1. Rantai industri polisilikon: Proses produksine rumit, lan hilir fokus ing semikonduktor fotovoltaik
Polisilikon utamane diprodhuksi saka silikon industri, klorin, lan hidrogen, lan dumunung ing sisih ndhuwur rantai industri fotovoltaik lan semikonduktor. Miturut data CPIA, metode produksi polisilikon utama saiki ing donya yaiku metode Siemens sing dimodifikasi, kajaba China, luwih saka 95% polisilikon diprodhuksi dening metode Siemens sing dimodifikasi. Ing proses nyiapake polisilikon kanthi metode Siemens sing luwih apik, pisanan, gas klorin digabungake karo gas hidrogen kanggo ngasilake hidrogen klorida, banjur reaksi karo bubuk silikon sawise ngremuk lan nggiling silikon industri kanggo ngasilake triklorosilan, sing luwih direduksi dening gas hidrogen kanggo ngasilake polisilikon. Silikon polikristalin bisa dilelehke lan didinginkan kanggo nggawe ingot silikon polikristalin, lan silikon monokristalin uga bisa diprodhuksi dening Czochralski utawa peleburan zona. Dibandhingake karo silikon polikristalin, silikon kristal tunggal kasusun saka butiran kristal kanthi orientasi kristal sing padha, saengga nduweni konduktivitas listrik lan efisiensi konversi sing luwih apik. Ingot silikon polikristalin lan batang silikon monokristalin bisa dipotong lan diolah luwih lanjut dadi wafer lan sel silikon, sing banjur dadi bagean penting saka modul fotovoltaik lan digunakake ing lapangan fotovoltaik. Kajaba iku, wafer silikon kristal tunggal uga bisa dibentuk dadi wafer silikon kanthi cara nggiling, polesan, epitaksi, reresik, lan proses liyane sing bola-bali, sing bisa digunakake minangka bahan substrat kanggo piranti elektronik semikonduktor.
Kandungan pengotor polisilikon pancen dibutuhake, lan industri iki nduweni ciri investasi modal sing dhuwur lan alangan teknis sing dhuwur. Amarga kemurnian polisilikon bakal mengaruhi proses pengambilan silikon kristal tunggal kanthi serius, syarat kemurniane ketat banget. Kemurnian minimal polisilikon yaiku 99,9999%, lan sing paling dhuwur meh ora ana watese cedhak karo 100%. Kajaba iku, standar nasional China ngetrapake syarat sing jelas kanggo kandungan pengotor, lan adhedhasar iki, polisilikon dipérang dadi kelas I, II, lan III, sing isi boron, fosfor, oksigen lan karbon minangka indeks referensi sing penting. "Kahanan Akses Industri Polisilikon" netepake manawa perusahaan kudu duwe sistem inspeksi lan manajemen kualitas sing apik, lan standar produk tundhuk banget karo standar nasional; Kajaba iku, kahanan akses uga mbutuhake skala lan konsumsi energi perusahaan produksi polisilikon, kayata polisilikon kelas surya, polisilikon kelas elektronik. Skala proyek luwih saka 3000 ton/taun lan 1000 ton/taun, lan rasio modal minimal ing investasi konstruksi anyar lan proyek rekonstruksi lan ekspansi ora kena luwih murah tinimbang 30%, mula polisilikon minangka industri intensif modal. Miturut statistik CPIA, biaya investasi peralatan lini produksi polisilikon 10.000 ton sing dioperasikake ing taun 2021 wis rada tambah dadi 103 yuta yuan/kt. Alesane yaiku kenaikan rega bahan logam curah. Dikarepake biaya investasi ing mangsa ngarep bakal mundhak kanthi kemajuan teknologi peralatan produksi lan penurunan monomer nalika ukuran mundhak. Miturut peraturan, konsumsi daya polisilikon kanggo pengurangan Czochralski kelas surya lan kelas elektronik kudu kurang saka 60 kWh/kg lan 100 kWh/kg, lan syarat kanggo indikator konsumsi energi relatif ketat. Produksi polisilikon cenderung kalebu industri kimia. Proses produksine relatif rumit, lan ambang batas kanggo rute teknis, pemilihan peralatan, komisioning, lan operasine dhuwur. Proses produksi nglibatake akeh reaksi kimia sing kompleks, lan jumlah simpul kontrol luwih saka 1.000. Angel kanggo pendatang anyar kanggo cepet nguwasani keahlian sing wis diwasa. Mulane, ana modal lan alangan teknis sing dhuwur ing industri produksi polisilikon, sing uga nyengkuyung produsen polisilikon kanggo nindakake optimasi teknis sing ketat babagan aliran proses, proses pengemasan, lan transportasi.
2. Klasifikasi polisilikon: kemurnian nemtokake panggunaan, lan kelas surya ngenggoni arus utama
Silikon polikristalin, sawijining wujud silikon unsur, kasusun saka butiran kristal kanthi orientasi kristal sing beda-beda, lan utamane dimurnèkaké kanthi pangolahan silikon industri. Penampilan polisilikon yaiku kilap logam abu-abu, lan titik leleh udakara 1410℃. Iki ora aktif ing suhu kamar lan luwih aktif ing kahanan cair. Polisilikon nduweni sifat semikonduktor lan minangka bahan semikonduktor sing penting banget lan apik banget, nanging sithik rereged bisa mengaruhi konduktivitase. Ana akeh metode klasifikasi kanggo polisilikon. Saliyane klasifikasi sing kasebut ing ndhuwur miturut standar nasional China, telung metode klasifikasi penting liyane dikenalake ing kene. Miturut syarat lan panggunaan kemurnian sing beda-beda, polisilikon bisa dipérang dadi polisilikon kelas surya lan polisilikon kelas elektronik. Polisilikon kelas surya utamane digunakake ing produksi sel fotovoltaik, dene polisilikon kelas elektronik digunakake sacara wiyar ing industri sirkuit terpadu minangka bahan mentah kanggo chip lan produksi liyane. Kemurnian polisilikon kelas surya yaiku 6~8N, tegese, total kandungan pengotor kudu luwih murah tinimbang 10-6, lan kemurnian polisilikon kudu tekan 99,9999% utawa luwih. Syarat kemurnian polisilikon kelas elektronik luwih ketat, kanthi minimal 9N lan maksimal saiki 12N. Produksi polisilikon kelas elektronik relatif angel. Ana sawetara perusahaan Tiongkok sing wis nguwasani teknologi produksi polisilikon kelas elektronik, lan isih relatif gumantung marang impor. Saiki, output polisilikon kelas surya luwih gedhe tinimbang polisilikon kelas elektronik, lan sing pertama udakara 13,8 kali lipat saka sing terakhir.
Miturut bedane pengotor doping lan jinis konduktivitas bahan silikon, bisa dipérang dadi tipe-P lan tipe-N. Nalika silikon didoping karo unsur pengotor akseptor, kayata boron, aluminium, galium, lan liya-liyane, didominasi dening konduksi bolongan lan tipe-P. Nalika silikon didoping karo unsur pengotor donor, kayata fosfor, arsenik, antimon, lan liya-liyane, didominasi dening konduksi elektron lan tipe-N. Baterai tipe-P utamane kalebu baterai BSF lan baterai PERC. Ing taun 2021, baterai PERC bakal nyumbang luwih saka 91% pasar global, lan baterai BSF bakal diilangi. Sajrone periode nalika PERC ngganti BSF, efisiensi konversi sel tipe-P wis mundhak saka kurang saka 20% dadi luwih saka 23%, sing meh nyedhaki wates ndhuwur teoretis 24,5%, dene wates ndhuwur teoretis sel tipe-N yaiku 28,7%, lan sel tipe-N duwe efisiensi konversi sing dhuwur. Amarga kaluwihan rasio bifacial sing dhuwur lan koefisien suhu sing endhek, perusahaan wis miwiti masang jalur produksi massal kanggo baterei tipe-N. Miturut ramalan CPIA, proporsi baterei tipe-N bakal mundhak sacara signifikan saka 3% dadi 13,4% ing taun 2022. Dikarepake ing limang taun sabanjure, iterasi baterei tipe-N menyang baterei tipe-P bakal diwiwiti. Miturut kualitas permukaan sing beda, bisa dipérang dadi bahan sing padhet, bahan kembang kol lan bahan koral. Permukaan bahan sing padhet duwe tingkat cekung paling endhek, kurang saka 5mm, ora ana kelainan warna, ora ana lapisan oksidasi, lan rega paling dhuwur; Permukaan bahan kembang kol nduweni tingkat cekungan sing moderat, 5-20mm, bagean kasebut moderat, lan regane menengah; dene permukaan bahan koral nduweni cekungan sing luwih serius, jerone luwih saka 20mm, bagean kasebut longgar, lan regane paling murah. Bahan sing padhet utamane digunakake kanggo nggambar silikon monokristalin, dene bahan kembang kol lan bahan koral utamane digunakake kanggo nggawe wafer silikon polikristalin. Ing produksi saben dina perusahaan, bahan sing padhet bisa didoping karo ora kurang saka 30% bahan kembang kol kanggo ngasilake silikon monokristalin. Biaya bahan mentah bisa dihemat, nanging panggunaan bahan kembang kol bakal nyuda efisiensi narik kristal nganti sawetara. Perusahaan kudu milih rasio doping sing cocog sawise nimbang loro kasebut. Bubar, bedane rega antarane bahan padhet lan bahan kembang kol wis stabil ing 3 RMB / kg. Yen bedane rega luwih amba, perusahaan bisa nimbang doping bahan kembang kol luwih akeh ing narik silikon monokristalin.
3. Proses: Metode Siemens ngenggoni arus utama, lan konsumsi daya dadi kunci kanggo owah-owahan teknologi
Proses produksi polisilikon kira-kira dipérang dadi rong langkah. Ing langkah pisanan, bubuk silikon industri direaksikake karo hidrogen klorida anhidrat kanggo entuk triklorosilan lan hidrogen. Sawise distilasi lan pemurnian bola-bali, gas triklorosilan, diklorodihidrosilikon lan silan; langkah kapindho yaiku nyuda gas kemurnian dhuwur sing kasebut ing ndhuwur dadi silikon kristalin, lan langkah reduksi beda ing metode Siemens sing dimodifikasi lan metode unggun fluidisasi silan. Metode Siemens sing luwih apik duwe teknologi produksi sing wis diwasa lan kualitas produk sing dhuwur, lan saiki dadi teknologi produksi sing paling akeh digunakake. Metode produksi Siemens tradisional yaiku nggunakake klorin lan hidrogen kanggo nyintesis hidrogen klorida anhidrat, hidrogen klorida lan silikon industri bubuk kanggo nyintesis triklorosilan ing suhu tartamtu, banjur misahake, mbenerake lan nyucikake triklorosilan. Silikon ngalami reaksi reduksi termal ing tungku reduksi hidrogen kanggo entuk silikon unsur sing diendapkan ing inti silikon. Adhedhasar iki, proses Siemens sing wis ditingkatake uga dilengkapi proses pendukung kanggo ngolah maneh akeh produk sampingan kayata hidrogen, hidrogen klorida, lan silikon tetraklorida sing diasilake ing proses produksi, utamane kalebu pemulihan gas buntut reduksi lan teknologi panggunaan maneh silikon tetraklorida. Hidrogen, hidrogen klorida, triklorosilane, lan silikon tetraklorida ing gas buangan dipisahake kanthi pemulihan garing. Hidrogen lan hidrogen klorida bisa digunakake maneh kanggo sintesis lan pemurnian nganggo triklorosilane, lan triklorosilane langsung didaur ulang dadi reduksi termal. Pemurnian ditindakake ing tungku, lan silikon tetraklorida dihidrogenasi kanggo ngasilake triklorosilane, sing bisa digunakake kanggo pemurnian. Langkah iki uga diarani perawatan hidrogenasi adhem. Kanthi nggayuh produksi sirkuit tertutup, perusahaan bisa nyuda konsumsi bahan mentah lan listrik kanthi signifikan, saengga bisa ngirit biaya produksi kanthi efektif.
Biaya produksi polisilikon nggunakake metode Siemens sing luwih apik ing China kalebu bahan mentah, konsumsi energi, penyusutan, biaya pangolahan, lan liya-liyane. Kemajuan teknologi ing industri iki wis nyuda biaya kanthi signifikan. Bahan mentah utamane nuduhake silikon industri lan triklorosilane, konsumsi energi kalebu listrik lan uap, lan biaya pangolahan nuduhake biaya inspeksi lan ndandani peralatan produksi. Miturut statistik Baichuan Yingfu babagan biaya produksi polisilikon ing awal Juni 2022, bahan mentah minangka item biaya paling dhuwur, nyumbang 41% saka total biaya, sing silikon industri minangka sumber utama silikon. Konsumsi unit silikon sing umum digunakake ing industri iki nggambarake jumlah silikon sing dikonsumsi saben unit produk silikon kemurnian tinggi. Cara pitungan yaiku ngowahi kabeh bahan sing ngemot silikon kayata bubuk silikon industri lan triklorosilane sing dialihdayake dadi silikon murni, banjur ngurangi klorosilane sing dialihdayake miturut jumlah silikon murni sing diowahi saka rasio kandungan silikon. Miturut data CPIA, tingkat konsumsi silikon bakal mudhun 0,01 kg/kg-Si dadi 1,09 kg/kg-Si ing taun 2021. Dikarepake kanthi perbaikan perawatan hidrogenasi adhem lan daur ulang produk sampingan, diarepake bakal mudhun dadi 1,07 kg/kg ing taun 2030. kg-Si. Miturut statistik sing durung lengkap, konsumsi silikon saka limang perusahaan Tiongkok paling dhuwur ing industri polisilikon luwih murah tinimbang rata-rata industri. Dikenal yen loro saka perusahaan kasebut bakal ngonsumsi 1,08 kg/kg-Si lan 1,05 kg/kg-Si ing taun 2021. Proporsi paling dhuwur nomer loro yaiku konsumsi energi, kanthi total 32%, sing listrik nyumbang 30% saka total biaya, nuduhake yen rega lan efisiensi listrik isih dadi faktor penting kanggo produksi polisilikon. Rong indikator utama kanggo ngukur efisiensi daya yaiku konsumsi daya sing komprehensif lan konsumsi daya sing suda. Konsumsi daya sing suda nuduhake proses nyuda triklorosilane lan hidrogen kanggo ngasilake bahan silikon kanthi kemurnian dhuwur. Konsumsi daya kalebu pemanasan awal lan pengendapan inti silikon, pengawetan panas, ventilasi pungkasan, lan konsumsi daya proses liyane. Ing taun 2021, kanthi kemajuan teknologi lan pemanfaatan energi sing komprehensif, konsumsi daya komprehensif rata-rata produksi polisilikon bakal mudhun 5,3% saben taun dadi 63kWh/kg-Si, lan konsumsi daya pangurangan rata-rata bakal mudhun 6,1% saben taun dadi 46kWh/kg-Si, sing diarepake bakal mudhun maneh ing mangsa ngarep. Kajaba iku, penyusutan uga minangka item biaya sing penting, yaiku 17%. Perlu dicathet yen, miturut data Baichuan Yingfu, total biaya produksi polisilikon ing awal Juni 2022 yaiku udakara 55.816 yuan/ton, rega rata-rata polisilikon ing pasar udakara 260.000 yuan/ton, lan margin laba kotor nganti 70% utawa luwih, saengga narik kawigaten akeh Perusahaan nandur modal ing pambangunan kapasitas produksi polisilikon.
Ana rong cara kanggo produsen polisilikon kanggo ngurangi biaya, sing pertama yaiku ngurangi biaya bahan baku, lan sing liyane yaiku ngurangi konsumsi daya. Babagan bahan baku, produsen bisa ngurangi biaya bahan baku kanthi nandatangani perjanjian kerjasama jangka panjang karo produsen silikon industri, utawa mbangun kapasitas produksi hulu lan hilir sing terintegrasi. Contone, pabrik produksi polisilikon umume gumantung marang pasokan silikon industri dhewe. Babagan konsumsi listrik, produsen bisa ngurangi biaya listrik kanthi rega listrik sing murah lan peningkatan konsumsi energi sing komprehensif. Kira-kira 70% saka konsumsi listrik sing komprehensif yaiku pengurangan konsumsi listrik, lan pengurangan uga minangka pranala utama ing produksi silikon kristal kemurnian tinggi. Mulane, sebagian besar kapasitas produksi polisilikon ing China dikonsentrasi ing wilayah kanthi rega listrik sing murah kayata Xinjiang, Mongolia Dalam, Sichuan lan Yunnan. Nanging, kanthi kemajuan kebijakan rong karbon, angel entuk sumber daya daya sing murah. Mulane, ngurangi konsumsi daya kanggo pengurangan minangka pengurangan biaya sing luwih bisa ditindakake saiki. Cara. Saiki, cara efektif kanggo ngurangi konsumsi daya reduksi yaiku kanthi nambah jumlah inti silikon ing tungku reduksi, saengga bisa nambah output siji unit. Saiki, jinis tungku reduksi utama ing China yaiku 36 pasang batang, 40 pasang batang, lan 48 pasang batang. Jinis tungku wis ditingkatake dadi 60 pasang batang lan 72 pasang batang, nanging ing wektu sing padha, uga menehi syarat sing luwih dhuwur kanggo tingkat teknologi produksi perusahaan.
Dibandhingake karo metode Siemens sing wis ditingkatake, metode silane fluidized bed nduweni telung kaluwihan, siji yaiku konsumsi daya sing sithik, liyane yaiku output tarikan kristal sing dhuwur, lan sing katelu yaiku luwih disenengi kanggo digabungake karo teknologi Czochralski terus-terusan CCZ sing luwih maju. Miturut data Cabang Industri Silikon, konsumsi daya komprehensif saka metode silane fluidized bed yaiku 33,33% saka metode Siemens sing wis ditingkatake, lan konsumsi daya pangurangan yaiku 10% saka metode Siemens sing wis ditingkatake. Metode silane fluidized bed nduweni kaluwihan konsumsi energi sing signifikan. Babagan tarikan kristal, sifat fisik silikon granular bisa nggampangake ngisi wadhah kuarsa kanthi lengkap ing sambungan batang penarik silikon kristal tunggal. Silikon polikristalin lan silikon granular bisa nambah kapasitas pengisian wadhah tungku tunggal nganti 29%, nalika nyuda wektu pengisian nganti 41%, kanthi signifikan ningkatake efisiensi penarikan silikon kristal tunggal. Kajaba iku, silikon granular nduweni diameter cilik lan fluiditas sing apik, sing luwih cocog kanggo metode CCZ continuous Czochralski. Saiki, teknologi utama kanggo narik kristal tunggal ing tengah lan ngisor yaiku metode pengecoran ulang kristal tunggal RCZ, yaiku kanggo ngisi ulang lan narik kristal sawise batang silikon kristal tunggal ditarik. Penggambaran ditindakake bebarengan, sing ngirit wektu pendinginan batang silikon kristal tunggal, saengga efisiensi produksi luwih dhuwur. Perkembangan cepet saka metode Czochralski terus-terusan CCZ uga bakal nambah panjaluk silikon granular. Sanajan silikon granular duwe sawetara kekurangan, kayata bubuk silikon sing luwih akeh sing diasilake dening gesekan, area permukaan sing gedhe lan adsorpsi polutan sing gampang, lan hidrogen sing digabungake dadi hidrogen sajrone leleh, sing gampang nyebabake skipping, nanging miturut woro-woro paling anyar saka perusahaan silikon granular sing relevan, masalah kasebut lagi didandani lan sawetara kemajuan wis digawe.
Proses unggun fluidisasi silane wis diwasa ing Eropa lan Amerika Serikat, lan isih ana ing tahap awal sawise perusahaan Tiongkok dikenalake. Wiwit taun 1980-an, silikon granular asing sing diwakili dening REC lan MEMC wiwit njelajah produksi silikon granular lan nggayuh produksi skala gedhe. Antarane, kapasitas produksi total silikon granular REC tekan 10.500 ton/taun ing taun 2010, lan dibandhingake karo mitra Siemens ing periode sing padha, duwe kauntungan biaya paling ora US$2-3/kg. Amarga kabutuhan penarikan kristal tunggal, produksi silikon granular perusahaan stagnan lan pungkasane mandheg produksi, lan ngowahi usaha patungan karo Tiongkok kanggo netepake perusahaan produksi kanggo melu produksi silikon granular.
4. Bahan baku: Silikon industri minangka bahan baku inti, lan pasokan kasebut bisa nyukupi kabutuhan ekspansi polisilikon
Silikon industri minangka bahan baku inti kanggo produksi polisilikon. Dikarepake output silikon industri China bakal tuwuh kanthi stabil saka taun 2022 nganti 2025. Saka taun 2010 nganti 2021, produksi silikon industri China lagi ana ing tahap ekspansi, kanthi tingkat pertumbuhan rata-rata kapasitas produksi lan output saben taun tekan 7,4% lan 8,6%. Miturut data SMM, peningkatan sing mentas ditindakakekapasitas produksi silikon industriing Tiongkok bakal dadi 890.000 ton lan 1,065 yuta ton ing taun 2022 lan 2023. Kanthi nganggep manawa perusahaan silikon industri isih bakal njaga tingkat pemanfaatan kapasitas lan tingkat operasi udakara 60% ing mangsa ngarep, China sing nembe nambahkapasitas produksi ing taun 2022 lan 2023 bakal nggawa peningkatan output 320.000 ton lan 383.000 ton. Miturut prakiraan GFCI,Kapasitas produksi silikon industri Tiongkok ing tanggal 22/23/24/25 yaiku udakara 5,90/697/6,71/6,5 yuta ton, sing cocog karo 3,55/391/4,18/4,38 yuta ton.
Tingkat pertumbuhan rong wilayah hilir silikon industri sing ditumpangkan relatif alon, lan produksi silikon industri China umume bisa nyukupi produksi polisilikon. Ing taun 2021, kapasitas produksi silikon industri China bakal dadi 5,385 yuta ton, sing cocog karo output 3,213 yuta ton, sing polisilikon, silikon organik, lan paduan aluminium bakal ngonsumsi 623.000 ton, 898.000 ton, lan 649.000 ton. Kajaba iku, meh 780.000 ton output digunakake kanggo Ekspor. Ing taun 2021, konsumsi polisilikon, silikon organik, lan paduan aluminium bakal nyumbang 19%, 28%, lan 20% silikon industri. Saka taun 2022 nganti 2025, tingkat pertumbuhan produksi silikon organik diarepake tetep sekitar 10%, lan tingkat pertumbuhan produksi paduan aluminium luwih murah tinimbang 5%. Mulane, kita percaya yen jumlah silikon industri sing bisa digunakake kanggo polisilikon ing taun 2022-2025 wis cukup, sing bisa nyukupi kabutuhan produksi polisilikon kanthi lengkap.
5. Pasokan polisilikon:Tiongkokngenggoni posisi dominan, lan produksi mboko sithik nglumpuk menyang perusahaan-perusahaan utama
Ing taun-taun pungkasan, produksi polisilikon global saya tambah saben taun, lan saya suwe saya akeh ing China. Saka taun 2017 nganti 2021, produksi polisilikon taunan global wis mundhak saka 432.000 ton dadi 631.000 ton, kanthi pertumbuhan paling cepet ing taun 2021, kanthi tingkat pertumbuhan 21,11%. Sajrone periode iki, produksi polisilikon global saya akeh ing China, lan proporsi produksi polisilikon China mundhak saka 56,02% ing taun 2017 dadi 80,03% ing taun 2021. Mbandhingake sepuluh perusahaan paling dhuwur ing kapasitas produksi polisilikon global ing taun 2010 lan 2021, bisa ditemokake manawa jumlah perusahaan China wis tambah saka 4 dadi 8, lan proporsi kapasitas produksi sawetara perusahaan Amerika lan Korea wis mudhun banget, metu saka sepuluh tim paling dhuwur, kayata HEMOLOCK, OCI, REC lan MEMC; Konsentrasi industri wis tambah akeh banget, lan total kapasitas produksi sepuluh perusahaan paling dhuwur ing industri iki wis tambah saka 57,7% dadi 90,3%. Ing taun 2021, ana limang perusahaan Tiongkok sing nyumbang luwih saka 10% saka kapasitas produksi, kanthi total 65,7%. Ana telung alesan utama kanggo transfer bertahap industri polisilikon menyang Tiongkok. Kapisan, produsen polisilikon Tiongkok duwe kaluwihan sing signifikan babagan bahan mentah, listrik, lan biaya tenaga kerja. Upah pekerja luwih murah tinimbang negara manca, mula biaya produksi sakabèhé ing Tiongkok luwih murah tinimbang negara manca, lan bakal terus mudhun kanthi kemajuan teknologi; kapindho, kualitas produk polisilikon Tiongkok terus saya apik, sing umume ana ing tingkat kelas siji kelas tenaga surya, lan perusahaan maju individu ana ing syarat kemurnian. Terobosan wis digawe ing teknologi produksi polisilikon kelas elektronik sing luwih dhuwur, mboko sithik nggawa substitusi polisilikon kelas elektronik domestik kanggo impor, lan perusahaan-perusahaan utama Tiongkok aktif ningkatake konstruksi proyek polisilikon kelas elektronik. Output produksi wafer silikon ing China luwih saka 95% saka total output produksi global, sing mboko sithik nambah tingkat swasembada polisilikon kanggo China, sing wis meksa pasar perusahaan polisilikon ing luar negeri nganti sawetara tingkat.
Saka taun 2017 nganti 2021, output polisilikon taunan ing Tiongkok bakal mundhak kanthi stabil, utamane ing wilayah sing sugih sumber daya listrik kayata Xinjiang, Mongolia Dalam, lan Sichuan. Ing taun 2021, produksi polisilikon Tiongkok bakal mundhak saka 392.000 ton dadi 505.000 ton, mundhak 28,83%. Babagan kapasitas produksi, kapasitas produksi polisilikon Tiongkok umume ana ing tren munggah, nanging wis mudhun ing taun 2020 amarga sawetara produsen ditutup. Kajaba iku, tingkat pemanfaatan kapasitas perusahaan polisilikon Tiongkok wis mundhak terus wiwit taun 2018, lan tingkat pemanfaatan kapasitas ing taun 2021 bakal tekan 97,12%. Babagan provinsi, produksi polisilikon Tiongkok ing taun 2021 utamane dikonsentrasi ing wilayah kanthi rega listrik sing murah kayata Xinjiang, Mongolia Dalam, lan Sichuan. Produksi Xinjiang yaiku 270.400 ton, sing luwih saka separo saka total produksi ing Tiongkok.
Industri polisilikon Tiongkok ditondoi kanthi konsentrasi sing dhuwur, kanthi nilai CR6 77%, lan bakal ana tren munggah luwih lanjut ing mangsa ngarep. Produksi polisilikon minangka industri kanthi modal sing dhuwur lan alangan teknis sing dhuwur. Siklus konstruksi lan produksi proyek biasane rong taun utawa luwih. Angel kanggo produsen anyar mlebu industri kasebut. Dideleng saka ekspansi sing direncanakake lan proyek anyar ing telung taun sabanjure, produsen oligopoli ing industri kasebut bakal terus ngembangake kapasitas produksine kanthi teknologi lan kauntungan skala dhewe, lan posisi monopoli bakal terus mundhak.
Diperkirakan pasokan polisilikon Tiongkok bakal nggawa pertumbuhan skala gedhe saka taun 2022 nganti 2025, lan produksi polisilikon bakal tekan 1,194 yuta ton ing taun 2025, sing ndorong ekspansi skala produksi polisilikon global. Ing taun 2021, kanthi kenaikan rega polisilikon sing tajem ing Tiongkok, produsen utama wis nandur modal ing konstruksi jalur produksi anyar, lan ing wektu sing padha narik kawigaten produsen anyar kanggo gabung karo industri kasebut. Amarga proyek polisilikon bakal mbutuhake paling ora siji setengah nganti rong taun saka konstruksi nganti produksi, konstruksi anyar ing taun 2021 bakal rampung. Kapasitas produksi umume dilebokake ing produksi ing paruh kapindho taun 2022 lan 2023. Iki cocog banget karo rencana proyek anyar sing diumumake dening produsen utama saiki. Kapasitas produksi anyar ing taun 2022-2025 utamane dikonsentrasi ing taun 2022 lan 2023. Sawise iku, amarga pasokan lan panjaluk polisilikon lan rega saya stabil, total kapasitas produksi ing industri kasebut bakal saya stabil. Mudhun, yaiku, tingkat pertumbuhan kapasitas produksi saya mudhun. Kajaba iku, tingkat pemanfaatan kapasitas perusahaan polisilikon tetep ana ing tingkat sing dhuwur sajrone rong taun kepungkur, nanging butuh wektu kanggo nambah kapasitas produksi proyek anyar, lan butuh proses kanggo pendatang anyar kanggo nguwasani teknologi persiapan sing relevan. Mulane, tingkat pemanfaatan kapasitas proyek polisilikon anyar ing sawetara taun sabanjure bakal kurang. Saka iki, produksi polisilikon ing taun 2022-2025 bisa diprediksi, lan produksi polisilikon ing taun 2025 diarepake bakal udakara 1,194 yuta ton.
Konsentrasi kapasitas produksi ing luar negeri relatif dhuwur, lan tingkat lan kecepatan peningkatan produksi ing telung taun sabanjure ora bakal setinggi China. Kapasitas produksi polisilikon ing luar negeri utamane dikonsentrasi ing papat perusahaan utama, lan liyane utamane kapasitas produksi cilik. Babagan kapasitas produksi, Wacker Chem ngenggoni setengah saka kapasitas produksi polisilikon ing luar negeri. Pabrik-pabrik ing Jerman lan Amerika Serikat duwe kapasitas produksi 60.000 ton lan 20.000 ton. Ekspansi kapasitas produksi polisilikon global sing tajem ing taun 2022 lan sabanjure bisa nyebabake perusahaan kuwatir babagan kelebihan pasokan, lan isih ngenteni lan durung ngrancang nambah kapasitas produksi anyar. Raksasa polisilikon Korea Selatan, OCI, mboko sithik mindhah jalur produksi polisilikon kelas surya menyang Malaysia nalika njaga jalur produksi polisilikon kelas elektronik asli ing China, sing direncanakake bakal tekan 5.000 ton ing taun 2022. Kapasitas produksi OCI ing Malaysia bakal tekan 27.000 ton lan 30.000 ton ing taun 2020 lan 2021, entuk biaya konsumsi energi sing murah lan ngindhari tarif polisilikon China sing dhuwur ing Amerika Serikat lan Korea Selatan. Perusahaan kasebut ngrencanakake ngasilake 95.000 ton nanging tanggal wiwitane durung jelas. Diperkirakan bakal mundhak ing level 5.000 ton saben taun sajrone patang taun sabanjure. Perusahaan Norwegia REC duwe rong basis produksi ing negara bagian Washington lan Montana, AS, kanthi kapasitas produksi tahunan 18.000 ton polisilikon kelas surya lan 2.000 ton polisilikon kelas elektronik. REC, sing lagi ana ing kahanan kangelan finansial sing parah, milih kanggo nundha produksi, banjur dirangsang dening booming rega polisilikon ing taun 2021, perusahaan kasebut mutusake kanggo miwiti maneh produksi 18.000 ton proyek ing negara bagian Washington lan 2.000 ton ing Montana ing pungkasan taun 2023, lan bisa ngrampungake peningkatan kapasitas produksi ing taun 2024. Hemlock minangka produsen polisilikon paling gedhe ing Amerika Serikat, sing spesialisasine ing polisilikon kelas elektronik kemurnian tinggi. Alangan teknologi tinggi kanggo produksi ndadekake produk perusahaan angel diganti ing pasar. Digabungake karo kasunyatan manawa perusahaan kasebut ora ngrancang mbangun proyek anyar sajrone sawetara taun, kapasitas produksi perusahaan diarepake bakal dadi 2022-2025. Output taunan tetep ing 18.000 ton. Kajaba iku, ing taun 2021, kapasitas produksi anyar perusahaan liyane saka papat perusahaan ing ndhuwur bakal dadi 5.000 ton. Amarga kurang pangerten babagan rencana produksi kabeh perusahaan, ing kene diasumsikake yen kapasitas produksi anyar bakal dadi 5.000 ton saben taun saka taun 2022 nganti 2025.
Miturut kapasitas produksi ing luar negeri, dikira-kira produksi polisilikon ing luar negeri ing taun 2025 bakal udakara 176.000 ton, kanthi nganggep tingkat pemanfaatan kapasitas produksi polisilikon ing luar negeri tetep ora owah. Sawise rega polisilikon mundhak banget ing taun 2021, perusahaan Tiongkok wis nambah produksi lan ngembangake produksi. Kosok baline, perusahaan luar negeri luwih ati-ati ing rencana kanggo proyek anyar. Iki amarga dominasi industri polisilikon wis ana ing kendali Tiongkok, lan nambah produksi kanthi wuta bisa nyebabake kerugian. Saka sisih biaya, konsumsi energi minangka komponen paling gedhe saka biaya polisilikon, mula rega listrik penting banget, lan Xinjiang, Mongolia Dalam, Sichuan lan wilayah liyane duwe kaluwihan sing jelas. Saka sisih panjaluk, minangka hilir langsung polisilikon, produksi wafer silikon Tiongkok nyumbang luwih saka 99% saka total donya. Industri hilir polisilikon utamane dikonsentrasi ing Tiongkok. Rega polisilikon sing diprodhuksi murah, biaya transportasi murah, lan panjaluk dijamin kanthi lengkap. Kapindho, Tiongkok wis ngetrapake tarif anti-dumping sing relatif dhuwur kanggo impor polisilikon kelas surya saka Amerika Serikat lan Korea Selatan, sing wis nyuda konsumsi polisilikon saka Amerika Serikat lan Korea Selatan. Ati-ati nalika mbangun proyek anyar; saliyane iku, ing taun-taun pungkasan, perusahaan polisilikon Tiongkok ing luar negeri wis alon berkembang amarga dampak tarif, lan sawetara jalur produksi wis dikurangi utawa malah ditutup, lan proporsine ing produksi global wis mudhun saben taun, mula ora bakal bisa dibandhingake karo kenaikan rega polisilikon ing taun 2021 amarga bathi perusahaan Tiongkok sing dhuwur, kahanan finansial ora cukup kanggo ndhukung ekspansi kapasitas produksi sing cepet lan gedhe.
Adhedhasar prakiraan produksi polisilikon ing Tiongkok lan luar negeri wiwit taun 2022 nganti 2025, prediksi nilai produksi polisilikon global bisa diringkes. Diperkirakan produksi polisilikon global ing taun 2025 bakal tekan 1,371 yuta ton. Miturut prakiraan nilai produksi polisilikon, pangsa Tiongkok ing proporsi global bisa dipikolehi kanthi kasar. Diperkirakan pangsa Tiongkok bakal saya tambah saka taun 2022 nganti 2025, lan bakal ngluwihi 87% ing taun 2025.
6, Ringkesan lan Pandangan
Polisilikon dumunung ing sisih hilir silikon industri lan ing sisih hulu saka kabeh rantai industri fotovoltaik lan semikonduktor, lan statuse penting banget. Rantai industri fotovoltaik umume kapasitas terpasang polisilikon-silikon wafer-sel-modul-fotovoltaik, lan rantai industri semikonduktor umume polisilikon-silikon monokristalin wafer-silikon wafer-chip. Panggunaan sing beda-beda duwe syarat sing beda-beda babagan kemurnian polisilikon. Industri fotovoltaik utamane nggunakake polisilikon kelas surya, lan industri semikonduktor nggunakake polisilikon kelas elektronik. Sing pertama duwe kisaran kemurnian 6N-8N, dene sing terakhir mbutuhake kemurnian 9N utawa luwih.
Wis pirang-pirang taun, proses produksi polisilikon sing paling umum yaiku metode Siemens sing wis ditingkatake ing saindenging jagad. Ing taun-taun pungkasan, sawetara perusahaan wis aktif njelajah metode unggun fluidisasi silane sing luwih murah, sing bisa uga duwe pengaruh marang pola produksi. Polisilikon bentuk batang sing diprodhuksi dening metode Siemens sing dimodifikasi nduweni karakteristik konsumsi energi sing dhuwur, biaya sing dhuwur lan kemurnian sing dhuwur, dene silikon granular sing diprodhuksi dening metode unggun fluidisasi silane nduweni karakteristik konsumsi energi sing sithik, biaya sing murah lan kemurnian sing relatif kurang. Sawetara perusahaan Tiongkok wis nyadari produksi massal silikon granular lan teknologi nggunakake silikon granular kanggo narik polisilikon, nanging durung dipromosekake kanthi wiyar. Apa silikon granular bisa ngganti sing pertama ing mangsa ngarep gumantung saka apa kauntungan biaya bisa nutupi kekurangan kualitas, efek aplikasi hilir, lan peningkatan keamanan silane. Ing taun-taun pungkasan, produksi polisilikon global saya tambah saben taun, lan mboko sithik nglumpuk ing Tiongkok. Saka taun 2017 nganti 2021, produksi polisilikon taunan global bakal mundhak saka 432.000 ton dadi 631.000 ton, kanthi pertumbuhan paling cepet ing taun 2021. Sajrone periode kasebut, produksi polisilikon global saya suwe saya terkonsentrasi ing China, lan proporsi produksi polisilikon China mundhak saka 56,02% ing taun 2017 dadi 80,03% ing taun 2021. Saka taun 2022 nganti 2025, pasokan polisilikon bakal nggawa pertumbuhan skala gedhe. Diperkirakan produksi polisilikon ing taun 2025 bakal dadi 1,194 yuta ton ing China, lan produksi ing luar negeri bakal tekan 176.000 ton. Mulane, produksi polisilikon global ing taun 2025 bakal dadi udakara 1,37 yuta ton.
(Artikel iki mung kanggo referensi para pelanggan UrbanMines lan ora makili saran investasi apa wae)