Kanthi populerisasi lan aplikasi batere energi anyar kayata batere lithium manganat, bahan positif berbasis mangan wis narik kawigaten akeh. Adhedhasar data sing relevan, departemen riset pasar UrbanMines Tech. Co., Ltd. ngringkes status perkembangan industri mangan China kanggo referensi para pelanggan.
1. Pasokan mangan: Bijih pungkasan gumantung marang impor, lan kapasitas produksi produk olahan banget terkonsentrasi.
1.1 Rantai industri mangan
Produk mangan iku sugih maneka warna, utamane digunakake ing produksi baja, lan nduweni potensi gedhe ing manufaktur baterei. Logam mangan warnane putih keperakan, atos lan rapuh. Utamane digunakake minangka deoksidator, desulfurizer, lan unsur paduan ing proses nggawe baja. Paduan silikon-mangan, feromangan karbon menengah-rendah, lan feromangan karbon tinggi minangka produk konsumen utama mangan. Kajaba iku, mangan uga digunakake ing produksi bahan katoda terner lan bahan katoda litium manganat, sing minangka area aplikasi kanthi potensi gedhe kanggo pertumbuhan ing mangsa ngarep. Bijih mangan utamane digunakake liwat mangan metalurgi lan mangan kimia. 1) Hulu: Penambangan lan dressing bijih. Jinis bijih mangan kalebu bijih oksida mangan, bijih mangan karbonat, lan liya-liyane. 2) Pemrosesan tengah: Bisa dipérang dadi rong arah utama: metode teknik kimia lan metode metalurgi. Produk kayata mangan dioksida, mangan logam, feromangan, lan silicomangan diolah liwat pelindian asam sulfat utawa reduksi tungku listrik. 3) Aplikasi hilir: Aplikasi hilir nyakup paduan baja, katoda baterei, katalis, obat-obatan lan bidang liyane.
1.2 Bijih mangan: sumber daya berkualitas tinggi dikonsentrasi ing luar negeri, lan China gumantung marang impor
Bijih mangan global dikonsentrasi ing Afrika Selatan, China, Australia lan Brasil, lan cadangan bijih mangan China ana ing peringkat nomer loro ing donya. Sumber daya bijih mangan global akeh, nanging distribusine ora rata. Miturut data Wind, per Desember 2022, cadangan bijih mangan sing wis kabukten ing donya yaiku 1,7 milyar ton, 37,6% ing antarane ana ing Afrika Selatan, 15,9% ing Brasil, 15,9% ing Australia, lan 8,2% ing Ukraina. Ing taun 2022, cadangan bijih mangan China bakal dadi 280 yuta ton, sing nyumbang 16,5% saka total donya, lan cadangane bakal ana ing peringkat nomer loro ing donya.
Kadar sumber daya bijih mangan global maneka warna, lan sumber daya sing berkualitas tinggi dikonsentrasi ing luar negeri. Bijih sing sugih mangan (ngandhut luwih saka 30% mangan) dikonsentrasi ing Afrika Selatan, Gabon, Australia lan Brasil. Kadar bijih mangan antara 40-50%, lan cadangan kasebut nyumbang luwih saka 70% saka cadangan donya. China lan Ukraina utamane gumantung marang sumber daya bijih mangan kadar rendah. Umume, kandungan mangan umume kurang saka 30%, lan kudu diproses sadurunge bisa digunakake.
Produsen bijih mangan utama ing donya yaiku Afrika Selatan, Gabon lan Australia, kanthi China nyumbang 6%. Miturut angin, produksi bijih mangan global ing taun 2022 bakal dadi 20 yuta ton, penurunan taun-ke-taun 0,5%, kanthi luar negeri nyumbang luwih saka 90%. Antarane, output Afrika Selatan, Gabon lan Australia masing-masing yaiku 7,2 yuta, 4,6 yuta lan 3,3 yuta ton. Output bijih mangan China yaiku 990.000 ton. Iki mung nyumbang 5% saka produksi global.
Distribusi bijih mangan ing Tiongkok ora rata, utamane terkonsentrasi ing Guangxi, Guizhou lan papan liyane. Miturut "Riset babagan Sumber Daya Bijih Mangan lan Masalah Keamanan Rantai Industri Tiongkok" (Ren Hui et al.), bijih mangan Tiongkok utamane bijih mangan karbonat, kanthi jumlah bijih mangan oksida lan jinis bijih liyane sing luwih cilik. Miturut Kementerian Sumber Daya Alam, cadangan sumber daya bijih mangan Tiongkok ing taun 2022 yaiku 280 yuta ton. Wilayah kanthi cadangan bijih mangan paling dhuwur yaiku Guangxi, kanthi cadangan 120 yuta ton, nyumbang 43% saka cadangan negara kasebut; diikuti dening Guizhou, kanthi cadangan 50 yuta ton, nyumbang 43% saka cadangan negara kasebut. 18%.
Deposit mangan ing Tiongkok skalané cilik lan kadaré endhek. Ana sawetara tambang mangan skala gedhé ing Tiongkok, lan akèh-akèhé minangka bijih tanpa lemak. Miturut "Riset babagan Sumber Daya Bijih Mangan lan Masalah Keamanan Rantai Industri Tiongkok" (Ren Hui et al.), kadar rata-rata bijih mangan ing Tiongkok kira-kira 22%, sing kalebu kadar endhek. Meh ora ana bijih mangan sugih sing memenuhi standar internasional, lan bijih tanpa lemak kadar endhek mbutuhake mung bisa digunakake sawisé ningkatake kadar liwat pangolahan mineral.
Ketergantungan impor bijih mangan Tiongkok kira-kira 95%. Amarga kualitas sumber daya bijih mangan Tiongkok sing kurang, pengotor sing dhuwur, biaya pertambangan sing dhuwur, lan kontrol keamanan lan perlindungan lingkungan sing ketat ing industri pertambangan, produksi bijih mangan Tiongkok saya mudhun saben taun. Miturut data saka US Geological Survey, produksi bijih mangan Tiongkok wis mudhun sajrone 10 taun kepungkur. Produksi mudhun sacara signifikan saka 2016 nganti 2018 lan 2021. Produksi taunan saiki kira-kira 1 yuta ton. Tiongkok gumantung banget marang impor bijih mangan, lan ketergantungan eksternal wis ngluwihi 95% sajrone limang taun kepungkur. Miturut data Wind, output bijih mangan Tiongkok bakal dadi 990.000 ton ing taun 2022, dene impor bakal tekan 29,89 yuta ton, kanthi ketergantungan impor nganti 96,8%.
1.3 Mangan elektrolit: Tiongkok nyumbang 98% saka produksi global lan kapasitas produksi dikonsentrasikake
Produksi mangan elektrolitik Tiongkok dikonsentrasi ing provinsi tengah lan kulon. Produksi mangan elektrolitik Tiongkok utamane dikonsentrasi ing Ningxia, Guangxi, Hunan lan Guizhou, kanthi persentase 31%, 21%, 20% lan 12%. Miturut Industri Baja, produksi mangan elektrolitik Tiongkok nyumbang 98% saka produksi mangan elektrolitik global lan minangka produsen mangan elektrolitik paling gedhe ing donya.
Industri mangan elektrolitik Tiongkok duwé kapasitas produksi sing terkonsentrasi, kanthi kapasitas produksi Ningxia Tianyuan Manganese Industry nyumbang 33% saka total negara kasebut. Miturut Baichuan Yingfu, nganti Juni 2023, kapasitas produksi mangan elektrolitik Tiongkok total 2,455 yuta ton. Sepuluh perusahaan paling dhuwur yaiku Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, lan liya-liyane, kanthi total kapasitas produksi 1,71 yuta ton, nyumbang total kapasitas produksi negara kasebut 70%. Antarane, Ningxia Tianyuan Manganese Industry duwé kapasitas produksi tahunan 800.000 ton, nyumbang 33% saka total kapasitas produksi negara kasebut.
Kena pengaruh kebijakan industri lan kekurangan daya,mangan elektrolitikProduksi wis mudhun ing taun-taun pungkasan. Ing taun-taun pungkasan, kanthi introduksi tujuan "karbon ganda" China, kabijakan perlindungan lingkungan dadi luwih ketat, kecepatan peningkatan industri wis saya cepet, kapasitas produksi mundur wis diilangi, kapasitas produksi anyar wis dikontrol kanthi ketat, lan faktor-faktor kayata watesan daya ing sawetara wilayah wis mbatesi produksi, output ing taun 2021 wis mudhun. Ing Juli 2022, Komite Khusus Mangan saka Asosiasi Industri Ferroalloy China ngetokake proposal kanggo mbatesi lan nyuda produksi luwih saka 60%. Ing taun 2022, output mangan elektrolitik China mudhun dadi 852.000 ton (yoy-34,7%). Ing tanggal 22 Oktober, Komite Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolitik saka Asosiasi Pertambangan China ngusulake tujuan kanggo mungkasi kabeh produksi ing Januari 2023 lan 50% produksi saka Februari nganti Desember. Ing tanggal 22 November, Komite Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolitik saka Asosiasi Pertambangan China nyaranake supaya perusahaan terus nundha produksi lan nganyarke, lan ngatur produksi ing 60% saka kapasitas produksi. Kita ngarepake yen output mangan elektrolitik ora bakal mundhak sacara signifikan ing taun 2023.
Tingkat operasi tetep ana ing sekitar 50%, lan tingkat operasi bakal fluktuatif banget ing taun 2022. Dipengaruhi dening rencana aliansi ing taun 2022, tingkat operasi perusahaan mangan elektrolitik China bakal fluktuatif banget, kanthi tingkat operasi rata-rata kanggo taun kasebut yaiku 33,5%. Penundaan lan peningkatan produksi ditindakake ing kuartal pertama 2022, lan tingkat operasi ing wulan Februari lan Maret mung 7% lan 10,5%. Sawise aliansi nganakake rapat ing pungkasan Juli, pabrik-pabrik ing aliansi nyuda utawa nundha produksi, lan tingkat operasi ing wulan Agustus, September lan Oktober kurang saka 30%.
1.4 Mangan dioksida: Didorong dening litium manganat, pertumbuhan produksi cepet lan kapasitas produksi terkonsentrasi.
Didorong dening panjaluk bahan lithium manganat, Chinamangan dioksida elektrolitProduksi wis tambah akeh banget. Ing taun-taun pungkasan, didorong dening panjaluk bahan lithium manganat, panjaluk mangan dioksida elektrolit lithium manganat wis tambah akeh banget, lan produksi China banjur tambah akeh. Miturut "Ringkesan Singkat Bijih Mangan Global lan Produksi Produk Mangan China ing 2020" (Qin Deliang), produksi mangan dioksida elektrolit China ing 2020 yaiku 351.000 ton, mundhak 14,3% saben taun. Ing 2022, sawetara perusahaan bakal nundha produksi kanggo pangopènan, lan output mangan dioksida elektrolit bakal mudhun. Miturut data saka Shanghai Nonferrous Metal Network, output mangan dioksida elektrolit China ing 2022 bakal dadi 268.000 ton.
Kapasitas produksi mangan dioksida elektrolit Tiongkok dikonsentrasi ing Guangxi, Hunan lan Guizhou. Tiongkok minangka produsen mangan dioksida elektrolit paling gedhe ing donya. Miturut Institut Riset Industri Huajing, produksi mangan dioksida elektrolit Tiongkok nyumbang kira-kira 73% saka produksi global ing taun 2018. Produksi mangan dioksida elektrolit Tiongkok utamane dikonsentrasi ing Guangxi, Hunan lan Guizhou, kanthi produksi Guangxi nyumbang proporsi paling gedhe. Miturut Institut Riset Industri Huajing, produksi mangan dioksida elektrolit Guangxi nyumbang 74,4% saka produksi nasional ing taun 2020.
1.5 Mangan sulfat: entuk manfaat saka kapasitas batere sing tambah lan kapasitas produksi sing terkonsentrasi
Produksi mangan sulfat Tiongkok nyumbang kira-kira 66% saka produksi donya, kanthi kapasitas produksi dikonsentrasi ing Guangxi. Miturut QYResearch, Tiongkok minangka produsen lan konsumen mangan sulfat paling gedhe ing donya. Ing taun 2021, produksi mangan sulfat Tiongkok nyumbang kira-kira 66% saka total donya; total dodolan mangan sulfat global ing taun 2021 kira-kira 550.000 ton, sing mangan sulfat kelas baterei nyumbang kira-kira 41%. Total dodolan mangan sulfat global diarepake dadi 1,54 yuta ton ing taun 2027, sing mangan sulfat kelas baterei nyumbang kira-kira 73%. Miturut "A Brief Overview of Global Manganese Ore and China's Manganese Product Production in 2020" (Qin Deliang), produksi mangan sulfat Tiongkok ing taun 2020 yaiku 479.000 ton, utamane dikonsentrasi ing Guangxi, nyumbang 31,7%.
Miturut Baichuan Yingfu, kapasitas produksi taunan mangan sulfat kemurnian tinggi Tiongkok bakal dadi 500.000 ton ing taun 2022. Kapasitas produksine terkonsentrasi, CR3 60%, lan output 278.000 ton. Kapasitas produksi anyar diarepake bakal dadi 310.000 ton (Industri Mangan Tianyuan 300.000 ton + Kimia Nanhai 10.000 ton).
2. Kebutuhan mangan: Proses industrialisasi saya cepet, lan kontribusi bahan katoda berbasis mangan saya tambah.
2.1 Panjaluk tradisional: 90% yaiku baja, diarepake tetep stabil
Industri baja nyumbang 90% saka panjaluk hilir kanggo bijih mangan, lan aplikasi baterei lithium-ion saya tambah akeh. Miturut "Laporan Tahunan Konferensi EPD IMnI (2022)", bijih mangan utamane digunakake ing industri baja, luwih saka 90% bijih mangan digunakake ing produksi paduan silikon-mangan lan ferroalloy mangan, lan bijih mangan sing isih ana utamane digunakake ing produksi mangan dioksida elektrolitik lan mangan sulfat produk liyane. Miturut Baichuan Yingfu, industri hilir bijih mangan yaiku paduan mangan, mangan elektrolitik, lan senyawa mangan. Antarane, 60%-80% bijih mangan digunakake kanggo nggawe paduan mangan (kanggo baja lan casting, lsp.), lan 20% bijih mangan digunakake ing produksi. Mangan elektrolitik (digunakake kanggo ngasilake baja tahan karat, paduan, lsp.), 5-10% digunakake kanggo ngasilake senyawa mangan (digunakake kanggo ngasilake bahan terner, bahan magnetik, lsp.)
Mangan kanggo baja mentah: Panjaluk global diarepake bakal dadi 20,66 yuta ton sajrone 25 taun. Miturut Asosiasi Mangan Internasional, mangan digunakake minangka desulfurizer lan aditif paduan ing wangun wesi-mangan lan silikon-mangan karbon dhuwur, karbon menengah utawa karbon rendah sajrone proses produksi baja mentah. Iki bisa nyegah oksidasi ekstrem sajrone proses penyulingan lan nyegah retak lan rapuh. Iki nambah kekuatan, ketangguhan, kekerasan lan kemampuan mbentuk baja. Kandungan mangan baja khusus luwih dhuwur tinimbang baja karbon. Kandungan mangan rata-rata global baja mentah diarepake dadi 1,1%. Wiwit taun 2021, Komisi Pembangunan lan Reformasi Nasional lan departemen liyane bakal nindakake pakaryan pengurangan produksi baja mentah nasional, lan bakal terus nindakake pakaryan pengurangan produksi baja mentah ing taun 2022, kanthi asil sing luar biasa. Saka taun 2020 nganti 2022, produksi baja mentah nasional bakal mudhun saka 1,065 milyar ton dadi 1,013 milyar ton. Dikarepake ing mangsa ngarep, produksi baja mentah China lan donya tetep ora owah.
2.2 Kebutuhan baterei: kontribusi tambahan saka bahan katoda berbasis mangan
Baterei litium mangan oksida utamane digunakake ing pasar digital, pasar tenaga cilik, lan pasar mobil penumpang. Baterei iki nduweni kinerja keamanan sing dhuwur lan biaya sing murah, nanging nduweni kapadhetan energi lan kinerja siklus sing kurang. Miturut Xinchen Information, pengiriman bahan katoda litium manganat China saka taun 2019 nganti 2021 yaiku 7,5/9,1/102.000 ton, lan 66.000 ton ing taun 2022. Iki utamane amarga penurunan ekonomi ing China ing taun 2022 lan kenaikan rega bahan mentah hulu litium karbonat sing terus-terusan. Rega sing mundhak lan pangarepan konsumsi sing lesu.
Mangan kanggo katoda baterei litium: Panjaluk global diarepake bakal dadi 229.000 ton ing taun 2025, padha karo 216.000 ton mangan dioksida lan 284.000 ton mangan sulfat. Mangan sing digunakake minangka bahan katoda kanggo baterei litium utamane dipérang dadi mangan kanggo baterei ternari lan mangan kanggo baterei litium manganat. Kanthi tuwuhing pengiriman baterei ternari daya ing mangsa ngarep, kita ngira-ngira yen konsumsi mangan global kanggo baterei ternari daya bakal mundhak saka 61.000 dadi 61.000 ing 22-25. ton mundhak dadi 92.000 ton, lan panjaluk sing cocog kanggo mangan sulfat mundhak saka 186.000 ton dadi 284.000 ton (sumber mangan saka bahan katoda baterei ternari yaiku mangan sulfat); didorong dening tuwuhing panjaluk kendaraan roda loro listrik, miturut Xinchen Information lan Boshi. Miturut prospektus teknologi tinggi, pangiriman katoda lithium manganat global diarepake dadi 224.000 ton sajrone 25 taun, sing cocog karo konsumsi mangan 136.000 ton, lan panjaluk mangan dioksida sing cocog karo 216.000 ton (sumber mangan saka bahan katoda lithium manganat yaiku mangan dioksida).
Sumber mangan nduweni kaluwihan sumber daya sing akeh, rega murah, lan jendela voltase dhuwur kanggo bahan berbasis mangan. Nalika teknologi maju lan proses industrialisasi saya cepet, pabrik baterei kayata Tesla, BYD, CATL, lan Guoxuan High-tech wis wiwit nggunakake bahan katoda berbasis mangan sing gegandhengan. Produksi.
Proses industrialisasi lithium wesi mangan fosfat diarepake bakal luwih cepet. 1) Nggabungake kaluwihan lithium wesi fosfat lan baterei terner, baterei iki nduweni keamanan lan kapadhetan energi. Miturut Shanghai Nonferrous Network, lithium wesi mangan fosfat minangka versi upgrade saka lithium wesi fosfat. Nambahake unsur mangan bisa nambah voltase baterei. Kapadhetan energi teoritis 15% luwih dhuwur tinimbang lithium wesi fosfat, lan nduweni stabilitas materi. Siji ton wesi mangan fosfat Kandungan lithium mangan yaiku 13%. 2) Kemajuan teknologi: Amarga tambahan unsur mangan, baterei lithium wesi mangan fosfat nduweni masalah kayata konduktivitas sing kurang lan siklus urip sing suda, sing bisa ditingkatake liwat nanoteknologi partikel, desain morfologi, doping ion lan lapisan permukaan. 3) Akselerasi proses industri: Perusahaan baterei kayata CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, lan liya-liyane wis ngasilake baterei lithium wesi mangan fosfat; perusahaan katoda kayata Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, lan liya-liyane. Tata letak bahan katoda lithium wesi mangan fosfat; Perusahaan mobil Niu seri GOVAF0 kendaraan listrik dilengkapi baterei lithium wesi mangan fosfat, NIO wis miwiti produksi baterei lithium wesi mangan fosfat skala cilik ing Hefei, lan Baterai Fudi BYD wis miwiti tuku baterei lithium wesi mangan fosfat. Bahan: Model 3 facelift domestik Tesla nggunakake baterei lithium wesi fosfat M3P anyar saka CATL.
Mangan kanggo katoda mangan fosfat wesi litium: Miturut asumsi netral lan optimis, panjaluk global kanggo katoda mangan fosfat wesi litium diarepake dadi 268.000/358.000 ton sajrone 25 taun, lan panjaluk mangan sing cocog yaiku 35.000/47.000 ton.
Miturut prediksi Baterai Lithium Gaogong, ing taun 2025, tingkat penetrasi pasar bahan katoda lithium wesi mangan fosfat bakal ngluwihi 15% dibandhingake karo bahan lithium wesi fosfat. Mulane, kanthi nganggep kondisi netral lan optimis, tingkat penetrasi lithium wesi mangan fosfat ing 23-25 taun masing-masing yaiku 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Pasar kendaraan roda loro: Kita ngarepake baterai lithium wesi mangan fosfat bakal nyepetake penetrasi ing pasar kendaraan roda loro listrik China. Negara-negara ing luar negeri ora bakal ditimbang amarga ora sensitif biaya lan syarat kapadhetan energi sing dhuwur. Dikarepake yen ing kondisi netral lan optimis ing 25 taun, lithium wesi mangan fosfat bakal. Kebutuhan katoda yaiku 1,1/15.000 ton, lan permintaan mangan sing cocog yaiku 0,1/0,2 yuta ton. Pasar kendaraan listrik: Kanthi nganggep yen fosfat mangan wesi litium ngganti fosfat wesi litium kanthi lengkap lan digunakake bebarengan karo baterei terner (miturut proporsi produk sing gegandhengan karo Teknologi Rongbai, kita nganggep yen rasio doping yaiku 10%), diarepake yen netral lan Ing kahanan optimistis, panjaluk katoda mangan fosfat wesi litium yaiku 257.000/343.000 ton, lan panjaluk mangan sing cocog yaiku 33.000/45.000 ton.
Saiki, rega bijih mangan, mangan sulfat, lan mangan elektrolit ana ing tingkat sing relatif murah sajrone sejarah, lan rega mangan dioksida ana ing tingkat sing relatif dhuwur sajrone sejarah. Ing taun 2021, amarga kontrol konsumsi energi ganda lan kekurangan daya, asosiasi kasebut bebarengan ngendhegake produksi, pasokan mangan elektrolit wis mudhun, lan rega wis mundhak banget, sing nyebabake rega bijih mangan, mangan sulfat, lan mangan elektrolit mundhak. Sawise taun 2022, panjaluk hilir wis saya suda, lan rega mangan elektrolit wis mudhun, dene rega mangan dioksida elektrolit wis mudhun. Kanggo mangan, mangan sulfat, lan liya-liyane, amarga terus booming ing baterei litium hilir, koreksi rega ora signifikan. Ing jangka panjang, panjaluk hilir utamane kanggo mangan sulfat lan mangan dioksida ing baterei. Entuk manfaat saka tambah akeh bahan katoda berbasis mangan, pusat rega diarepake bakal munggah.