Kalayan populerisasi sareng aplikasi batré énergi énggal sapertos batré litium manganat, bahan positip anu didasarkeun kana mangan parantos narik seueur perhatian. Dumasar kana data anu relevan, departemén panalungtikan pasar UrbanMines Tech. Co., Ltd. ngaruntuykeun status kamekaran industri mangan Cina pikeun rujukan para nasabah kami.
1. Pasokan mangan: Tungtung bijih ngandelkeun impor, sareng kapasitas produksi produk olahan kacida terkonsentrasi.
1.1 Ranté industri mangan
Produk mangan beunghar ku rupa-rupa, utamina dianggo dina produksi baja, sareng gaduh poténsi anu ageung dina manufaktur batré. Logam mangan warnana bodas pérak, teuas sareng rapuh. Ieu utamina dianggo salaku deoksidator, desulfurizer sareng unsur paduan dina prosés pembuatan baja. Paduan silikon-mangan, ferromangan karbon sedeng-rendah sareng ferromangan karbon tinggi mangrupikeun produk konsumen utama mangan. Salian ti éta, mangan ogé dianggo dina produksi bahan katoda terner sareng bahan katoda litium manganat, anu mangrupikeun daérah aplikasi kalayan poténsi anu ageung pikeun kamekaran ka hareup. Bijih mangan utamina dianggo ngalangkungan mangan metalurgi sareng mangan kimia. 1) Hulu: Pertambangan sareng pangolah bijih. Jenis bijih mangan kalebet bijih oksida mangan, bijih mangan karbonat, jsb. 2) Pamrosésan aliran tengah: Éta tiasa dibagi kana dua arah utama: metode rékayasa kimia sareng metode metalurgi. Produk sapertos mangan dioksida, mangan logam, ferromangan sareng silicomangan diolah ngalangkungan pelindian asam sulfat atanapi réduksi tungku listrik. 3) Aplikasi hilir: Aplikasi hilir ngawengku paduan baja, katoda batré, katalis, ubar sareng widang sanésna.
1.2 Bijih mangan: sumber daya kualitas luhur dipusatkeun di luar negeri, sareng Cina ngandelkeun impor
Bijih mangan global dikonsentrasikeun di Afrika Kidul, Cina, Australia sareng Brasil, sareng cadangan bijih mangan Cina rengking kadua di dunya. Sumber daya bijih mangan global seueur, tapi distribusina henteu rata. Numutkeun data Wind, per Désémber 2022, cadangan bijih mangan anu kabuktian di dunya nyaéta 1,7 milyar ton, 37,6% diantarana aya di Afrika Kidul, 15,9% di Brasil, 15,9% di Australia, sareng 8,2% di Ukraina. Dina taun 2022, cadangan bijih mangan Cina bakal 280 juta ton, anu ngawakilan 16,5% tina total dunya, sareng cadanganna bakal rengking kadua di dunya.
Kadar sumber daya bijih mangan global rupa-rupa pisan, sareng sumber daya anu kualitasna luhur dikonsentrasikeun di luar negeri. Bijih anu beunghar mangan (ngandung langkung ti 30% mangan) dikonsentrasikeun di Afrika Kidul, Gabon, Australia sareng Brasil. Kadar bijih mangan nyaéta antara 40-50%, sareng cadanganna nyumbang langkung ti 70% tina cadangan dunya. Cina sareng Ukraina utamina ngandelkeun sumber daya bijih mangan kelas handap. Utamana, kandungan mangan umumna kirang ti 30%, sareng kedah diolah sateuacan tiasa dianggo.
Produsen bijih mangan utama di dunya nyaéta Afrika Kidul, Gabon sareng Australia, kalayan Cina nyumbang 6%. Numutkeun angin, produksi bijih mangan global dina taun 2022 bakal 20 juta ton, turun 0,5% ti taun ka taun, kalayan di luar negeri nyumbang langkung ti 90%. Di antarana, produksi Afrika Kidul, Gabon sareng Australia masing-masing 7,2 juta, 4,6 juta sareng 3,3 juta ton. Produksi bijih mangan Cina nyaéta 990.000 ton. Éta ngan ukur nyumbang 5% tina produksi global.
Sebaran bijih mangan di Cina teu rata, utamina dikonsentrasikeun di Guangxi, Guizhou sareng tempat-tempat sanésna. Numutkeun "Panalungtikan ngeunaan Sumber Daya Bijih Mangan sareng Masalah Kaamanan Rantai Industri Cina" (Ren Hui et al.), bijih mangan Cina utamina bijih mangan karbonat, kalayan jumlah bijih oksida mangan sareng jinis bijih sanésna anu langkung alit. Numutkeun Kementerian Sumber Daya Alam, cadangan sumber daya bijih mangan Cina dina taun 2022 nyaéta 280 juta ton. Daérah anu gaduh cadangan bijih mangan pangluhurna nyaéta Guangxi, kalayan cadangan 120 juta ton, nyumbang 43% tina cadangan nagara; dituturkeun ku Guizhou, kalayan cadangan 50 juta ton, nyumbang 43% tina cadangan nagara. 18%.
Deposit mangan Cina skala leutik sareng kadarna handap. Aya sababaraha tambang mangan skala ageung di Cina, sareng kalolobaanna mangrupikeun bijih tanpa lemak. Numutkeun "Panalungtikan ngeunaan Sumber Daya Bijih Mangan Cina sareng Masalah Kaamanan Rantai Industri" (Ren Hui et al.), kadar rata-rata bijih mangan di Cina nyaéta sakitar 22%, anu mangrupikeun kadar rendah. Ampir teu aya bijih mangan beunghar anu nyumponan standar internasional, sareng bijih tanpa lemak kadar rendah meryogikeun éta ngan ukur tiasa dianggo saatos ningkatkeun kadar ngalangkungan pamrosésan mineral.
Katergantungan impor bijih mangan Cina sakitar 95%. Kusabab kualitas sumber daya bijih mangan Cina anu handap, pangotor anu luhur, biaya pertambangan anu luhur, sareng kontrol kaamanan sareng perlindungan lingkungan anu ketat dina industri pertambangan, produksi bijih mangan Cina parantos turun ti taun ka taun. Numutkeun data ti Survei Géologi AS, produksi bijih mangan Cina parantos turun dina 10 taun ka pengker. Produksi turun sacara signifikan ti taun 2016 dugi ka 2018 sareng 2021. Produksi taunan ayeuna sakitar 1 juta ton. Cina ngandelkeun pisan kana impor bijih mangan, sareng katergantungan éksternalna parantos di luhur 95% dina lima taun ka pengker. Numutkeun data Wind, output bijih mangan Cina bakal 990.000 ton dina taun 2022, sedengkeun impor bakal ngahontal 29,89 juta ton, kalayan katergantungan impor dugi ka 96,8%.
1.3 Mangan éléktrolitik: Cina nyumbang 98% tina produksi global sareng kapasitas produksi dipusatkeun
Produksi mangan éléktrolitik Cina dipusatkeun di propinsi tengah sareng kulon. Produksi mangan éléktrolitik Cina utamina dipusatkeun di Ningxia, Guangxi, Hunan sareng Guizhou, masing-masing nyumbang 31%, 21%, 20% sareng 12%. Numutkeun Industri Baja, produksi mangan éléktrolitik Cina nyumbang 98% tina produksi mangan éléktrolitik global sareng mangrupikeun produsen mangan éléktrolitik panggedéna di dunya.
Industri mangan éléktrolitik Cina miboga kapasitas produksi anu terkonsentrasi, kalayan kapasitas produksi Ningxia Tianyuan Manganese Industry nyumbang 33% tina total nagara. Numutkeun Baichuan Yingfu, per Juni 2023, kapasitas produksi mangan éléktrolitik Cina ngahontal 2,455 juta ton. Sapuluh perusahaan pangluhurna nyaéta Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, jsb., kalayan total kapasitas produksi 1,71 juta ton, nyumbang total kapasitas produksi nagara éta 70%. Di antarana, Ningxia Tianyuan Manganese Industry miboga kapasitas produksi taunan 800.000 ton, nyumbang 33% tina total kapasitas produksi nagara éta.
Kapangaruhan ku kawijakan industri sareng kakurangan listrik,mangan éléktrolitikProduksi parantos turun dina sababaraha taun ka pengker. Dina sababaraha taun ka pengker, kalayan diwanohkeunana tujuan "karbon ganda" Cina, kawijakan perlindungan lingkungan janten langkung ketat, laju pamutahiran industri parantos gancang, kapasitas produksi anu mundur parantos dihapus, kapasitas produksi énggal parantos dikontrol sacara ketat, sareng faktor-faktor sapertos larangan kakuatan di sababaraha daérah parantos ngawatesan produksi, kaluaran dina taun 2021 parantos turun. Dina Juli 2022, Komite Khusus Mangan Asosiasi Industri Ferroalloy Cina ngaluarkeun proposal pikeun ngawatesan sareng ngirangan produksi langkung ti 60%. Dina taun 2022, kaluaran mangan éléktrolitik Cina turun ka 852.000 ton (yoy-34,7%). Dina 22 Oktober, Komite Kerja Inovasi Logam Mangan Éléktrolitik Asosiasi Pertambangan Cina ngusulkeun tujuan pikeun ngeureunkeun sadaya produksi dina Januari 2023 sareng 50% produksi ti bulan Pebruari dugi ka Désémber. Dina 22 Nopémber, Komite Kerja Inovasi Logam Mangan Éléktrolitik Asosiasi Pertambangan Cina nyarankeun yén perusahaan Kami bakal teras-terasan ngeureunkeun produksi sareng ningkatkeun, sareng ngatur produksi dina 60% tina kapasitas produksi. Kami ngarepkeun yén kaluaran mangan éléktrolitik moal ningkat sacara signifikan dina taun 2023.
Laju operasi tetep di sakitar 50%, sareng laju operasi bakal turun pisan dina taun 2022. Dipangaruhan ku rencana aliansi dina taun 2022, laju operasi perusahaan mangan éléktrolitik Cina bakal turun pisan, kalayan laju operasi rata-rata pikeun sataun nyaéta 33,5%. Panundaan sareng pamutahiran produksi dilaksanakeun dina kuartal kahiji taun 2022, sareng laju operasi dina bulan Pébruari sareng Maret ngan ukur 7% sareng 10,5%. Saatos aliansi ngayakeun rapat dina ahir Juli, pabrik-pabrik dina aliansi ngirangan atanapi ngeureunkeun produksi, sareng laju operasi dina bulan Agustus, Séptémber sareng Oktober kirang ti 30%.
1.4 Mangan dioksida: Didorong ku litium manganat, kamekaran produksi gancang sareng kapasitas produksi terkonsentrasi.
Didorong ku paménta pikeun bahan litium manganat, Cinamangan dioksida éléktrolitikProduksi parantos ningkat sacara signifikan. Dina sababaraha taun ka pengker, didorong ku paménta bahan litium manganat, paménta pikeun mangan dioksida éléktrolitik litium manganat parantos ningkat sacara signifikan, sareng produksi Cina salajengna ningkat. Numutkeun "Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global sareng Produksi Produk Mangan Cina dina 2020" (Qin Deliang), produksi mangan dioksida éléktrolitik Cina dina taun 2020 nyaéta 351.000 ton, paningkatan sataun-ka-taun 14,3%. Dina taun 2022, sababaraha perusahaan bakal ngeureunkeun produksi pikeun pangropéa, sareng kaluaran mangan dioksida éléktrolitik bakal turun. Numutkeun data ti Shanghai Nonferrous Metal Network, kaluaran mangan dioksida éléktrolitik Cina dina taun 2022 bakal janten 268.000 ton.
Kapasitas produksi mangan dioksida éléktrolitik Cina dipusatkeun di Guangxi, Hunan sareng Guizhou. Cina mangrupikeun produsen mangan dioksida éléktrolitik panggedéna di dunya. Numutkeun Institut Panalungtikan Industri Huajing, produksi mangan dioksida éléktrolitik Cina nyumbang sakitar 73% tina produksi global dina taun 2018. Produksi mangan dioksida éléktrolitik Cina utamina dipusatkeun di Guangxi, Hunan sareng Guizhou, kalayan produksi Guangxi nyumbang proporsi panggedéna. Numutkeun Institut Panalungtikan Industri Huajing, produksi mangan dioksida éléktrolitik Guangxi nyumbang 74,4% tina produksi nasional dina taun 2020.
1.5 Mangan sulfat: nguntungkeun tina paningkatan kapasitas batré sareng kapasitas produksi anu terkonsentrasi
Produksi mangan sulfat Cina nyumbang sakitar 66% tina produksi dunya, kalayan kapasitas produksi dipusatkeun di Guangxi. Numutkeun QYResearch, Cina mangrupikeun produsen sareng konsumen mangan sulfat panggedéna di dunya. Dina taun 2021, produksi mangan sulfat Cina nyumbang sakitar 66% tina total dunya; total penjualan mangan sulfat global dina taun 2021 sakitar 550.000 ton, dimana mangan sulfat kelas batré nyumbang sakitar 41%. Total penjualan mangan sulfat global diperkirakeun janten 1,54 juta ton dina taun 2027, dimana mangan sulfat kelas batré nyumbang sakitar 73%. Numutkeun "Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global sareng Produksi Produk Mangan Cina dina 2020" (Qin Deliang), produksi mangan sulfat Cina dina taun 2020 nyaéta 479.000 ton, utamina dipusatkeun di Guangxi, nyumbang 31,7%.
Numutkeun Baichuan Yingfu, kapasitas produksi taunan mangan sulfat murni Cina bakal 500.000 ton dina taun 2022. Kapasitas produksina terkonsentrasi, CR3 nyaéta 60%, sareng kaluaranna nyaéta 278.000 ton. Diperkirakeun kapasitas produksi anyar bakal 310.000 ton (Industri Mangan Tianyuan 300.000 ton + Kimia Nanhai 10.000 ton).
2. Paménta mangan: Prosés industrialisasi beuki gancang, sareng kontribusi bahan katoda basis mangan beuki ningkat.
2.1 Paménta tradisional: 90% nyaéta baja, diperkirakeun bakal tetep stabil
Industri baja nyumbang 90% tina paménta hilir pikeun bijih mangan, sareng aplikasi batré litium-ion beuki ngalegaan. Numutkeun "Laporan Taunan Konferensi EPD IMnI (2022)", bijih mangan utamina dianggo dina industri baja, langkung ti 90% bijih mangan dianggo dina produksi paduan silikon-mangan sareng ferroalloy mangan, sareng bijih mangan sésana utamina dianggo dina produksi mangan dioksida éléktrolitik sareng mangan sulfat produk sanésna. Numutkeun Baichuan Yingfu, industri hilir bijih mangan nyaéta paduan mangan, mangan éléktrolitik, sareng sanyawa mangan. Di antarana, 60%-80% bijih mangan dianggo pikeun ngadamel paduan mangan (pikeun baja sareng tuang, jsb.), sareng 20% bijih mangan dianggo dina produksi. Mangan éléktrolitik (dianggo pikeun ngahasilkeun baja tahan karat, paduan, jsb.), 5-10% dianggo pikeun ngahasilkeun sanyawa mangan (dianggo pikeun ngahasilkeun bahan terner, bahan magnét, jsb.)
Mangan pikeun baja atah: Paménta global diperkirakeun bakal 20,66 juta ton dina 25 taun. Numutkeun Asosiasi Mangan Internasional, mangan dianggo salaku desulfurizer sareng aditif paduan dina bentuk beusi-mangan karbon tinggi, karbon sedeng atanapi karbon rendah sareng silikon-mangan salami prosés produksi baja atah. Éta tiasa nyegah oksidasi ekstrim salami prosés pamurnian sareng nyingkahan retakan sareng gampang rapuh. Éta ningkatkeun kakuatan, kateguhan, karasa sareng kamampuan bentuk baja. Kandungan mangan baja khusus langkung luhur tibatan baja karbon. Kandungan mangan rata-rata global baja atah diperkirakeun 1,1%. Dimimitian ti taun 2021, Komisi Pangwangunan sareng Reformasi Nasional sareng departemén sanésna bakal ngalaksanakeun padamelan pangurangan produksi baja atah nasional, sareng bakal teras ngalaksanakeun padamelan pangurangan produksi baja atah dina taun 2022, kalayan hasil anu luar biasa. Ti taun 2020 dugi ka 2022, produksi baja atah nasional bakal turun tina 1,065 milyar ton janten 1,013 milyar ton. Diperkirakeun yén di hareup Cina sareng produksi baja atah dunya tetep teu robih.
2.2 Paménta batré: kontribusi tambahan tina bahan katoda basis mangan
Batré litium mangan oksida utamina dianggo di pasar digital, pasar listrik leutik, sareng pasar mobil panumpang. Batré ieu ngagaduhan kinerja kaamanan anu luhur sareng biaya anu murah, tapi gaduh kapadetan énergi sareng kinerja siklus anu goréng. Numutkeun Xinchen Information, pangiriman bahan katoda litium manganat Cina ti taun 2019 dugi ka 2021 masing-masing 7,5/9,1/102.000 ton, sareng 66.000 ton dina taun 2022. Ieu utamina kusabab turunna ékonomi di Cina dina taun 2022 sareng kanaékan harga bahan baku hulu litium karbonat anu terus-terusan. Harga anu naék sareng ekspektasi konsumsi anu laun.
Mangan pikeun katoda batré litium: Paménta global diperkirakeun bakal 229.000 ton dina taun 2025, sarua jeung 216.000 ton mangan dioksida jeung 284.000 ton mangan sulfat. Mangan anu dipaké salaku bahan katoda pikeun batré litium utamana dibagi kana mangan pikeun batré terner jeung mangan pikeun batré litium manganat. Kalayan tumuwuhna pangiriman batré terner listrik di hareup, kami ngira-ngira yén konsumsi mangan global pikeun batré terner listrik bakal ningkat ti 61.000 jadi 61.000 dina 22-25. ton ningkat jadi 92.000 ton, sarta paménta anu saluyu pikeun mangan sulfat ningkat ti 186.000 ton jadi 284.000 ton (sumber mangan tina bahan katoda batré terner nyaéta mangan sulfat); didorong ku kamekaran paménta pikeun kandaraan listrik roda dua, numutkeun Xinchen Information sareng Boshi. Numutkeun prospektus téknologi tinggi, pangiriman katoda litium manganat global diperkirakeun bakal 224.000 ton dina 25 taun, saluyu sareng konsumsi mangan 136.000 ton, sareng paménta mangan dioksida anu saluyu 216.000 ton (sumber mangan tina bahan katoda litium manganat nyaéta mangan dioksida).
Sumber mangan mibanda kaunggulan sumber daya anu beunghar, harga anu murah, sareng jandéla tegangan anu luhur pikeun bahan basis mangan. Nalika téknologi maju sareng prosés industrialisasina gancang, pabrik batré sapertos Tesla, BYD, CATL, sareng Guoxuan High-tech parantos mimiti nyebarkeun bahan katoda basis mangan anu aya hubunganana. Produksi.
Prosés industrialisasi litium beusi mangan fosfat diperkirakeun bakal langkung gancang. 1) Ngahijikeun kaunggulan litium beusi fosfat sareng batré terner, éta ngagaduhan kaamanan sareng kapadetan énergi. Numutkeun Jaringan Nonferrous Shanghai, litium beusi mangan fosfat mangrupikeun vérsi anu ditingkatkeun tina litium beusi fosfat. Nambahkeun unsur mangan tiasa ningkatkeun tegangan batré. Kapadetan énergi téoritisna 15% langkung luhur tibatan litium beusi fosfat, sareng ngagaduhan stabilitas bahan. Saton fosfat beusi mangan Kandungan litium mangan nyaéta 13%. 2) Kamajuan téknologi: Kusabab panambahan unsur mangan, batré litium beusi mangan fosfat ngagaduhan masalah sapertos konduktivitas anu goréng sareng umur siklus anu dikirangan, anu tiasa ditingkatkeun ngalangkungan nanotéhnologi partikel, desain morfologi, doping ion sareng palapis permukaan. 3) Akselerasi prosés industri: Perusahaan batré sapertos CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, jsb. sadayana parantos ngahasilkeun batré litium beusi mangan fosfat; perusahaan katoda sapertos Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, jsb. Tata letak bahan katoda litium beusi mangan fosfat; Pausahaan mobil Niu seri GOVAF0 kandaraan listrik dilengkepan batré litium beusi mangan fosfat, NIO parantos ngamimitian produksi batré litium beusi mangan fosfat skala leutik di Hefei, sareng Batré Fudi BYD parantos ngamimitian mésér litium beusi mangan fosfat Bahan: Model 3 facelift domestik Tesla nganggo batré litium beusi fosfat M3P énggal ti CATL.
Mangan pikeun katoda mangan fosfat beusi litium: Dina asumsi nétral sareng optimis, paménta global pikeun katoda mangan fosfat beusi litium diperkirakeun janten 268.000/358.000 ton dina 25 taun, sareng paménta mangan anu saluyu nyaéta 35.000/47.000 ton.
Numutkeun prediksi Batré Litium Gaogong, dina taun 2025, laju penetrasi pasar bahan katoda beusi litium mangan fosfat bakal ngaleuwihan 15% dibandingkeun sareng bahan beusi litium fosfat. Ku alatan éta, upami kaayaan nétral sareng optimis, laju penetrasi beusi litium mangan fosfat dina 23-25 taun masing-masing nyaéta 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Pasar kandaraan roda dua: Kami ngarepkeun batré beusi litium mangan fosfat bakal ngagancangkeun penetrasi di pasar kandaraan roda dua listrik Cina. Nagara-nagara luar negeri moal dipertimbangkeun kusabab teu sénsitipitas biaya sareng sarat kapadetan énergi anu luhur. Diperkirakeun yén dina kaayaan nétral sareng optimis dina 25 taun, beusi litium mangan fosfat bakal Paménta pikeun katoda nyaéta 1,1/15.000 ton, sareng paménta anu saluyu pikeun mangan nyaéta 0,1/0,2 juta ton. Pasar kandaraan listrik: Anggap yén litium beusi mangan fosfat ngagantikeun litium beusi fosfat sacara lengkep sareng dianggo digabungkeun sareng batré terner (numutkeun proporsi produk anu aya hubunganana sareng Rongbai Technology, urang nganggap yén rasio doping nyaéta 10%), diperkirakeun yén nétral sareng Dina kaayaan optimis, paménta pikeun katoda litium beusi mangan fosfat nyaéta 257.000/343.000 ton, sareng paménta mangan anu saluyu nyaéta 33.000/45.000 ton.
Ayeuna, harga bijih mangan, mangan sulfat, sareng mangan éléktrolitik aya dina tingkat anu kawilang handap dina sajarah, sareng harga mangan dioksida aya dina tingkat anu kawilang luhur dina sajarah. Dina taun 2021, kusabab kontrol konsumsi énergi ganda sareng kakurangan daya, asosiasi parantos babarengan ngeureunkeun produksi, suplai mangan éléktrolitik parantos turun, sareng harga parantos naék sacara seukeut, ngadorong harga bijih mangan, mangan sulfat, sareng mangan éléktrolitik naék. Saatos taun 2022, paménta hilir parantos lemah, sareng harga mangan éléktrolitik parantos turun, sedengkeun harga mangan dioksida éléktrolitik parantos turun. Pikeun mangan, mangan sulfat, jsb., kusabab booming anu terus-terusan dina batré litium hilir, koreksi harga henteu signifikan. Dina jangka panjang, paménta hilir utamina pikeun mangan sulfat sareng mangan dioksida dina batré. Ngamangpaatkeun kauntungan tina paningkatan volume bahan katoda berbasis mangan, pusat harga diperkirakeun bakal naék.