrýti er um 95%. Vegna lágs gæða kínverskra manganmálmgrýtisauðlinda, mikilla óhreininda, mikils námukostnaðar og strangra öryggis- og umhverfisverndareftirlits í námuiðnaðinum hefur framleiðsla Kína á manganmálmgrýti minnkað ár frá ári. Samkvæmt gögnum frá Jarðfræðistofnun Bandaríkjanna hefur framleiðsla Kína á manganmálmgrýti minnkað síðustu 10 ár. Framleiðslan minnkaði verulega frá 2016 til 2018 og 2021. Núverandi ársframleiðsla er um 1 milljón tonn. Kína reiðir sig mjög á innflutning á manganmálmgrýti og utanríkisháð landsins hefur verið yfir 95% síðustu fimm ár. Samkvæmt gögnum frá Wind mun framleiðsla Kína á manganmálmgrýti vera 990.000 tonn árið 2022, en innflutningur mun ná 29,89 milljónum tonna, með allt að 96,8% innflutningsháðni.
1.3 Rafgreint mangan: Kína stendur fyrir 98% af heimsframleiðslu og framleiðslugetan er einbeitt
Framleiðsla Kína á rafgreiningu mangans er einbeitt í mið- og vesturhéruðum Kína. Framleiðsla Kína á rafgreiningu mangans er aðallega í Ningxia, Guangxi, Hunan og Guizhou, þar sem hún nemur 31%, 21%, 20% og 12% í sömu röð. Samkvæmt stáliðnaðinum nemur framleiðsla Kína á rafgreiningu mangans 98% af heimsframleiðslu á rafgreiningu mangans og er stærsti framleiðandi heims á rafgreiningu mangans.
Framleiðslugeta kínverska rafgreiningarmangans er einbeitt og nemur framleiðslugeta Ningxia Tianyuan Manganese Industry 33% af heildarframleiðslu landsins. Samkvæmt Baichuan Yingfu nam framleiðslugeta Kína á rafgreiningarmangani 2,455 milljónum tonna í júní 2023. Tíu stærstu fyrirtækin eru Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group og Tianxiong Technology með heildarframleiðslugetu upp á 1,71 milljón tonn, sem nemur 70% af heildarframleiðslugetu landsins. Meðal þeirra er árleg framleiðslugeta Ningxia Tianyuan Manganese Industry 800.000 tonn, sem nemur 33% af heildarframleiðslugetu landsins.
Fyrir áhrifum af stefnu iðnaðarins og rafmagnsskorti,rafgreiningarmanganFramleiðsla hefur minnkað á undanförnum árum. Á undanförnum árum, með innleiðingu „tvöfölds kolefnis“ markmiðs Kína, hefur umhverfisverndarstefna orðið strangari, hraði iðnaðaruppfærslu hefur aukist, afturför framleiðslugetu hefur verið aflétt, ný framleiðslugeta hefur verið stranglega stjórnað og þættir eins og orkutakmarkanir á sumum svæðum hafa takmarkað framleiðslu, sem leiddi til lækkunar á framleiðslu árið 2021. Í júlí 2022 sendi mangansérnefnd kínverska járnblendiiðnaðarsambandsins (China Ferroalloy Industry Association) frá sér tillögu um að takmarka og minnka framleiðslu um meira en 60%. Árið 2022 féll rafgreiningarmanganframleiðsla Kína í 852.000 tonn (34,7% á milli ára). Í október 22. október lagði nýsköpunarnefnd kínverska námufélagsins um rafgreiningarmangan til það markmið að stöðva alla framleiðslu í janúar 2023 og 50% framleiðslu frá febrúar til desember. Í nóvember 22. nóvember mælti nýsköpunarnefnd kínverska námufélagsins um rafgreiningarmangan með því að fyrirtæki myndu halda áfram að stöðva framleiðslu og uppfæra og skipuleggja framleiðslu á 60% af framleiðslugetu. Við gerum ráð fyrir að framleiðsla á mangani í rafgreiningu muni ekki aukast verulega árið 2023.
Rekstrarhlutfallið er áfram um 50% og rekstrarhlutfallið mun sveiflast mikið árið 2022. Rekstrarhlutfall kínverskra rafgreiningarmanganfyrirtækja mun sveiflast mikið vegna áhrifa bandalagsáætlunarinnar árið 2022 og meðalrekstrarhlutfall ársins verður 33,5%. Framleiðslustöðvun og uppfærsla fór fram á fyrsta ársfjórðungi 2022 og rekstrarhlutfallið í febrúar og mars var aðeins 7% og 10,5%. Eftir fund bandalagsins í lok júlí minnkuðu verksmiðjur innan bandalagsins framleiðslu eða stöðvuðu hana og rekstrarhlutfallið í ágúst, september og október var undir 30%.
1.4 Mangandíoxíð: Knúið áfram af litíummanganati er framleiðslan hraður og framleiðslugetan einbeitt.
Knúið áfram af eftirspurn eftir litíummanganatefnum, Kínarafgreiningar á mangansíumdíoxíðiFramleiðslan hefur aukist verulega. Á undanförnum árum, knúin áfram af eftirspurn eftir litíummanganatefnum, hefur eftirspurn eftir rafgreiningu á mangandíoxíði úr litíummanganati aukist verulega og framleiðsla Kína hefur í kjölfarið aukist. Samkvæmt „A Brief Overview of Global Manganese Ore and China's Manganese Product Product in 2020“ (Qin Deliang) var rafgreining á mangandíoxíði í Kína árið 2020 351.000 tonn, sem er 14,3% aukning frá fyrra ári. Árið 2022 munu sum fyrirtæki stöðva framleiðslu vegna viðhalds og framleiðsla á rafgreiningu á mangandíoxíði mun minnka. Samkvæmt gögnum frá Shanghai Nonferrous Metal Network verður rafgreining á mangandíoxíði í Kína árið 2022 268.000 tonn.
Framleiðslugeta Kína á mangandíoxíði með rafgreiningu er einbeitt í Guangxi, Hunan og Guizhou. Kína er stærsti framleiðandi heims á mangandíoxíði með rafgreiningu. Samkvæmt Huajing iðnaðarrannsóknarstofnuninni nam framleiðsla Kína á mangandíoxíði með rafgreiningu um það bil 73% af heimsframleiðslu árið 2018. Framleiðsla Kína á mangandíoxíði með rafgreiningu er aðallega einbeitt í Guangxi, Hunan og Guizhou, þar sem framleiðsla Guangxi er stærsti hlutinn. Samkvæmt Huajing iðnaðarrannsóknarstofnuninni nam framleiðsla Guangxi á mangandíoxíði með rafgreiningu 74,4% af landsframleiðslu árið 2020.
1.5 Mangansúlfat: nýtur góðs af aukinni rafhlöðugetu og einbeittri framleiðslugetu
Framleiðsla Kína á mangansúlfati nemur um það bil 66% af heimsframleiðslunni, og framleiðslugetan er einbeitt í Guangxi. Samkvæmt QYResearch er Kína stærsti framleiðandi og neytandi mangansúlfats í heiminum. Árið 2021 nam framleiðsla Kína á mangansúlfati um það bil 66% af heimsframleiðslunni; heildarsala á mangansúlfati í heiminum árið 2021 var um það bil 550.000 tonn, þar af nam um það bil 41% af mangansúlfati í rafhlöðuflokki. Gert er ráð fyrir að heildarsala á mangansúlfati í heiminum verði 1,54 milljónir tonna árið 2027, þar af nam um það bil 73% af mangansúlfati í rafhlöðuflokki. Samkvæmt „A Brief Overview of Global Manganese Ore and China's Manganese Product Product in 2020“ (Qin Deliang) var framleiðsla Kína á mangansúlfati árið 2020 479.000 tonn, aðallega í Guangxi, eða 31,7%.
Samkvæmt Baichuan Yingfu verður árleg framleiðslugeta Kína á hágæða mangansúlfati 500.000 tonn árið 2022. Framleiðslugetan er einbeitt, CR3 er 60% og framleiðslan er 278.000 tonn. Gert er ráð fyrir að ný framleiðslugeta verði 310.000 tonn (Tianyuan Manganese Industry 300.000 tonn + Nanhai Chemical 10.000 tonn).
2. Eftirspurn eftir mangani: Iðnvæðingarferlið er að hraða og framlag mangan-byggðra katóðuefna er að aukast.
2.1 Hefðbundin eftirspurn: 90% er stál, búist er við að hún haldist stöðug
Stáliðnaðurinn stendur fyrir 90% af eftirspurn eftir manganmálmgrýti í framleiðsluferlinu og notkun litíumjónarafhlöður er að aukast. Samkvæmt „IMnI EPD ráðstefnuársskýrslunni (2022)“ er manganmálmgrýti aðallega notað í stáliðnaðinum, meira en 90% af manganmálmgrýti er notað í framleiðslu á kísil-mangan málmblöndum og mangan járnblöndum, og afgangurinn af manganmálmgrýtinu er aðallega notaður í rafgreiningu á mangandíoxíði og mangansúlfati fyrir aðrar vörur. Samkvæmt Baichuan Yingfu eru niðurstreymisiðnaðurinn fyrir manganmálmgrýti manganmálmblöndur, rafgreining á mangan og mangansambönd. Meðal þeirra eru 60%-80% af manganmálmgrýti notað til að framleiða manganmálmblöndur (fyrir stál og steypu o.s.frv.) og 20% af manganmálmgrýti eru notuð í framleiðslunni. Rafgreining á mangan (notað til að framleiða ryðfrítt stál, málmblöndur o.s.frv.), 5-10% er notuð til að framleiða mangansambönd (notuð til að framleiða þríþætt efni, segulmagnað efni o.s.frv.).
Mangan fyrir hrástál: Gert er ráð fyrir að heimseftirspurn verði 20,66 milljónir tonna eftir 25 ár. Samkvæmt Alþjóðasamtökum mangans er mangan notað sem brennisteinshreinsir og aukefni í málmblöndur í formi kolefnisríks, meðalkolefnisríks eða kolefnislítils járn-mangans og kísils-mangans við framleiðslu á hrástáli. Það getur komið í veg fyrir mikla oxun við hreinsun og forðast sprungur og brothættni. Það eykur styrk, seiglu, hörku og mótunarhæfni stáls. Manganinnihald sérstáls er hærra en kolefnisstáls. Gert er ráð fyrir að meðaltal manganinnihalds hrástáls á heimsvísu verði 1,1%. Frá og með 2021 munu Þjóðarþróunar- og umbótanefndin og aðrar deildir vinna að því að draga úr framleiðslu á hrástáli á landsvísu og munu halda áfram að vinna að því árið 2022 með eftirtektarverðum árangri. Frá 2020 til 2022 mun framleiðsla á hrástáli á landsvísu lækka úr 1,065 milljörðum tonna í 1,013 milljarða tonna. Gert er ráð fyrir að framleiðsla á hrástáli í Kína og í heiminum haldist óbreytt í framtíðinni.
2.2 Eftirspurn eftir rafhlöðum: stigvaxandi framlag mangan-byggðra katóðuefna
Litíummanganoxíð rafhlöður eru aðallega notaðar á stafrænum markaði, markaði fyrir smáaflsrafmagn og fólksbíla. Þær eru mjög öruggar og ódýrar, en orkuþéttleiki og hringrásarafköst eru léleg. Samkvæmt Xinchen Information voru sendingar Kína af litíummanganat katóðuefni frá 2019 til 2021 7,5/9,1/102.000 tonn og 66.000 tonn árið 2022. Þetta er aðallega vegna efnahagslægðarinnar í Kína árið 2022 og áframhaldandi verðhækkunar á litíumkarbónati í framleiðslu. Hækkandi verð og hægar neysluvæntingar.
Mangan fyrir katóður í litíumrafhlöðum: Gert er ráð fyrir að heimseftirspurn verði 229.000 tonn árið 2025, sem jafngildir 216.000 tonnum af mangandíoxíði og 284.000 tonnum af mangansúlfati. Mangan sem notað er sem katóðuefni fyrir litíumrafhlöður skiptist aðallega í mangan fyrir þríhyrningsrafhlöður og mangan fyrir litíummanganatrafhlöður. Með vexti sendinga af þríhyrningsrafhlöðum í framtíðinni áætlum við að heimsneysla mangans fyrir þríhyrningsrafhlöður muni aukast úr 61.000 tonnum í 61.000 á árunum 22.-25. Eftirspurnin jókst í 92.000 tonn og samsvarandi eftirspurn eftir mangansúlfati jókst úr 186.000 tonnum í 284.000 tonn (manganuppspretta katóðuefnis þríhyrningsrafhlöðunnar er mangansúlfat). Knúið áfram af aukinni eftirspurn eftir rafknúnum tveggja hjóla ökutækjum, samkvæmt Xinchen Information og Boshi. Samkvæmt hátækniútboðslýsingu er gert ráð fyrir að alþjóðlegar sendingar af litíummanganat katóðu verði 224.000 tonn eftir 25 ár, sem samsvarar 136.000 tonna mangannotkun og 216.000 tonna eftirspurn eftir mangandíoxíði (manganuppspretta litíummanganat katóðuefnisins er mangandíoxíð).
Manganuppsprettur hafa þá kosti að vera ríkar auðlindir, lágt verð og háspennugluggar fyrir mangan-byggð efni. Þar sem tæknin þróast og iðnvæðingarferlið hraðar hafa rafhlöðuverksmiðjur eins og Tesla, BYD, CATL og Guoxuan High-tech byrjað að nota skyld mangan-byggð katóðuefni. Framleiðsla.
Gert er ráð fyrir að iðnvæðingarferli litíumjárn-manganfosfats muni hraðast. 1) Með því að sameina kosti litíumjárn-fosfats og þríþættra rafhlöðu hefur það bæði öryggi og orkuþéttleika. Samkvæmt Shanghai Nonferrous Network er litíumjárn-manganfosfat uppfærð útgáfa af litíumjárn-fosfati. Með því að bæta við manganþætti getur spennan í rafhlöðunni aukist. Fræðilegur orkuþéttleiki þess er 15% hærri en litíumjárn-fosfats og það hefur efnisstöðugleika. Eitt tonn af járn-manganfosfati inniheldur 13% af litíum-mangan. 2) Tækniframfarir: Vegna viðbótar manganþáttar eiga litíumjárn-manganfosfat rafhlöður við vandamál að stríða eins og lélega leiðni og styttri líftíma, sem hægt er að bæta með agna-nanótækni, hönnun á formgerð, jónablöndun og yfirborðshúðun. 3) Hröðun iðnaðarferlisins: Rafhlöðufyrirtæki eins og CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda o.fl. hafa öll framleitt litíumjárn-manganfosfat rafhlöður; katóðufyrirtæki eins og Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology o.fl. hafa framleitt katóðuefni fyrir litíumjárn-manganfosfat; Rafknúin ökutæki bílaframleiðandans Niu GOVAF0 eru búin litíum-járn-mangan-fosfat rafhlöðum, NIO hefur hafið smáframleiðslu á litíum-járn-mangan-fosfat rafhlöðum í Hefei og Fudi Battery frá BYD hefur hafið kaup á litíum-járn-mangan-fosfat efni: Innlend Model 3 útgáfa Tesla notar nýju M3P litíum-járn-fosfat rafhlöðuna frá CATL.
Mangan fyrir litíumjárn-manganfosfat katóðu: Miðað við hlutlausar og bjartsýnar forsendur er gert ráð fyrir að heimsþörfin fyrir litíumjárn-manganfosfat katóðu verði 268.000/358.000 tonn eftir 25 ár og samsvarandi manganþörf sé 35.000/47.000 tonn.
Samkvæmt spá Gaogong litíumrafhlöðu mun markaðshlutdeild litíumjárn-manganfosfat katóðuefna árið 2025 fara yfir 15% samanborið við litíumjárn-fosfat efni. Þess vegna, miðað við hlutlausar og bjartsýnar aðstæður, verður markaðshlutdeild litíumjárn-manganfosfat eftir 23-25 ár 4%/9%/15% og 5%/11%/20%, talið í sömu röð. Markaður fyrir tvíhjóladrifin ökutæki: Við búumst við að litíumjárn-manganfosfat rafhlöður muni auka markaðshlutdeild sína á kínverska markaði fyrir rafknúin tvíhjóladrifin ökutæki. Erlend lönd verða ekki tekin til greina vegna kostnaðaróþols og mikillar orkuþéttleikakröfu. Gert er ráð fyrir að við hlutlausar og bjartsýnar aðstæður muni litíumjárn-manganfosfat eftir 25 ár aukast. Eftirspurn eftir katóðum er 1,1/15.000 tonn og samsvarandi eftirspurn eftir mangan er 0,1/0,2 milljón tonn. Markaður fyrir rafknúin ökutæki: Að því gefnu að litíum járn-mangan fosfat komi að fullu í stað litíum járn-fosfats og sé notað í samsetningu við þríhliða rafhlöður (samkvæmt hlutfalli skyldra vara Rongbai Technology, gerum við ráð fyrir að lyfjagjöfarhlutfallið sé 10%), er búist við að hlutlaus og við bjartsýnar aðstæður sé eftirspurn eftir litíum járn-mangan fosfat katóðum 257.000/343.000 tonn og samsvarandi mangan eftirspurn sé 33.000/45.000 tonn.
Eins og er eru verð á manganmálmgrýti, mangansúlfati og rafgreiningarmangani á tiltölulega lágu stigi í sögunni og verð á mangandíoxíði er á tiltölulega háu stigi í sögunni. Árið 2021, vegna tvöfaldrar orkunotkunarstýringar og orkuskorts, stöðvaði samtökin sameiginlega framleiðslu, framboð á rafgreiningarmangani lækkaði og verð hækkaði hratt, sem leiddi til hækkandi verðs á manganmálmgrýti, mangansúlfati og rafgreiningarmangani. Eftir 2022 hefur eftirspurn eftir framleiðslu minnkað og verð á rafgreiningarmangani lækkað, en verð á rafgreiningarmangandíoxíði lækkaði. Fyrir mangan, mangansúlfat o.fl., vegna áframhaldandi uppgangs í framleiðslu á litíumrafhlöðum, er verðleiðréttingin ekki marktæk. Til langs tíma litið er eftirspurn eftir framleiðslu aðallega eftir mangansúlfati og mangandíoxíði í rafhlöðum. Gert er ráð fyrir að verðmiðjan hækki vegna aukinnar framleiðslu á mangan-byggðum katóðuefnum.