Az új energiaelemek, például a lítium-manganát akkumulátorok elterjedésével és alkalmazásával a mangán alapú pozitív anyagok nagy figyelmet kaptak. A vonatkozó adatok alapján az UrbanMines Tech. Co., Ltd. piackutatási osztálya összefoglalta Kína mangániparának fejlődési állapotát ügyfeleink tájékoztatása céljából.
1. Mangánellátás: Az érctermelés importra támaszkodik, és a feldolgozott termékek termelési kapacitása erősen koncentrált.
1.1 Mangánipari lánc
A mangántermékek változatosak, főként acélgyártásban használják, és nagy potenciállal rendelkeznek az akkumulátorgyártásban. A mangánfém ezüstfehér, kemény és törékeny. Főként deoxidálószerként, kéntelenítőként és ötvözőelemként használják az acélgyártási folyamatban. A szilícium-mangán ötvözet, a közepesen alacsony széntartalmú ferromangán és a magas széntartalmú ferromangán a mangán fő fogyasztási cikkei. Ezenkívül a mangánt háromkomponensű katódanyagok és lítium-manganát katódanyagok gyártásában is használják, amelyek nagy jövőbeli növekedési potenciállal rendelkező alkalmazási területek. A mangánércet főként kohászati mangán és kémiai mangán kinyerése útján hasznosítják. 1) Upstream: Ércbányászat és -dúsítás. A mangánérc-típusok közé tartozik a mangán-oxid érc, a mangán-karbonát érc stb. 2) Midstream feldolgozás: Két fő irányra osztható: vegyipari mérnöki módszer és kohászati módszer. Az olyan termékeket, mint a mangán-dioxid, a fémes mangán, a ferromangán és a szilícium-mangán, kénsavas kioldással vagy elektromos kemencés redukcióval dolgozzák fel. 3) Feldolgozóipari alkalmazások: A feldolgozóipari alkalmazások közé tartoznak az acélötvözetek, akkumulátorkatódok, katalizátorok, az orvostudomány és egyéb területek.
1.2 Mangánérc: a kiváló minőségű erőforrások a tengerentúlon koncentrálódnak, és Kína az importra támaszkodik
A globális mangánércek Dél-Afrikában, Kínában, Ausztráliában és Brazíliában koncentrálódnak, Kína mangánérc-készletei pedig a második helyen állnak a világon. A globális mangánérc-készletek bőségesek, de egyenetlenül oszlanak el. A Wind adatai szerint 2022 decemberében a világ bizonyított mangánérc-készlete 1,7 milliárd tonna volt, amelynek 37,6%-a Dél-Afrikában, 15,9%-a Brazíliában, 15,9%-a Ausztráliában és 8,2%-a Ukrajnában található. 2022-ben Kína mangánérc-készlete 280 millió tonna lesz, ami a világ teljes mangánérc-készletének 16,5%-át teszi ki, és tartalékai a második helyen állnak majd a világon.
A globális mangánérc-készletek minősége nagyban változik, és a kiváló minőségű erőforrások a tengerentúlon koncentrálódnak. A mangánban gazdag ércek (több mint 30% mangánt tartalmaznak) Dél-Afrikában, Gabonban, Ausztráliában és Brazíliában koncentrálódnak. A mangánérc minősége 40-50% között van, és a tartalékok a világ tartalékainak több mint 70%-át teszik ki. Kína és Ukrajna főként alacsony minőségű mangánérc-készletekre támaszkodik. A mangántartalom általában 30% alatt van, és felhasználás előtt feldolgozásra van szükség.
A világ legnagyobb mangánérc-termelői Dél-Afrika, Gabon és Ausztrália, Kína pedig 6%-kal részesedik a termelésből. A szélenergia-előrejelzések szerint a globális mangánérc-termelés 2022-ben 20 millió tonna lesz, ami 0,5%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, a tengerentúli termelés pedig több mint 90%-ot tesz ki. Közülük Dél-Afrika, Gabon és Ausztrália termelése 7,2 millió, 4,6 millió és 3,3 millió tonna. Kína mangánérc-termelése 990 000 tonna, ami a globális termelésnek mindössze 5%-át teszi ki.
A mangánérc eloszlása Kínában egyenetlen, főként Guangxiban, Guizhouban és más helyeken koncentrálódik. A „Kína mangánérc-forrásainak és ipari lánc biztonsági kérdéseinek kutatása” (Ren Hui et al.) szerint Kína mangánércei főként mangán-karbonátércek, kisebb mennyiségű mangán-oxidérc és más típusú ércek mellett. A Természeti Erőforrások Minisztériuma szerint Kína mangánérc-készlete 2022-ben 280 millió tonna volt. A legnagyobb mangánérc-készletekkel rendelkező régió Guangxi, 120 millió tonnás tartalékkal, ami az ország tartalékainak 43%-át teszi ki; ezt követi Guizhou, 50 millió tonnás tartalékkal, ami az ország tartalékainak 43%-át, 18%-át teszi ki.
Kína mangánlelőhelyei kis méretűek és alacsony minőségűek. Kínában kevés nagyméretű mangánbánya található, és ezek többsége soványérc. A „Kína mangánérc-forrásairól és az ipari lánc biztonságáról szóló kutatás” (Ren Hui et al.) szerint a mangánérc átlagos minősége Kínában körülbelül 22%, ami alacsony minőségű. Szinte nincsenek olyan gazdag mangánércek, amelyek megfelelnének a nemzetközi szabványoknak, és az alacsony minőségű soványércek csak ásványi feldolgozással történő minőségjavítás után használhatók fel.
Kína mangánérc-importfüggősége körülbelül 95%. Kína mangánérc-forrásainak alacsony minősége, a magas szennyeződési arány, a magas bányászati költségek, valamint a bányászati ipar szigorú biztonsági és környezetvédelmi ellenőrzései miatt Kína mangánérc-termelése évről évre csökken. Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálatának adatai szerint Kína mangánérc-termelése az elmúlt 10 évben visszaesett. A termelés jelentősen visszaesett 2016-tól 2018-ig és 2021-ig. A jelenlegi éves termelés körülbelül 1 millió tonna. Kína nagymértékben függ a mangánérc importjától, és külső függősége az elmúlt öt évben meghaladta a 95%-ot. A Wind adatai szerint Kína mangánérc-termelése 2022-ben 990 000 tonna lesz, míg az import eléri a 29,89 millió tonnát, az importfüggőség pedig akár 96,8%-os is lehet.
1.3 Elektrolitikus mangán: Kína a globális termelés 98%-át teszi ki, és a termelési kapacitás koncentrált.
Kína elektrolitikus mangántermelése a középső és nyugati tartományokban koncentrálódik. Kína elektrolitikus mangántermelése főként Ningxia, Guangxi, Hunan és Guizhou tartományokban koncentrálódik, amelyek a teljes termelés 31%-át, 21%-át, 20%-át és 12%-át teszik ki. Az Acélipari Minisztérium szerint Kína elektrolitikus mangántermelése a globális elektrolitikus mangántermelés 98%-át teszi ki, és Kína a világ legnagyobb elektrolitikus mangántermelője.
Kína elektrolitikus mangánipara koncentrált termelési kapacitással rendelkezik, a Ningxia Tianyuan Manganese Industry termelési kapacitása az ország teljes termelésének 33%-át teszi ki. A Baichuan Yingfu szerint 2023 júniusában Kína elektrolitikus mangán termelési kapacitása 2,455 millió tonna volt. A tíz legnagyobb vállalat a Ningxia Tianyuan Manganese Industry, a Southern Manganese Group és a Tianxiong Technology, összesen 1,71 millió tonna termelési kapacitással, ami az ország teljes termelési kapacitásának 70%-át teszi ki. Közülük a Ningxia Tianyuan Manganese Industry éves termelési kapacitása 800 000 tonna, ami az ország teljes termelési kapacitásának 33%-át teszi ki.
Az iparági politikák és az energiahiány által befolyásolva,elektrolitikus mangánA termelés az elmúlt években csökkent. Az elmúlt években, Kína „kettős szén-dioxid-kibocsátás” célkitűzésének bevezetésével, a környezetvédelmi politikák szigorúbbak lettek, az ipari korszerűsítés üteme felgyorsult, a visszafelé irányuló termelési kapacitásokat megszüntették, az új termelési kapacitásokat szigorúan ellenőrizték, és olyan tényezők, mint az egyes területeken bevezetett energiakorlátozások, korlátozták a termelést, így a 2021-es termelés visszaesett. 2022 júliusában a Kínai Ferroötvözet Ipari Szövetség Mangán Szakosított Bizottsága javaslatot tett a termelés több mint 60%-os korlátozására és csökkentésére. 2022-ben Kína elektrolitikus mangántermelése 852 000 tonnára esett vissza (éves szinten 34,7%). Október 22-én a Kínai Bányászati Szövetség Elektrolitikus Mangán Fém Innovációs Munkabizottsága azt a célt tűzte ki, hogy 2023 januárjában a teljes termelést leállítsák, februártól decemberig pedig a termelés 50%-át. November 22-én a Kínai Bányászati Szövetség Elektrolitikus Mangán Fém Innovációs Munkabizottsága azt javasolta a vállalatoknak, hogy továbbra is függesszék fel a termelést és a korszerűsítést, és a termelést a termelési kapacitás 60%-án szervezzék meg. Arra számítunk, hogy az elektrolitikus mangántermelés nem fog jelentősen növekedni 2023-ban.
Az üzemi ráta továbbra is 50% körül van, és a működési ráta 2022-ben jelentősen ingadozni fog. A 2022-es szövetségi terv hatására Kína elektrolitikus mangángyártó vállalatainak működési rátája jelentősen ingadozni fog, az éves átlagos működési ráta 33,5% lesz. A termelés felfüggesztésére és korszerűsítésére 2022 első negyedévében került sor, a februári és márciusi működési ráták pedig mindössze 7%, illetve 10,5% voltak. Miután a szövetség július végén ülést tartott, a szövetségben részt vevő gyárak csökkentették vagy felfüggesztették a termelést, az augusztusi, szeptemberi és októberi működési ráták pedig 30% alatt voltak.
1.4 Mangán-dioxid: A lítium-manganátnak köszönhetően a termelés növekedése gyors, a termelési kapacitás pedig koncentrált.
A lítium-manganát anyagok iránti kereslet vezérli Kínaelektrolitikus mangán-dioxidA termelés jelentősen megnőtt. Az elmúlt években a lítium-manganát anyagok iránti keresletnek köszönhetően jelentősen megnőtt a lítium-manganát elektrolitikus mangán-dioxid iránti kereslet, és ennek következtében Kína termelése is növekedett. A „Rövid áttekintés a globális mangánércről és a kínai mangántermék-termelésről 2020-ban” (Qin Deliang) szerint Kína elektrolitikus mangán-dioxid-termelése 2020-ban 351 000 tonna volt, ami 14,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest. 2022-ben egyes vállalatok karbantartás miatt felfüggesztik a termelést, és az elektrolitikus mangán-dioxid termelése csökkenni fog. A Shanghai Nonferrous Metal Network adatai szerint Kína elektrolitikus mangán-dioxid-termelése 2022-ben 268 000 tonna lesz.
Kína elektrolitikus mangán-dioxid termelési kapacitása Guangxi, Hunan és Guizhou tartományokban koncentrálódik. Kína a világ legnagyobb elektrolitikus mangán-dioxid termelője. A Huajing Ipari Kutatóintézet szerint Kína elektrolitikus mangán-dioxid termelése 2018-ban a globális termelés körülbelül 73%-át tette ki. Kína elektrolitikus mangán-dioxid termelése főként Guangxi, Hunan és Guizhou tartományokban koncentrálódik, Guangxi termelése a legnagyobb arányt képviseli. A Huajing Ipari Kutatóintézet szerint Guangxi elektrolitikus mangán-dioxid termelése a nemzeti termelés 74,4%-át tette ki 2020-ban.
1.5 Mangán-szulfát: a megnövelt akkumulátorkapacitás és a koncentrált termelési kapacitás előnyei
Kína mangán-szulfát-termelése a világ termelésének körülbelül 66%-át teszi ki, a termelési kapacitás Guangxiban koncentrálódik. A QYResearch szerint Kína a világ legnagyobb mangán-szulfát-termelője és -fogyasztója. 2021-ben Kína mangán-szulfát-termelése a világ teljes termelésének körülbelül 66%-át tette ki; a teljes globális mangán-szulfát-értékesítés 2021-ben körülbelül 550 000 tonna volt, amelyből az akkumulátorminőségű mangán-szulfát körülbelül 41%-ot tett ki. A teljes globális mangán-szulfát-értékesítés várhatóan 1,54 millió tonna lesz 2027-ben, amelyből az akkumulátorminőségű mangán-szulfát körülbelül 73%-ot tesz ki. A „Rövid áttekintés a globális mangánércről és a kínai mangántermék-termelésről 2020-ban” (Qin Deliang) szerint Kína mangán-szulfát-termelése 2020-ban 479 000 tonna volt, amely főként Guangxiban koncentrálódott, és 31,7%-ot tett ki.
A Baichuan Yingfu szerint Kína nagy tisztaságú mangán-szulfát éves termelési kapacitása 2022-ben 500 000 tonna lesz. A termelési kapacitás koncentrált, a CR3 60%-os, a termelés pedig 278 000 tonna. Az új termelési kapacitás várhatóan 310 000 tonna lesz (Tianyuan Manganese Industry 300 000 tonna + Nanhai Chemical 10 000 tonna).
2. Mangán iránti kereslet: Az iparosodási folyamat felgyorsul, és a mangán alapú katódanyagok hozzájárulása növekszik.
2.1 Hagyományos kereslet: 90% acél, várhatóan stabil marad
Az acélipar a mangánérc iránti kereslet 90%-át teszi ki, és a lítium-ion akkumulátorok alkalmazása is bővül. Az „IMnI EPD Konferencia Éves Jelentése (2022)” szerint a mangánércet főként az acéliparban használják, a mangánérc több mint 90%-át szilícium-mangánötvözet és mangán-ferroötvözet gyártásához, a fennmaradó mangánércet pedig főként más termékek elektrolitikus mangán-dioxid és mangán-szulfát előállításához használják. A Baichuan Yingfu szerint a mangánérc downstream iparágai a mangánércek, az elektrolitikus mangán és a mangánevegyületek. Ezek közül a mangánércek 60-80%-át mangánércek gyártására (acél és öntvények stb. előállítására), 20%-át pedig gyártásra használják. Az elektrolitikus mangánt (rozsdamentes acél, ötvözetek stb. előállítására használják), 5-10%-át mangánevegyületek előállítására (háromkomponensű anyagok, mágneses anyagok stb. előállítására használják).
Mangán nyersacélhoz: A globális kereslet várhatóan 25 év múlva eléri a 20,66 millió tonnát. A Nemzetközi Mangán Szövetség szerint a mangánt kéntelenítőként és ötvözőadalékként használják magas széntartalmú, közepes széntartalmú vagy alacsony széntartalmú vas-mangán és szilícium-mangán formájában a nyersacél gyártási folyamata során. Megakadályozhatja a szélsőséges oxidációt a finomítási folyamat során, és elkerülheti a repedést és a ridegséget. Növeli az acél szilárdságát, szívósságát, keménységét és alakíthatóságát. A speciális acél mangántartalma magasabb, mint a szénacélé. A nyersacél globális átlagos mangántartalma várhatóan 1,1% lesz. 2021-től kezdődően a Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság és más osztályok elvégzik a nemzeti nyersacéltermelés csökkentésére irányuló munkálatokat, és 2022-ben is folytatják a nyersacéltermelés csökkentésére irányuló munkálatokat, figyelemre méltó eredményekkel. 2020 és 2022 között a nemzeti nyersacéltermelés 1,065 milliárd tonnáról 1,013 milliárd tonnára csökken. Várható, hogy a jövőben Kína és a világ nyersacél-termelése változatlan marad.
2.2 Akkumulátorigény: a mangánalapú katódanyagok növekvő hozzájárulása
A lítium-mangán-oxid akkumulátorokat főként a digitális piacon, a kis teljesítményű energiapiacon és a személygépkocsik piacán használják. Magas biztonsági teljesítményt és alacsony költséget mutatnak, de gyenge energiasűrűséggel és ciklusidő-tartalékkal rendelkeznek. A Xinchen Information szerint Kína lítium-mangán katódanyag-szállítmánya 2019 és 2021 között 7,5/9,1/102 000 tonna, illetve 66 000 tonna volt 2022-ben. Ez főként a 2022-es kínai gazdasági visszaesésnek és a lítium-karbonát nevű alapanyag folyamatos áremelkedésének tudható be. Az emelkedő árak és a lassú fogyasztási várakozások.
Mangán lítium akkumulátor katódokhoz: A globális kereslet várhatóan 229 000 tonna lesz 2025-ben, ami 216 000 tonna mangán-dioxidnak és 284 000 tonna mangán-szulfátnak felel meg. A lítium akkumulátorok katódanyagaként használt mangán főként háromkomponensű akkumulátorokhoz való mangánra és lítium-mangánát akkumulátorokhoz való mangánra oszlik. A nagy teljesítményű háromkomponensű akkumulátorok szállítmányainak jövőbeli növekedésével becsléseink szerint a nagy teljesítményű háromkomponensű akkumulátorok globális mangánfogyasztása 2022-25-ben 61 000 tonnáról 61 000 tonnára fog növekedni. 92 000 tonnára nőtt, a mangán-szulfát iránti kereslet pedig 186 000 tonnáról 284 000 tonnára nőtt (a háromkomponensű akkumulátor katódanyagának mangánforrása a mangán-szulfát). A Xinchen Information és a Boshi szerint az elektromos kétkerekű járművek iránti kereslet növekedése vezérli. A high-tech tájékoztató szerint a globális lítium-manganát katód szállítmányok várhatóan elérik a 224 000 tonnát 25 éven belül, ami 136 000 tonna mangánfogyasztásnak és 216 000 tonna mangán-dioxid keresletnek felel meg (a lítium-manganát katód anyagának mangánforrása a mangán-dioxid).
A mangánforrások előnyei a gazdag erőforrások, az alacsony árak és a mangánalapú anyagok nagyfeszültségű ablakai. Ahogy a technológia fejlődik és az iparosodási folyamat felgyorsul, az akkumulátorgyárak, mint például a Tesla, a BYD, a CATL és a Guoxuan High-tech, elkezdték alkalmazni a kapcsolódó mangánalapú katódanyagokat. Termelés.
A lítium-vas-mangán-foszfát iparosítási folyamata várhatóan felgyorsul. 1) A lítium-vas-foszfát és a háromkomponensű akkumulátorok előnyeinek ötvözésével biztonságos és energiasűrűségű is. A Shanghai Nonferrous Network szerint a lítium-vas-mangán-foszfát a lítium-vas-foszfát továbbfejlesztett változata. A mangán elem hozzáadása növelheti az akkumulátor feszültségét. Elméleti energiasűrűsége 15%-kal magasabb, mint a lítium-vas-foszfáté, és anyagstabilitást mutat. Egy tonna vas-mangán-foszfát lítium-mangántartalma 13%. 2) Technológiai fejlődés: A mangán elem hozzáadása miatt a lítium-vas-mangán-foszfát akkumulátoroknak olyan problémáik vannak, mint a rossz vezetőképesség és a csökkent ciklusidő, amelyek javíthatók részecske-nanotechnológiával, morfológiai tervezéssel, iondoppingolással és felületbevonattal. 3) Az ipari folyamat felgyorsítása: Az olyan akkumulátorgyártó cégek, mint a CATL, a China Innovation Aviation, a Guoxuan Hi-Tech, a Sunwoda stb., mind lítium-vas-mangán-foszfát akkumulátorokat gyártottak; a katódgyártó cégek, mint a Defang Nano, a Rongbai Technology, a Dangsheng Technology stb. A lítium-vas-mangán-foszfát katódanyagok elrendezése; A Niu autógyártó cég GOVAF0 sorozatú elektromos járművei lítium-vas-mangán-foszfát akkumulátorokkal vannak felszerelve, a NIO megkezdte a lítium-vas-mangán-foszfát akkumulátorok kisméretű gyártását Hefeiben, a BYD Fudi Battery pedig megkezdte a lítium-vas-mangán-foszfát vásárlását. Anyagok: A Tesla hazai Model 3 ráncfelvarrásos modellje a CATL új M3P lítium-vas-foszfát akkumulátorát használja.
Mangán lítium-vas-mangán-foszfát katódhoz: Semleges és optimista feltételezések szerint a lítium-vas-mangán-foszfát katód iránti globális kereslet várhatóan 268 000/358 000 tonna lesz 25 év múlva, a mangán iránti kereslet pedig 35 000/47 000 tonna.
A Gaogong Lithium Battery előrejelzése szerint 2025-re a lítium-vas-mangán-foszfát katódanyagok piaci penetrációja meghaladja majd a 15%-ot a lítium-vas-foszfát anyagokhoz képest. Ezért semleges és optimista feltételeket feltételezve a lítium-vas-mangán-foszfát penetrációs aránya 23-25 éven belül rendre 4%/9%/15%, illetve 5%/11%/20% lesz. Kétkerekű járművek piaca: Arra számítunk, hogy a lítium-vas-mangán-foszfát akkumulátorok felgyorsítják a penetrációt Kína elektromos kétkerekű járműpiacán. A tengerentúli országokat a költségérzékenység hiánya és a magas energiasűrűségi követelmények miatt nem vesszük figyelembe. Várható, hogy semleges és optimista körülmények között 25 éven belül a lítium-vas-mangán-foszfát a katódok iránti kereslet 1,1/15 000 tonna, a mangán iránti kereslet pedig 0,1/0,2 millió tonna lesz. Elektromos járműpiac: Feltételezve, hogy a lítium-vas-mangán-foszfát teljes mértékben helyettesíti a lítium-vas-foszfátot, és háromkomponensű akkumulátorokkal kombinálva használják (a Rongbai Technology kapcsolódó termékeinek aránya szerint feltételezzük, hogy a dopping arány 10%), várhatóan semleges és optimista körülmények között a lítium-vas-mangán-foszfát katódok iránti kereslet 257 000/343 000 tonna, a mangán iránti kereslet pedig 33 000/45 000 tonna.
Jelenleg a mangánérc, a mangánszulfát és az elektrolitikus mangán ára a történelemhez képest viszonylag alacsony szinten van, a mangán-dioxid ára pedig viszonylag magas szinten. 2021-ben a kettős energiafogyasztás-szabályozás és az áramhiány miatt a szövetség közösen felfüggesztette a termelést, az elektrolitikus mangán kínálata csökkent, és az árak meredeken emelkedtek, ami a mangánérc, a mangánszulfát és az elektrolitikus mangán árának emelkedéséhez vezetett. 2022 után a downstream kereslet gyengült, és az elektrolitikus mangán ára csökkent, míg az elektrolitikus mangán-dioxid ára csökkent. A mangán, a mangánszulfát stb. esetében a lítium akkumulátorok downstream keresletének folyamatos fellendülése miatt az árkorrekció nem jelentős. Hosszú távon a downstream kereslet főként az akkumulátorokban található mangánszulfát és mangán-dioxid iránt van. A mangánalapú katódanyagok megnövekedett mennyiségének köszönhetően az árcentrum várhatóan felfelé mozdul.