ચીનના મેંગેનીઝ ઉદ્યોગની વિકાસ સ્થિતિ

લિથિયમ મેંગેનેટ બેટરી જેવી નવી ઉર્જા બેટરીઓના લોકપ્રિયતા અને ઉપયોગ સાથે, તેમની મેંગેનીઝ-આધારિત હકારાત્મક સામગ્રીએ ખૂબ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. સંબંધિત ડેટાના આધારે, અર્બનમાઇન્સ ટેક. કંપની લિમિટેડના બજાર સંશોધન વિભાગે અમારા ગ્રાહકોના સંદર્ભ માટે ચીનના મેંગેનીઝ ઉદ્યોગની વિકાસ સ્થિતિનો સારાંશ આપ્યો છે.

1. મેંગેનીઝ પુરવઠો: ઓરનો મુખ્ય ભાગ આયાત પર આધાર રાખે છે, અને પ્રક્રિયા કરેલા ઉત્પાદનોની ઉત્પાદન ક્ષમતા ખૂબ જ કેન્દ્રિત હોય છે.

૧.૧ મેંગેનીઝ ઉદ્યોગ શૃંખલા

મેંગેનીઝ ઉત્પાદનો વિવિધતાથી ભરપૂર છે, મુખ્યત્વે સ્ટીલ ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે, અને બેટરી ઉત્પાદનમાં મોટી સંભાવના ધરાવે છે. મેંગેનીઝ ધાતુ ચાંદી જેવી સફેદ, કઠણ અને બરડ હોય છે. તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સ્ટીલ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં ડીઓક્સિડાઇઝર, ડિસલ્ફ્યુરાઇઝર અને એલોયિંગ તત્વ તરીકે થાય છે. સિલિકોન-મેંગેનીઝ એલોય, મધ્યમ-ઓછું કાર્બન ફેરોમેંગેનીઝ અને ઉચ્ચ-કાર્બન ફેરોમેંગેનીઝ મેંગેનીઝના મુખ્ય ગ્રાહક ઉત્પાદનો છે. વધુમાં, મેંગેનીઝનો ઉપયોગ ટર્નરી કેથોડ સામગ્રી અને લિથિયમ મેંગેનેટ કેથોડ સામગ્રીના ઉત્પાદનમાં પણ થાય છે, જે ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિ માટે મોટી સંભાવના ધરાવતા એપ્લિકેશન ક્ષેત્રો છે. મેંગેનીઝ ઓરનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ધાતુશાસ્ત્રીય મેંગેનીઝ અને રાસાયણિક મેંગેનીઝ દ્વારા થાય છે. 1) અપસ્ટ્રીમ: ઓર માઇનિંગ અને ડ્રેસિંગ. મેંગેનીઝ ઓર પ્રકારોમાં મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડ ઓર, મેંગેનીઝ કાર્બોનેટ ઓર, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. 2) મિડસ્ટ્રીમ પ્રોસેસિંગ: તેને બે મુખ્ય દિશાઓમાં વિભાજિત કરી શકાય છે: રાસાયણિક ઇજનેરી પદ્ધતિ અને ધાતુશાસ્ત્રીય પદ્ધતિ. મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ, ધાતુશાસ્ત્રીય મેંગેનીઝ, ફેરોમેંગેનીઝ અને સિલિકોમેંગેનીઝ જેવા ઉત્પાદનો સલ્ફ્યુરિક એસિડ લીચિંગ અથવા ઇલેક્ટ્રિક ફર્નેસ રિડક્શન દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. ૩) ડાઉનસ્ટ્રીમ એપ્લિકેશન્સ: ડાઉનસ્ટ્રીમ એપ્લિકેશન્સ સ્ટીલ એલોય, બેટરી કેથોડ્સ, ઉત્પ્રેરક, દવા અને અન્ય ક્ષેત્રોને આવરી લે છે.

૧.૨ મેંગેનીઝ ઓર: ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા સંસાધનો વિદેશમાં કેન્દ્રિત છે, અને ચીન આયાત પર આધાર રાખે છે

વૈશ્વિક મેંગેનીઝ ઓર દક્ષિણ આફ્રિકા, ચીન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને બ્રાઝિલમાં કેન્દ્રિત છે, અને ચીનના મેંગેનીઝ ઓર ભંડાર વિશ્વમાં બીજા ક્રમે છે. વૈશ્વિક મેંગેનીઝ ઓર સંસાધનો વિપુલ પ્રમાણમાં છે, પરંતુ તે અસમાન રીતે વહેંચાયેલા છે. વિન્ડ ડેટા અનુસાર, ડિસેમ્બર 2022 સુધીમાં, વિશ્વના સાબિત મેંગેનીઝ ઓર ભંડાર 1.7 અબજ ટન છે, જેમાંથી 37.6% દક્ષિણ આફ્રિકામાં, 15.9% બ્રાઝિલમાં, 15.9% ઓસ્ટ્રેલિયામાં અને 8.2% યુક્રેનમાં સ્થિત છે. 2022 માં, ચીનના મેંગેનીઝ ઓર ભંડાર 280 મિલિયન ટન હશે, જે વિશ્વના કુલ ભંડારના 16.5% જેટલો હિસ્સો ધરાવે છે, અને તેનો ભંડાર વિશ્વમાં બીજા ક્રમે રહેશે.

વૈશ્વિક મેંગેનીઝ ઓર સંસાધનોના ગ્રેડ મોટા પ્રમાણમાં બદલાય છે, અને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા સંસાધનો વિદેશમાં કેન્દ્રિત છે. મેંગેનીઝથી સમૃદ્ધ ઓર (30% થી વધુ મેંગેનીઝ ધરાવતા) ​​દક્ષિણ આફ્રિકા, ગેબોન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને બ્રાઝિલમાં કેન્દ્રિત છે. મેંગેનીઝ ઓરનો ગ્રેડ 40-50% ની વચ્ચે છે, અને ભંડાર વિશ્વના 70% થી વધુ ભંડાર ધરાવે છે. ચીન અને યુક્રેન મુખ્યત્વે ઓછા-ગ્રેડના મેંગેનીઝ ઓર સંસાધનો પર આધાર રાખે છે. મુખ્યત્વે, મેંગેનીઝનું પ્રમાણ સામાન્ય રીતે 30% કરતા ઓછું હોય છે, અને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય તે પહેલાં તેની પ્રક્રિયા કરવાની જરૂર છે.

વિશ્વના મુખ્ય મેંગેનીઝ ઓર ઉત્પાદકો દક્ષિણ આફ્રિકા, ગેબોન અને ઓસ્ટ્રેલિયા છે, જેમાં ચીનનો હિસ્સો 6% છે. પવન મુજબ, 2022 માં વૈશ્વિક મેંગેનીઝ ઓરનું ઉત્પાદન 20 મિલિયન ટન થશે, જે વાર્ષિક ધોરણે 0.5% નો ઘટાડો છે, જેમાં વિદેશી હિસ્સો 90% થી વધુ છે. તેમાંથી, દક્ષિણ આફ્રિકા, ગેબોન અને ઓસ્ટ્રેલિયાનું ઉત્પાદન અનુક્રમે 7.2 મિલિયન, 4.6 મિલિયન અને 3.3 મિલિયન ટન છે. ચીનનું મેંગેનીઝ ઓરનું ઉત્પાદન 990,000 ટન છે. તે વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં માત્ર 5% હિસ્સો ધરાવે છે.

ચીનમાં મેંગેનીઝ ઓરનું વિતરણ અસમાન છે, જે મુખ્યત્વે ગુઆંગસી, ગુઇઝોઉ અને અન્ય સ્થળોએ કેન્દ્રિત છે. “ચાઇનાના મેંગેનીઝ ઓર રિસોર્સિસ અને ઔદ્યોગિક સાંકળ સુરક્ષા મુદ્દાઓ પર સંશોધન” (રેન હુઇ અને અન્ય) અનુસાર, ચીનના મેંગેનીઝ ઓર મુખ્યત્વે મેંગેનીઝ કાર્બોનેટ ઓર છે, જેમાં ઓછી માત્રામાં મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડ ઓર અને અન્ય પ્રકારના ઓર છે. કુદરતી સંસાધન મંત્રાલય અનુસાર, 2022 માં ચીનના મેંગેનીઝ ઓર સંસાધન ભંડાર 280 મિલિયન ટન છે. સૌથી વધુ મેંગેનીઝ ઓર ભંડાર ધરાવતો પ્રદેશ ગુઆંગસી છે, જેમાં 120 મિલિયન ટનનો ભંડાર છે, જે દેશના ભંડારના 43% હિસ્સો ધરાવે છે; ત્યારબાદ ગુઇઝોઉ આવે છે, જેમાં 50 મિલિયન ટનનો ભંડાર છે, જે દેશના ભંડારના 43% હિસ્સો ધરાવે છે. 18%.

ચીનમાં મેંગેનીઝના ભંડાર નાના અને ઓછા ગ્રેડના છે. ચીનમાં થોડા મોટા પાયે મેંગેનીઝ ખાણો છે, અને તેમાંથી મોટાભાગની દુર્બળ અયસ્ક છે. “ચાઇનાના મેંગેનીઝ ઓર રિસોર્સિસ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ચેઇન સિક્યુરિટી ઇશ્યુઝ પર સંશોધન” (રેન હુઇ એટ અલ.) અનુસાર, ચીનમાં મેંગેનીઝ ઓરનો સરેરાશ ગ્રેડ લગભગ 22% છે, જે નીચા ગ્રેડનો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને પૂર્ણ કરતા લગભગ કોઈ સમૃદ્ધ મેંગેનીઝ ઓર નથી, અને ઓછા ગ્રેડના દુર્બળ અયસ્કને ખનિજ પ્રક્રિયા દ્વારા ગ્રેડમાં સુધારો કર્યા પછી જ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

ચીનની મેંગેનીઝ ઓર આયાત પર નિર્ભરતા લગભગ 95% છે. ચીનના મેંગેનીઝ ઓર સંસાધનોના નીચા ગ્રેડ, ઉચ્ચ અશુદ્ધિઓ, ઉચ્ચ ખાણકામ ખર્ચ અને ખાણકામ ઉદ્યોગમાં કડક સલામતી અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ નિયંત્રણોને કારણે, ચીનના મેંગેનીઝ ઓરનું ઉત્પાદન વર્ષ-દર-વર્ષે ઘટી રહ્યું છે. યુએસ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણના ડેટા અનુસાર, છેલ્લા 10 વર્ષમાં ચીનના મેંગેનીઝ ઓરનું ઉત્પાદન ઘટી રહ્યું છે. 2016 થી 2018 અને 2021 દરમિયાન ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. વર્તમાન વાર્ષિક ઉત્પાદન લગભગ 1 મિલિયન ટન છે. ચીન મેંગેનીઝ ઓરની આયાત પર ખૂબ આધાર રાખે છે, અને છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં તેની બાહ્ય નિર્ભરતા 95% થી વધુ રહી છે. વિન્ડ ડેટા અનુસાર, 2022 માં ચીનનું મેંગેનીઝ ઓરનું ઉત્પાદન 990,000 ટન હશે, જ્યારે આયાત 29.89 મિલિયન ટન સુધી પહોંચશે, જેમાં આયાત નિર્ભરતા 96.8% જેટલી ઊંચી હશે.

૧.૩ ઇલેક્ટ્રોલિટીક મેંગેનીઝ: વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં ચીનનો હિસ્સો ૯૮% છે અને ઉત્પાદન ક્ષમતા કેન્દ્રિત છે

ચીનનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ઉત્પાદન મધ્ય અને પશ્ચિમ પ્રાંતોમાં કેન્દ્રિત છે. ચીનનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ઉત્પાદન મુખ્યત્વે નિંગ્ઝિયા, ગુઆંગસી, હુનાન અને ગુઇઝોઉમાં કેન્દ્રિત છે, જે અનુક્રમે 31%, 21%, 20% અને 12% છે. સ્ટીલ ઉદ્યોગ અનુસાર, ચીનનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ઉત્પાદન વૈશ્વિક ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ઉત્પાદનમાં 98% હિસ્સો ધરાવે છે અને તે વિશ્વનો સૌથી મોટો ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ઉત્પાદક દેશ છે.

ચીનના ઇલેક્ટ્રોલિટીક મેંગેનીઝ ઉદ્યોગમાં કેન્દ્રિત ઉત્પાદન ક્ષમતા છે, જેમાં નિંગ્ઝિયા ટિઆનયુઆન મેંગેનીઝ ઉદ્યોગની ઉત્પાદન ક્ષમતા દેશના કુલ ઉત્પાદનના 33% હિસ્સો ધરાવે છે. બૈચુઆન યિંગફુ અનુસાર, જૂન 2023 સુધીમાં, ચીનની ઇલેક્ટ્રોલિટીક મેંગેનીઝ ઉત્પાદન ક્ષમતા કુલ 2.455 મિલિયન ટન હતી. ટોચની દસ કંપનીઓમાં નિંગ્ઝિયા ટિઆનયુઆન મેંગેનીઝ ઉદ્યોગ, સધર્ન મેંગેનીઝ ગ્રુપ, ટિઆનક્સિઓંગ ટેકનોલોજી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, જેની કુલ ઉત્પાદન ક્ષમતા 1.71 મિલિયન ટન છે, જે દેશની કુલ ઉત્પાદન ક્ષમતા 70% છે. તેમાંથી, નિંગ્ઝિયા ટિઆનયુઆન મેંગેનીઝ ઉદ્યોગની વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા 800,000 ટન છે, જે દેશની કુલ ઉત્પાદન ક્ષમતાના 33% હિસ્સો ધરાવે છે.

ઉદ્યોગ નીતિઓ અને વીજળીની અછતથી પ્રભાવિત,ઇલેક્ટ્રોલિટીક મેંગેનીઝતાજેતરના વર્ષોમાં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, ચીનના "ડબલ કાર્બન" ધ્યેયની રજૂઆત સાથે, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ નીતિઓ કડક બની છે, ઔદ્યોગિક અપગ્રેડિંગની ગતિ ઝડપી બની છે, પછાત ઉત્પાદન ક્ષમતા દૂર કરવામાં આવી છે, નવી ઉત્પાદન ક્ષમતાને કડક રીતે નિયંત્રિત કરવામાં આવી છે, અને કેટલાક વિસ્તારોમાં પાવર પ્રતિબંધો જેવા પરિબળોને કારણે ઉત્પાદન મર્યાદિત થયું છે, 2021 માં ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો છે. જુલાઈ 2022 માં, ચાઇના ફેરોએલોય ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનની મેંગેનીઝ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ કમિટીએ ઉત્પાદનને 60% થી વધુ મર્યાદિત અને ઘટાડવાનો પ્રસ્તાવ જારી કર્યો હતો. 2022 માં, ચીનનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ઉત્પાદન ઘટીને 852,000 ટન (yoy-34.7%) થયું. ઓક્ટોબર 22 માં, ચાઇના માઇનિંગ એસોસિએશનની ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ મેટલ ઇનોવેશન વર્કિંગ કમિટીએ જાન્યુઆરી 2023 માં તમામ ઉત્પાદન બંધ કરવાનો અને ફેબ્રુઆરીથી ડિસેમ્બર સુધી 50% ઉત્પાદન બંધ કરવાનો લક્ષ્યાંક પ્રસ્તાવિત કર્યો. 22 નવેમ્બરમાં, ચાઇના માઇનિંગ એસોસિએશનની ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ મેટલ ઇનોવેશન વર્કિંગ કમિટીએ ભલામણ કરી હતી કે એન્ટરપ્રાઇઝ અમે ઉત્પાદન સ્થગિત અને અપગ્રેડ કરવાનું ચાલુ રાખીશું, અને ઉત્પાદન ક્ષમતાના 60% પર ઉત્પાદનનું આયોજન કરીશું. અમને અપેક્ષા છે કે 2023 માં ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝનું ઉત્પાદન નોંધપાત્ર રીતે વધશે નહીં.

ઓપરેટિંગ રેટ લગભગ 50% પર રહે છે, અને 2022 માં ઓપરેટિંગ રેટમાં મોટા પ્રમાણમાં વધઘટ થશે. 2022 માં જોડાણ યોજનાથી પ્રભાવિત, ચીનની ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ કંપનીઓના ઓપરેટિંગ રેટમાં મોટા પ્રમાણમાં વધઘટ થશે, જેમાં વર્ષ માટે સરેરાશ ઓપરેટિંગ રેટ 33.5% રહેશે. 2022 ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ઉત્પાદન સસ્પેન્શન અને અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યા હતા, અને ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં ઓપરેટિંગ રેટ ફક્ત 7% અને 10.5% હતા. જુલાઈના અંતમાં જોડાણની બેઠક યોજ્યા પછી, જોડાણની ફેક્ટરીઓએ ઉત્પાદન ઘટાડ્યું અથવા સ્થગિત કર્યું, અને ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં ઓપરેટિંગ રેટ 30% કરતા ઓછા હતા.

૧.૪ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ: લિથિયમ મેંગેનેટ દ્વારા સંચાલિત, ઉત્પાદન વૃદ્ધિ ઝડપી છે અને ઉત્પાદન ક્ષમતા કેન્દ્રિત છે.

લિથિયમ મેંગેનેટ સામગ્રીની માંગથી પ્રેરિત, ચીનનાઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, લિથિયમ મેંગેનેટ સામગ્રીની માંગને કારણે, લિથિયમ મેંગેનેટ ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, અને ત્યારબાદ ચીનનું ઉત્પાદન વધ્યું છે. “A Brief Overview of Global Manganese Ore and China's Manganese Product Production in 2020” (કિન ડેલિયાંગ) અનુસાર, 2020 માં ચીનનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ ઉત્પાદન 351,000 ટન હતું, જે વાર્ષિક ધોરણે 14.3% નો વધારો છે. 2022 માં, કેટલીક કંપનીઓ જાળવણી માટે ઉત્પાદન સ્થગિત કરશે, અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડનું ઉત્પાદન ઘટશે. શાંઘાઈ નોનફેરસ મેટલ નેટવર્કના ડેટા અનુસાર, 2022 માં ચીનનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ ઉત્પાદન 268,000 ટન હશે.

ચીનની ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ ઉત્પાદન ક્ષમતા ગુઆંગસી, હુનાન અને ગુઇઝોઉમાં કેન્દ્રિત છે. ચીન ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડનો વિશ્વનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ છે. હુઆજિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અનુસાર, 2018 માં ચીનનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ ઉત્પાદન વૈશ્વિક ઉત્પાદનમાં આશરે 73% હતું. ચીનનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ ઉત્પાદન મુખ્યત્વે ગુઆંગસી, હુનાન અને ગુઇઝોઉમાં કેન્દ્રિત છે, જેમાં ગુઆંગસીનું ઉત્પાદન સૌથી મોટું પ્રમાણ ધરાવે છે. હુઆજિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અનુસાર, 2020 માં ગુઆંગસીનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ ઉત્પાદન રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનમાં 74.4% હતું.

૧.૫ મેંગેનીઝ સલ્ફેટ: વધેલી બેટરી ક્ષમતા અને કેન્દ્રિત ઉત્પાદન ક્ષમતાથી લાભ

ચીનમાં મેંગેનીઝ સલ્ફેટનું ઉત્પાદન વિશ્વના કુલ ઉત્પાદનમાં આશરે 66% હિસ્સો ધરાવે છે, જેની ઉત્પાદન ક્ષમતા ગુઆંગસીમાં કેન્દ્રિત છે. QYResearch અનુસાર, ચીન મેંગેનીઝ સલ્ફેટનો વિશ્વનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક અને ગ્રાહક છે. 2021 માં, ચીનમાં મેંગેનીઝ સલ્ફેટનું ઉત્પાદન વિશ્વના કુલ ઉત્પાદનના આશરે 66% જેટલું હતું; 2021 માં કુલ વૈશ્વિક મેંગેનીઝ સલ્ફેટનું વેચાણ આશરે 550,000 ટન હતું, જેમાંથી બેટરી-ગ્રેડ મેંગેનીઝ સલ્ફેટનો હિસ્સો આશરે 41% હતો. 2027 માં કુલ વૈશ્વિક મેંગેનીઝ સલ્ફેટનું વેચાણ 1.54 મિલિયન ટન થવાની ધારણા છે, જેમાંથી બેટરી-ગ્રેડ મેંગેનીઝ સલ્ફેટનો હિસ્સો આશરે 73% હતો. “2020 માં વૈશ્વિક મેંગેનીઝ ઓર અને ચીનના મેંગેનીઝ ઉત્પાદન ઉત્પાદનનો સંક્ષિપ્ત ઝાંખી” (કિન ડેલિયાંગ) અનુસાર, 2020 માં ચીનમાં મેંગેનીઝ સલ્ફેટનું ઉત્પાદન 479,000 ટન હતું, જે મુખ્યત્વે ગુઆંગસીમાં કેન્દ્રિત હતું, જે 31.7% હતું.

બૈચુઆન યિંગફુના જણાવ્યા મુજબ, 2022 માં ચીનની ઉચ્ચ-શુદ્ધતાવાળી મેંગેનીઝ સલ્ફેટ વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા 500,000 ટન હશે. ઉત્પાદન ક્ષમતા કેન્દ્રિત છે, CR3 60% છે, અને ઉત્પાદન 278,000 ટન છે. એવી અપેક્ષા છે કે નવી ઉત્પાદન ક્ષમતા 310,000 ટન (તિયાનયુઆન મેંગેનીઝ ઉદ્યોગ 300,000 ટન + નાનહાઈ કેમિકલ 10,000 ટન) હશે.

2. મેંગેનીઝની માંગ: ઔદ્યોગિકીકરણ પ્રક્રિયા ઝડપી બની રહી છે, અને મેંગેનીઝ આધારિત કેથોડ સામગ્રીનું યોગદાન વધી રહ્યું છે.

૨.૧ પરંપરાગત માંગ: ૯૦% સ્ટીલની છે, જે સ્થિર રહેવાની અપેક્ષા છે.

સ્ટીલ ઉદ્યોગ મેંગેનીઝ ઓરની ડાઉનસ્ટ્રીમ માંગમાં 90% હિસ્સો ધરાવે છે, અને લિથિયમ-આયન બેટરીનો ઉપયોગ વિસ્તરી રહ્યો છે. “IMnI EPD કોન્ફરન્સ વાર્ષિક અહેવાલ (2022)” મુજબ, મેંગેનીઝ ઓર મુખ્યત્વે સ્ટીલ ઉદ્યોગમાં વપરાય છે, 90% થી વધુ મેંગેનીઝ ઓરનો ઉપયોગ સિલિકોન-મેંગેનીઝ એલોય અને મેંગેનીઝ ફેરોએલોયના ઉત્પાદનમાં થાય છે, અને બાકીના મેંગેનીઝ ઓરનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ અને મેંગેનીઝ સલ્ફેટના ઉત્પાદનમાં થાય છે. બૈચુઆન યિંગફુના જણાવ્યા મુજબ, મેંગેનીઝ ઓરના ડાઉનસ્ટ્રીમ ઉદ્યોગોમાં મેંગેનીઝ એલોય, ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ અને મેંગેનીઝ સંયોજનો છે. તેમાંથી, 60%-80% મેંગેનીઝ ઓરનો ઉપયોગ મેંગેનીઝ એલોય (સ્ટીલ અને કાસ્ટિંગ, વગેરે માટે) બનાવવા માટે થાય છે, અને 20% મેંગેનીઝ ઓરનો ઉપયોગ ઉત્પાદનમાં થાય છે. ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ (સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, એલોય, વગેરે બનાવવા માટે વપરાય છે), 5-10% મેંગેનીઝ સંયોજનો (ટર્નરી મટિરિયલ્સ, મેગ્નેટિક મટિરિયલ્સ, વગેરે બનાવવા માટે વપરાય છે) બનાવવા માટે વપરાય છે.

ક્રૂડ સ્ટીલ માટે મેંગેનીઝ: 25 વર્ષમાં વૈશ્વિક માંગ 20.66 મિલિયન ટન થવાની ધારણા છે. ઇન્ટરનેશનલ મેંગેનીઝ એસોસિએશન અનુસાર, ક્રૂડ સ્ટીલના ઉત્પાદન પ્રક્રિયા દરમિયાન મેંગેનીઝનો ઉપયોગ ડિસલ્ફ્યુરાઇઝર અને એલોય એડિટિવ તરીકે ઉચ્ચ-કાર્બન, મધ્યમ-કાર્બન અથવા ઓછા-કાર્બન આયર્ન-મેંગેનીઝ અને સિલિકોન-મેંગેનીઝના રૂપમાં થાય છે. તે રિફાઇનિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન ભારે ઓક્સિડેશન અટકાવી શકે છે અને ક્રેકીંગ અને બરડપણું ટાળી શકે છે. તે સ્ટીલની મજબૂતાઈ, કઠિનતા, કઠિનતા અને રચનાત્મકતા વધારે છે. ખાસ સ્ટીલમાં મેંગેનીઝનું પ્રમાણ કાર્બન સ્ટીલ કરતા વધારે છે. ક્રૂડ સ્ટીલમાં વૈશ્વિક સરેરાશ મેંગેનીઝનું પ્રમાણ 1.1% રહેવાની ધારણા છે. 2021 થી શરૂ કરીને, રાષ્ટ્રીય વિકાસ અને સુધારણા આયોગ અને અન્ય વિભાગો રાષ્ટ્રીય ક્રૂડ સ્ટીલ ઉત્પાદન ઘટાડાનું કાર્ય હાથ ધરશે, અને 2022 માં ક્રૂડ સ્ટીલ ઉત્પાદન ઘટાડાનું કાર્ય ચાલુ રાખશે, જેના નોંધપાત્ર પરિણામો આવશે. 2020 થી 2022 સુધી, રાષ્ટ્રીય ક્રૂડ સ્ટીલનું ઉત્પાદન 1.065 બિલિયન ટનથી ઘટીને 1.013 બિલિયન ટન થશે. ભવિષ્યમાં ચીન અને વિશ્વના ક્રૂડ સ્ટીલનું ઉત્પાદન યથાવત રહેવાની અપેક્ષા છે.

૨.૨ બેટરીની માંગ: મેંગેનીઝ-આધારિત કેથોડ સામગ્રીનું વધતું યોગદાન

લિથિયમ મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડ બેટરીનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ડિજિટલ માર્કેટ, નાના પાવર માર્કેટ અને પેસેન્જર કાર માર્કેટમાં થાય છે. તેમની સલામતી કામગીરી ઉચ્ચ અને ઓછી કિંમત છે, પરંતુ તેમની ઉર્જા ઘનતા અને ચક્ર કામગીરી નબળી છે. ઝિન્ચેન ઇન્ફોર્મેશન અનુસાર, 2019 થી 2021 દરમિયાન ચીનનું લિથિયમ મેંગેનેટ કેથોડ મટિરિયલ શિપમેન્ટ અનુક્રમે 7.5/9.1/102,000 ટન અને 2022 માં 66,000 ટન હતું. આ મુખ્યત્વે 2022 માં ચીનમાં આર્થિક મંદી અને અપસ્ટ્રીમ કાચા માલ લિથિયમ કાર્બોનેટના સતત ભાવ વધારાને કારણે છે. વધતી કિંમતો અને ધીમી વપરાશની અપેક્ષાઓ.

લિથિયમ બેટરી કેથોડ્સ માટે મેંગેનીઝ: 2025 માં વૈશ્વિક માંગ 229,000 ટન રહેવાની ધારણા છે, જે 216,000 ટન મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ અને 284,000 ટન મેંગેનીઝ સલ્ફેટ જેટલી છે. લિથિયમ બેટરી માટે કેથોડ સામગ્રી તરીકે વપરાતા મેંગેનીઝને મુખ્યત્વે ટર્નરી બેટરી માટે મેંગેનીઝ અને લિથિયમ મેંગેનેટ બેટરી માટે મેંગેનીઝમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. ભવિષ્યમાં પાવર ટર્નરી બેટરી શિપમેન્ટમાં વૃદ્ધિ સાથે, અમારો અંદાજ છે કે 22-25 માં પાવર ટર્નરી બેટરી માટે વૈશ્વિક મેંગેનીઝનો વપરાશ 61,000 થી વધીને 61,000 થશે. ટન વધીને 92,000 ટન થયું, અને મેંગેનીઝ સલ્ફેટની અનુરૂપ માંગ 186,000 ટનથી વધીને 284,000 ટન થઈ (ટર્નરી બેટરીના કેથોડ સામગ્રીનો મેંગેનીઝ સ્ત્રોત મેંગેનીઝ સલ્ફેટ છે); ઝિન્ચેન ઇન્ફોર્મેશન અને બોશી અનુસાર, ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલ વાહનોની માંગમાં વૃદ્ધિને કારણે હાઇ-ટેક પ્રોસ્પેક્ટસ અનુસાર, 25 વર્ષમાં વૈશ્વિક લિથિયમ મેંગેનેટ કેથોડ શિપમેન્ટ 224,000 ટન થવાની ધારણા છે, જે 136,000 ટનના મેંગેનીઝ વપરાશ અને 216,000 ટનની અનુરૂપ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ માંગ (લિથિયમ મેંગેનેટ કેથોડ સામગ્રીનો મેંગેનીઝ સ્ત્રોત મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ છે) ને અનુરૂપ છે.

મેંગેનીઝ સ્ત્રોતોમાં સમૃદ્ધ સંસાધનો, ઓછી કિંમતો અને મેંગેનીઝ આધારિત સામગ્રીના ઉચ્ચ વોલ્ટેજ વિન્ડોના ફાયદા છે. જેમ જેમ ટેકનોલોજી આગળ વધે છે અને તેની ઔદ્યોગિકીકરણ પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે, તેમ તેમ ટેસ્લા, BYD, CATL અને ગુઓક્સુઆન હાઇ-ટેક જેવી બેટરી ફેક્ટરીઓએ સંબંધિત મેંગેનીઝ-આધારિત કેથોડ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. ઉત્પાદન.

લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટની ઔદ્યોગિકીકરણ પ્રક્રિયા ઝડપી થવાની અપેક્ષા છે. 1) લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટ અને ટર્નરી બેટરીના ફાયદાઓને જોડીને, તેમાં સલામતી અને ઉર્જા ઘનતા બંને છે. શાંઘાઈ નોનફેરસ નેટવર્ક અનુસાર, લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ એ લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટનું અપગ્રેડેડ સંસ્કરણ છે. મેંગેનીઝ તત્વ ઉમેરવાથી બેટરી વોલ્ટેજ વધી શકે છે. તેની સૈદ્ધાંતિક ઉર્જા ઘનતા લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટ કરતા 15% વધારે છે, અને તેમાં ભૌતિક સ્થિરતા છે. એક ટન આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ લિથિયમ મેંગેનીઝનું પ્રમાણ 13% છે. 2) તકનીકી પ્રગતિ: મેંગેનીઝ તત્વ ઉમેરવાને કારણે, લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ બેટરીમાં નબળી વાહકતા અને ચક્ર જીવન ઘટાડવા જેવી સમસ્યાઓ છે, જેને કણ નેનો ટેકનોલોજી, મોર્ફોલોજી ડિઝાઇન, આયન ડોપિંગ અને સપાટી કોટિંગ દ્વારા સુધારી શકાય છે. 3) ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયાનું પ્રવેગ: CATL, ચાઇના ઇનોવેશન એવિએશન, ગુઓક્સુઆન હાઇ-ટેક, સુનવોડા, વગેરે જેવી બેટરી કંપનીઓએ લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ બેટરીઓનું ઉત્પાદન કર્યું છે; કેથોડ કંપનીઓ જેમ કે ડેફાંગ નેનો, રોંગબાઈ ટેકનોલોજી, ડાંગશેંગ ટેકનોલોજી, વગેરે. લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ કેથોડ સામગ્રીનું લેઆઉટ; કાર કંપની Niu GOVAF0 શ્રેણીના ઇલેક્ટ્રિક વાહનો લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ બેટરીથી સજ્જ છે, NIO એ હેફેઈમાં લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ બેટરીનું નાના પાયે ઉત્પાદન શરૂ કર્યું છે, અને BYD ની Fudi બેટરીએ લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ ખરીદવાનું શરૂ કર્યું છે. સામગ્રી: ટેસ્લાનું સ્થાનિક મોડેલ 3 ફેસલિફ્ટ CATL ની નવી M3P લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટ બેટરીનો ઉપયોગ કરે છે.

લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ કેથોડ માટે મેંગેનીઝ: તટસ્થ અને આશાવાદી ધારણાઓ હેઠળ, 25 વર્ષમાં લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ કેથોડની વૈશ્વિક માંગ 268,000/358,000 ટન રહેવાની ધારણા છે, અને અનુરૂપ મેંગેનીઝની માંગ 35,000/47,000 ટન છે.

ગાઓગોંગ લિથિયમ બેટરીની આગાહી મુજબ, 2025 સુધીમાં, લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ કેથોડ સામગ્રીનો બજારમાં પ્રવેશ દર લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટ સામગ્રીની તુલનામાં 15% થી વધુ થઈ જશે. તેથી, તટસ્થ અને આશાવાદી પરિસ્થિતિઓને ધારીએ તો, 23-25 ​​વર્ષમાં લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટનો પ્રવેશ દર અનુક્રમે 4%/9%/15%, 5%/11%/20% છે. દ્વિચક્રી વાહન બજાર: અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ બેટરી ચીનના ઇલેક્ટ્રિક દ્વિચક્રી વાહન બજારમાં પ્રવેશને વેગ આપશે. ખર્ચની અસંવેદનશીલતા અને ઉચ્ચ ઉર્જા ઘનતા આવશ્યકતાઓને કારણે વિદેશી દેશોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. એવી અપેક્ષા છે કે 25 વર્ષમાં તટસ્થ અને આશાવાદી પરિસ્થિતિઓમાં, લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ કેથોડ્સની માંગ 1.1/15,000 ટન છે, અને મેંગેનીઝની અનુરૂપ માંગ 0.1/0.2 મિલિયન ટન છે. ઇલેક્ટ્રિક વાહન બજાર: ધારી રહ્યા છીએ કે લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ સંપૂર્ણપણે લિથિયમ આયર્ન ફોસ્ફેટને બદલે છે અને તેનો ઉપયોગ ટર્નરી બેટરી સાથે સંયોજનમાં થાય છે (રોંગબાઈ ટેકનોલોજીના સંબંધિત ઉત્પાદનોના પ્રમાણ અનુસાર, અમે ધારીએ છીએ કે ડોપિંગ રેશિયો 10% છે), એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તટસ્થ અને આશાવાદી પરિસ્થિતિઓમાં, લિથિયમ આયર્ન મેંગેનીઝ ફોસ્ફેટ કેથોડ્સની માંગ 257,000/343,000 ટન છે, અને અનુરૂપ મેંગેનીઝની માંગ 33,000/45,000 ટન છે.

હાલમાં, મેંગેનીઝ ઓર, મેંગેનીઝ સલ્ફેટ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝના ભાવ ઇતિહાસમાં પ્રમાણમાં નીચા સ્તરે છે, અને મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડના ભાવ ઇતિહાસમાં પ્રમાણમાં ઊંચા સ્તરે છે. 2021 માં, બેવડા ઉર્જા વપરાશ નિયંત્રણ અને વીજળીની અછતને કારણે, એસોસિએશને સંયુક્ત રીતે ઉત્પાદન સ્થગિત કર્યું છે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝનો પુરવઠો ઘટ્યો છે, અને કિંમતોમાં તીવ્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે મેંગેનીઝ ઓર, મેંગેનીઝ સલ્ફેટ અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝના ભાવમાં વધારો થયો છે. 2022 પછી, ડાઉનસ્ટ્રીમ માંગ નબળી પડી છે, અને ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. મેંગેનીઝ, મેંગેનીઝ સલ્ફેટ વગેરે માટે, ડાઉનસ્ટ્રીમ લિથિયમ બેટરીમાં સતત તેજીને કારણે, ભાવમાં સુધારો નોંધપાત્ર નથી. લાંબા ગાળે, ડાઉનસ્ટ્રીમ માંગ મુખ્યત્વે બેટરીમાં મેંગેનીઝ સલ્ફેટ અને મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ માટે છે. મેંગેનીઝ-આધારિત કેથોડ સામગ્રીના વધેલા જથ્થાથી લાભ મેળવતા, ભાવ કેન્દ્ર ઉપર તરફ જવાની અપેક્ષા છે.