1. Polysilicium-yndustryketen: It produksjeproses is kompleks, en de downstream rjochtet him op fotovoltaïske healgeleiders
Polysilicium wurdt benammen produsearre út yndustrieel silisium, chloor en wetterstof, en leit stroomop fan 'e fotovoltaïsche en healgeleideryndustryketens. Neffens CPIA-gegevens is de hjoeddeiske mainstream polysiliciumproduksjemetoade yn 'e wrâld de oanpaste Siemens-metoade, útsein Sina wurdt mear as 95% fan it polysilicium produsearre troch de oanpaste Siemens-metoade. Yn it proses fan it tarieden fan polysilicium troch de ferbettere Siemens-metoade wurdt earst chloorgas kombineare mei wetterstofgas om wetterstofchloride te generearjen, en dan reagearret it mei it silisiumpoeier nei it ferpletterjen en slypjen fan yndustrieel silisium om trichloorsilaan te generearjen, dat fierder wurdt redusearre troch wetterstofgas om polysilicium te generearjen. Polykristallijn silisium kin smelte en ôfkuolle wurde om polykristallijn silisiumbaren te meitsjen, en monokristallijn silisium kin ek produsearre wurde troch Czochralski- of sônesmelting. Yn ferliking mei polykristallijn silisium is ienkristal silisium gearstald út kristalkerrels mei deselde kristaloriïntaasje, sadat it in bettere elektryske gelieding en konverzje-effisjinsje hat. Sawol polykristallijn silisiumbaren as monokristallijne silisiumstangen kinne fierder snien en ferwurke wurde ta silisiumwafers en sellen, dy't op har beurt wichtige ûnderdielen wurde fan fotovoltaïsche modules en wurde brûkt yn it fotovoltaïsche fjild. Derneist kinne ienkristalle silisiumwafers ek foarme wurde ta silisiumwafers troch werhelle slypjen, polyskjen, epitaksy, skjinmeitsjen en oare prosessen, dy't brûkt wurde kinne as substraatmaterialen foar healgeleiderelektronyske apparaten.
It ûnreinheidsgehalte fan polysilicium is strang fereaske, en de yndustry hat de skaaimerken fan hege kapitaalynvestearring en hege technyske barriêres. Om't de suverens fan polysilicium it tekenproses fan ienkristalsilicium serieus sil beynfloedzje, binne de easken foar suverens ekstreem strang. De minimale suverens fan polysilicium is 99,9999%, en de heechste is ûneinich ticht by 100%. Derneist stelle de nasjonale noarmen fan Sina dúdlike easken foar it ûnreinheidsgehalte, en op basis hjirfan is polysilicium ferdield yn klassen I, II en III, wêrfan it gehalte oan boar, fosfor, soerstof en koalstof in wichtige referinsje-yndeks is. "Polysilicon Industry Access Conditions" bepaalt dat bedriuwen in goed kwaliteitsynspeksje- en behearsysteem moatte hawwe, en produktnoarmen moatte strikt foldwaan oan nasjonale noarmen; Derneist fereaskje de tagongsbetingsten ek de skaal en it enerzjyferbrûk fan polysiliciumproduksjebedriuwen, lykas sinne-kwaliteit, elektroanyske kwaliteit polysilicium. De projektskaal is respektivelik grutter as 3000 ton/jier en 1000 ton/jier, en de minimale kapitaalferhâlding yn 'e ynvestearring fan nijbou- en rekonstruksje- en útwreidingsprojekten moat net leger wêze as 30%, sadat polysilicium in kapitaalintensive yndustry is. Neffens CPIA-statistiken binne de ynvestearringskosten fan 10.000-ton polysiliciumproduksjeline-apparatuer dy't yn 2021 yn gebrûk naam is, wat tanommen nei 103 miljoen yuan/kt. De reden is de stiging fan 'e priis fan bulkmetaalmaterialen. De ferwachting is dat de ynvestearringskosten yn 'e takomst sille tanimme mei de foarútgong fan produksjeapparatuertechnology en monomeer ôfnimme as de grutte tanimt. Neffens de regeljouwing moat it enerzjyferbrûk fan polysilicium foar sinne-kwaliteit en elektroanyske kwaliteit Czochralski-reduksje respektivelik minder wêze as 60 kWh/kg en 100 kWh/kg, en de easken foar enerzjyferbrûksindikatoren binne relatyf strang. Polysiliziumproduksje heart meastentiids ta de gemyske yndustry. It produksjeproses is relatyf kompleks, en de drompel foar technyske rûtes, apparatuerseleksje, yn gebrûk nimmen en operaasje is heech. It produksjeproses omfettet in protte komplekse gemyske reaksjes, en it oantal kontrôleknooppunten is mear as 1.000. It is lestich foar nije dielnimmers om fluch folwoeksen fakmanskip te behearskjen. Dêrom binne d'r hege kapitaal- en technyske barriêres yn 'e polysiliziumproduksje-yndustry, wat ek polysiliziumfabrikanten befoarderet om strange technyske optimalisaasje fan 'e prosesstream, ferpakking en transportproses út te fieren.
2. Polysiliciumklassifikaasje: suverens bepaalt gebrûk, en sinneklasse nimt de mainstream yn beslach
Polykristallijn silisium, in foarm fan elemintêr silisium, is gearstald út kristalkerrels mei ferskillende kristaloriïntaasjes, en wurdt benammen suvere troch yndustriële silisiumferwurking. It uterlik fan polysilisium is grize metallyske glâns, en it smeltpunt is sawat 1410 ℃. It is ynaktyf by keamertemperatuer en aktiver yn 'e smelte steat. Polysilisium hat healgeleider-eigenskippen en is in ekstreem wichtich en poerbêst healgeleidermateriaal, mar in lytse hoemannichte ûnreinheden kin de gelieding sterk beynfloedzje. D'r binne in protte klassifikaasjemetoaden foar polysilisium. Neist de hjirboppe neamde klassifikaasje neffens de nasjonale noarmen fan Sina wurde hjir noch trije wichtige klassifikaasjemetoaden yntrodusearre. Neffens ferskillende suverheidseasken en gebrûk kin polysilisium wurde ferdield yn sinne-kwaliteit polysilisium en elektroanyske kwaliteit polysilisium. Sinne-kwaliteit polysilisium wurdt benammen brûkt yn 'e produksje fan fotovoltaïsche sellen, wylst elektroanyske kwaliteit polysilisium in soad brûkt wurdt yn 'e yntegreare circuityndustry as grûnstof foar chips en oare produksje. De suverens fan sinne-kwaliteit polysilicium is 6~8N, dat wol sizze, it totale ûnreinheidsgehalte moat leger wêze as 10-6, en de suverens fan polysilicium moat 99.9999% of mear berikke. De suverenseasken foar elektroanyske kwaliteit polysilicium binne stranger, mei in minimum fan 9N en in stroommaksimum fan 12N. De produksje fan elektroanyske kwaliteit polysilicium is relatyf lestich. Der binne mar in pear Sineeske bedriuwen dy't de produksjetechnology fan elektroanyske kwaliteit polysilicium behearskje, en se binne noch altyd relatyf ôfhinklik fan ymport. Op it stuit is de produksje fan sinne-kwaliteit polysilicium folle grutter as dy fan elektroanyske kwaliteit polysilicium, en de earste is sawat 13,8 kear dy fan de lêste.
Neffens it ferskil yn doping-ûnreinheden en it type geleidingsfermogen fan silisiummateriaal kin it wurde ferdield yn P-type en N-type. As silisium dope wurdt mei akseptor-ûnreinheden, lykas boor, aluminium, gallium, ensfh., wurdt it dominearre troch gatgelieding en is it P-type. As silisium dope wurdt mei donor-ûnreinheden, lykas fosfor, arseen, antimoon, ensfh., wurdt it dominearre troch elektrongelieding en is it N-type. P-type batterijen omfetsje benammen BSF-batterijen en PERC-batterijen. Yn 2021 sille PERC-batterijen mear as 91% fan 'e wrâldmerk útmeitsje, en BSF-batterijen sille eliminearre wurde. Yn 'e perioade dat PERC BSF ferfangt, is de konverzje-effisjinsje fan P-type sellen tanommen fan minder as 20% nei mear as 23%, wat hast de teoretyske boppeste limyt fan 24,5% benaderet, wylst de teoretyske boppeste limyt fan N-type sellen 28,7% is, en N-type sellen hawwe in hege konverzje-effisjinsje. Fanwegen de foardielen fan hege bifaciale ferhâlding en lege temperatuerkoëffisjint binne bedriuwen begûn mei it ynsetten fan massaproduksjelinen foar N-type batterijen. Neffens de prognose fan CPIA sil it oandiel N-type batterijen yn 2022 signifikant tanimme fan 3% nei 13,4%. Der wurdt ferwachte dat yn 'e kommende fiif jier de iteraasje fan N-type batterij nei P-type batterij ynlutsen wurdt. Neffens de ferskillende oerflakkwaliteit kin it wurde ferdield yn ticht materiaal, blomkoalmateriaal en koraalmateriaal. It oerflak fan it tichte materiaal hat de leechste graad fan konkaviteit, minder as 5 mm, gjin kleurôfwiking, gjin oksidaasje-tuskenlaach, en de heechste priis; It oerflak fan it blomkoalmateriaal hat in matige mjitte fan konkaviteit, 5-20 mm, de seksje is matich, en de priis is middenberik; wylst it oerflak fan it koraalmateriaal in serieuzere konkaviteit hat, is de djipte grutter as 20 mm, de seksje is los, en de priis is it leechst. It tichte materiaal wurdt benammen brûkt om monokristallijn silisium te lûken, wylst it blomkoalmateriaal en koraalmateriaal benammen brûkt wurde om polykristallijn silisiumwafers te meitsjen. Yn 'e deistige produksje fan bedriuwen kin it tichte materiaal dope wurde mei net minder as 30% blomkoalmateriaal om monokristallijn silisium te produsearjen. De kosten fan grûnstoffen kinne besparre wurde, mar it gebrûk fan blomkoalmateriaal sil de kristallûkeffisjinsje oant in bepaalde mjitte ferminderje. Bedriuwen moatte de passende dopingferhâlding kieze nei it weagjen fan 'e twa. Koartlyn is it priisferskil tusken ticht materiaal en blomkoalmateriaal yn prinsipe stabilisearre op 3 RMB / kg. As it priisferskil fierder fergruttet, kinne bedriuwen beskôgje om mear blomkoalmateriaal te dopen yn monokristallijn silisiumlûken.
3. Proses: Siemens-metoade nimt de mainstream yn, en enerzjyferbrûk wurdt de kaai ta technologyske feroaring
It produksjeproses fan polysilicium wurdt rûchwei ferdield yn twa stappen. Yn 'e earste stap wurdt yndustrieel silisiumpoeier reagearre mei wetterfrije wetterstofchloride om trichloorsilaan en wetterstof te krijen. Nei werhelle destillaasje en suvering, gasfoarmige trichloorsilaan, dichlorodihydrosilicium en silaan; de twadde stap is it ferminderjen fan it hjirboppe neamde hege suverens gas ta kristallijn silisium, en de reduksjestap is oars yn 'e modifisearre Siemens-metoade en de silaanfluidisearre bêdmetoade. De ferbettere Siemens-metoade hat folwoeksen produksjetechnology en hege produktkwaliteit, en is op it stuit de meast brûkte produksjetechnology. De tradisjonele Siemens-produksjemetoade is it brûken fan chloor en wetterstof om wetterfrije wetterstofchloride te synthetisearjen, wetterstofchloride en poeierde yndustrieel silisium om trichloorsilaan te synthetisearjen by in bepaalde temperatuer, en dan it trichloorsilaan te skieden, te rjochtsjen en te suverjen. It silisium ûndergiet in termyske reduksjereaksje yn in wetterstofreduksjeoven om elemintêr silisium te krijen dat op 'e silisiumkearn ôfset is. Op basis hjirfan is it ferbettere Siemens-proses ek foarsjoen fan in stypjend proses foar it recyclen fan in grutte hoemannichte byprodukten lykas wetterstof, wetterstofchloride en silisiumtetrachloride dy't produsearre wurde yn it produksjeproses, benammen ynklusyf reduksje-sturtgaswinning en silisiumtetrachloride-werbrûktechnology. Wetterstof, wetterstofchloride, trichloorsilaan en silisiumtetrachloride yn it útlaatgas wurde skieden troch droege winning. Wetterstof en wetterstofchloride kinne opnij brûkt wurde foar synteze en suvering mei trichloorsilaan, en trichloorsilaan wurdt direkt recycled yn termyske reduksje. Suvering wurdt útfierd yn 'e oven, en silisiumtetrachloride wurdt hydrogenearre om trichloorsilaan te produsearjen, dat brûkt wurde kin foar suvering. Dizze stap wurdt ek wol kâlde hydrogeneringsbehanneling neamd. Troch it realisearjen fan sletten-circuit produksje kinne bedriuwen it ferbrûk fan grûnstoffen en elektrisiteit signifikant ferminderje, wêrtroch produksjekosten effektyf besparre wurde.
De kosten foar it produsearjen fan polysilicium mei de ferbettere Siemens-metoade yn Sina omfetsje grûnstoffen, enerzjyferbrûk, ôfskriuwing, ferwurkingskosten, ensfh. De technologyske foarútgong yn 'e yndustry hat de kosten flink ferlege. De grûnstoffen ferwize benammen nei yndustrieel silisium en trichloorsilaan, it enerzjyferbrûk omfettet elektrisiteit en stoom, en de ferwurkingskosten ferwize nei de ynspeksje- en reparaasjekosten fan produksjeapparatuer. Neffens de statistiken fan Baichuan Yingfu oer de produksjekosten fan polysilicium fan begjin juny 2022 binne grûnstoffen it heechste kostenpost, goed foar 41% fan 'e totale kosten, wêrfan yndustrieel silisium de wichtichste boarne fan silisium is. It silisium-ienheidsferbrûk dat gewoanlik yn 'e yndustry brûkt wurdt, fertsjintwurdiget de hoemannichte silisium dy't konsumearre wurdt per ienheid fan heechsuvere silisiumprodukten. De berekkeningsmetoade is om alle silisiumhâldende materialen lykas útbestege yndustrieel silisiumpoeier en trichloorsilaan om te setten yn suver silisium, en dan de útbestege chloorsilaan ôf te lûken neffens De hoemannichte suver silisium omset fan 'e silisiumynhâldferhâlding. Neffens CPIA-gegevens sil it nivo fan silisiumferbrûk yn 2021 mei 0,01 kg/kg-Si sakje nei 1,09 kg/kg-Si. Der wurdt ferwachte dat it mei de ferbettering fan kâlde hydrogenaasjebehanneling en byproduktrecycling yn 2030 sil sakje nei 1,07 kg/kg. Neffens ûnfolsleine statistiken is it silisiumferbrûk fan 'e top fiif Sineeske bedriuwen yn 'e polysiliziumyndustry leger as it yndustrygemiddelde. It is bekend dat twa fan harren yn 2021 respektivelik 1,08 kg/kg-Si en 1,05 kg/kg-Si sille konsumearje. It twadde heechste oandiel is enerzjyferbrûk, goed foar 32% yn totaal, wêrfan elektrisiteit 30% fan 'e totale kosten útmakket, wat oanjout dat elektrisiteitspriis en effisjinsje noch altyd wichtige faktoaren binne foar polysiliziumproduksje. De twa wichtichste yndikatoaren om de enerzjy-effisjinsje te mjitten binne wiidweidich enerzjyferbrûk en reduksje fan enerzjyferbrûk. De reduksje fan enerzjyferbrûk ferwiist nei it proses fan it ferminderjen fan trichloorsilaan en wetterstof om silisiummateriaal mei hege suverens te generearjen. It enerzjyferbrûk omfettet foarferwaarming en ôfsetting fan 'e silisiumkearn, waarmtebehâld, einventilaasje en oar enerzjyferbrûk fan prosessen. Yn 2021, mei technologyske foarútgong en wiidweidige gebrûk fan enerzjy, sil it gemiddelde wiidweidige enerzjyferbrûk fan polysiliziumproduksje mei 5,3% jier-op-jier ôfnimme nei 63 kWh/kg-Si, en it gemiddelde enerzjyferbrûk sil mei 6,1% jier-op-jier ôfnimme nei 46 kWh/kg-Si, wat nei ferwachting fierder sil ôfnimme yn 'e takomst. Derneist is ôfskriuwing ek in wichtige kostenpost, goed foar 17%. It is it neamen wurdich dat, neffens gegevens fan Baichuan Yingfu, de totale produksjekosten fan polysilizium begjin juny 2022 sawat 55.816 yuan/ton wiene, de gemiddelde priis fan polysilizium op 'e merk sawat 260.000 yuan/ton wie, en de bruto winstmarge wie sa heech as 70% of mear, sadat it in grut oantal bedriuwen oanluts dy't ynvestearje yn 'e bou fan polysiliziumproduksjekapasiteit.
Der binne twa manieren foar polysiliciumfabrikanten om kosten te ferminderjen, ien is it ferminderjen fan grûnstofkosten, en de oare is it ferminderjen fan enerzjyferbrûk. Wat grûnstoffen oanbelanget, kinne fabrikanten de kosten fan grûnstoffen ferminderje troch it sluten fan lange-termyn gearwurkingsoerienkomsten mei yndustriële siliciumfabrikanten, of it bouwen fan yntegreare upstream- en downstream-produksjekapasiteit. Bygelyks, polysiliciumproduksjeplanten binne yn prinsipe ôfhinklik fan har eigen yndustriële siliciumfoarsjenning. Wat elektrisiteitsferbrûk oanbelanget, kinne fabrikanten elektrisiteitskosten ferminderje troch middel fan lege elektrisiteitsprizen en wiidweidige ferbettering fan enerzjyferbrûk. Sawat 70% fan it wiidweidige elektrisiteitsferbrûk is reduksje fan elektrisiteitsferbrûk, en reduksje is ek in wichtige skeakel yn 'e produksje fan heechsuvere kristallijn silicium. Dêrom is de measte polysiliciumproduksjekapasiteit yn Sina konsintrearre yn regio's mei lege elektrisiteitsprizen lykas Xinjiang, Binnen-Mongoalje, Sichuan en Yunnan. Mei de foarútgong fan it twa-koalstofbelied is it lykwols lestich om in grutte hoemannichte goedkeape enerzjyboarnen te krijen. Dêrom is it ferminderjen fan enerzjyferbrûk foar reduksje in mear praktyske manier om kosten te ferminderjen. Op it stuit is de effektive manier om it enerzjyferbrûk fan reduksje te ferminderjen it fergrutsjen fan it oantal silisiumkearnen yn 'e reduksjeoven, wêrtroch't de útfier fan ien ienheid útwreide wurdt. Op it stuit binne de mainstream reduksjeoventypen yn Sina 36 pearen stangen, 40 pearen stangen en 48 pearen stangen. It oventype is opwurdearre nei 60 pearen stangen en 72 pearen stangen, mar tagelyk stelt it ek hegere easken foar it produksjetechnologynivo fan bedriuwen.
Yn ferliking mei de ferbettere Siemens-metoade hat de silaan-fluidisearre bêdmetoade trije foardielen, ien is leech enerzjyferbrûk, de oare is hege kristallûkútfier, en de tredde is dat it geunstiger is om te kombinearjen mei de mear avansearre CCZ trochgeande Czochralski-technology. Neffens de gegevens fan 'e Silicon Industry Branch is it wiidweidige enerzjyferbrûk fan' e silaan-fluidisearre bêdmetoade 33,33% fan 'e ferbettere Siemens-metoade, en de fermindering fan enerzjyferbrûk is 10% fan' e ferbettere Siemens-metoade. De silaan-fluidisearre bêdmetoade hat wichtige foardielen op it mêd fan enerzjyferbrûk. Wat kristallûken oanbelanget, kinne de fysike eigenskippen fan granulearre silisium it makliker meitsje om de kwartskroes yn 'e ienkristal-silisiumlûkstangferbining folslein te foljen. Polykristallijn silisium en granulearre silisium kinne de oplaadkapasiteit fan 'e ienige ovenkroes mei 29% ferheegje, wylst de oplaadtiid mei 41% fermindere wurdt, wêrtroch't de lûkeffisjinsje fan ienkristal-silisium signifikant ferbetteret. Derneist hat granulearre silisium in lytse diameter en goede fluiditeit, wat geskikter is foar de CCZ trochgeande Czochralski-metoade. Op it stuit is de wichtichste technology foar it lûken fan ienkristal yn 'e midden- en legere berik de RCZ-metoade foar it opnij jitten fan ienkristal, wat betsjut dat it kristal opnij oanfierd en lûkt nei't in ienkristal silisiumstang lutsen is. It lûken wurdt tagelyk útfierd, wat de koeltiid fan 'e ienkristal silisiumstang besparret, sadat de produksjeeffisjinsje heger is. De rappe ûntwikkeling fan 'e CCZ trochgeande Czochralski-metoade sil ek de fraach nei granulearre silisium ferheegje. Hoewol granulearre silisium wat neidielen hat, lykas mear silisiumpoeier generearre troch wriuwing, grut oerflak en maklike adsorpsje fan fersmoargjende stoffen, en wetterstof kombinearre ta wetterstof by it smelten, wat maklik oerslaan feroarsaket, mar neffens de lêste oankundigingen fan relevante granulearre silisiumbedriuwen wurde dizze problemen ferbettere en is der wat foarútgong boekt.
It proses fan silaanfluidisearre bêd is folwoksen yn Jeropa en de Feriene Steaten, en it stiet noch yn 'e bernetiid nei de yntroduksje fan Sineeske bedriuwen. Al yn 'e jierren '80 begûnen bûtenlânske granulearre silisium, fertsjintwurdige troch REC en MEMC, de produksje fan granulearre silisium te ûndersiikjen en realisearren se grutskalige produksje. Under harren berikte de totale produksjekapasiteit fan granulearre silisium fan REC yn 2010 10.500 ton/jier, en yn ferliking mei syn Siemens-tsjinhingers yn deselde perioade hie it in kostenfoardiel fan teminsten US$ 2-3/kg. Fanwegen de behoeften oan it lûken fan ienkristallen stagnearre de produksje fan granulearre silisium fan it bedriuw en stoppe úteinlik mei de produksje, en gie it oer nei in joint venture mei Sina om in produksjebedriuw op te rjochtsjen om mei te dwaan oan 'e produksje fan granulearre silisium.
4. Grûnstoffen: Yndustrieel silisium is de kearngrûnstof, en de oanfier kin foldwaan oan 'e behoeften fan polysilisiumútwreiding
Yndustrieel silisium is de kearngrûnstof foar de produksje fan polysilisium. Der wurdt ferwachte dat de yndustriële silisiumproduksje fan Sina stadichoan sil groeie fan 2022 oant 2025. Fan 2010 oant 2021 is de yndustriële silisiumproduksje fan Sina yn 'e útwreidingsfaze, mei in gemiddelde jierlikse groeisnelheid fan produksjekapasiteit en output fan respektivelik 7,4% en 8,6%. Neffens SMM-gegevens is de nij ferhegeyndustriële silisium produksjekapasiteityn Sina sil 890.000 ton wêze en 1,065 miljoen ton yn 2022 en 2023. Utgeande fan dat yndustriële silisiumbedriuwen yn 'e takomst noch in kapasiteitsbenuttingsgraad en eksploitaasjegraad fan sawat 60% sille behâlde, sil Sina's nij ferhegeproduksjekapasiteit yn 2022 en 2023 sil liede ta in produksjeferheging fan 320.000 ton en 383.000 ton. Neffens de skattings fan GFCI,De yndustriële silisiumproduksjekapasiteit fan Sina yn 22/23/24/25 is sawat 5,90/697/6,71/6,5 miljoen ton, wat oerienkomt mei 3,55/391/4,18/4,38 miljoen ton.
De groeisnelheid fan 'e oerbleaune twa streamôfwerts lizzende gebieten fan superimposearre yndustrieel silisium is relatyf stadich, en de yndustriële silisiumproduksje fan Sina kin yn prinsipe foldwaan oan 'e produksje fan polysilisium. Yn 2021 sil de yndustriële silisiumproduksjekapasiteit fan Sina 5,385 miljoen ton wêze, wat oerienkomt mei in útfier fan 3,213 miljoen ton, wêrfan polysilisium, organysk silisium en aluminiumlegeringen respektivelik 623.000 ton, 898.000 ton en 649.000 ton sille konsumearje. Derneist wurdt hast 780.000 ton oan útfier brûkt foar eksport. Yn 2021 sil it konsumpsje fan polysilisium, organysk silisium en aluminiumlegeringen respektivelik 19%, 28% en 20% fan it yndustrieel silisium útmeitsje. Fan 2022 oant 2025 wurdt ferwachte dat de groeisnelheid fan 'e produksje fan organysk silisium om de 10% sil bliuwe, en de groeisnelheid fan 'e produksje fan aluminiumlegeringen is leger as 5%. Dêrom leauwe wy dat de hoemannichte yndustrieel silisium dy't brûkt wurde kin foar polysilisium yn 2022-2025 relatyf genôch is, om folslein te foldwaan oan 'e behoeften fan polysilisiumproduksje.
5. Polysiliciumfoarsjenning:Sinanimt in dominante posysje yn, en de produksje sammelet him stadichoan by liedende bedriuwen
Yn 'e lêste jierren is de wrâldwide polysiliciumproduksje jier nei jier tanommen, en is stadichoan tanommen yn Sina. Fan 2017 oant 2021 is de wrâldwide jierlikse polysiliciumproduksje omheech gien fan 432.000 ton nei 631.000 ton, mei de rapste groei yn 2021, mei in groeipersintaazje fan 21,11%. Yn dizze perioade konsintrearre de wrâldwide polysiliciumproduksje him stadichoan yn Sina, en it oandiel fan 'e polysiliciumproduksje fan Sina naam ta fan 56,02% yn 2017 nei 80,03% yn 2021. As wy de top tsien bedriuwen yn 'e wrâldwide polysiliciumproduksjekapasiteit yn 2010 en 2021 fergelykje, kin men fine dat it oantal Sineeske bedriuwen tanommen is fan 4 nei 8, en it oandiel fan 'e produksjekapasiteit fan guon Amerikaanske en Koreaanske bedriuwen is flink sakke, wêrtroch't de top tsien teams, lykas HEMOLOCK, OCI, REC en MEMC, útfalle; De konsintraasje yn 'e yndustry is flink tanommen, en de totale produksjekapasiteit fan 'e top tsien bedriuwen yn 'e yndustry is tanommen fan 57,7% nei 90,3%. Yn 2021 binne der fiif Sineeske bedriuwen dy't mear as 10% fan 'e produksjekapasiteit útmeitsje, goed foar in totaal fan 65,7%. Der binne trije wichtichste redenen foar de stadige oerdracht fan 'e polysiliciumyndustry nei Sina. Earst hawwe Sineeske polysiliciumfabrikanten wichtige foardielen op it mêd fan grûnstoffen, elektrisiteit en arbeidskosten. De leanen fan arbeiders binne leger as dy fan bûtenlânske lannen, sadat de totale produksjekosten yn Sina folle leger binne as dy fan bûtenlânske lannen, en sille trochgean mei de technologyske foarútgong te sakjen; twadde, de kwaliteit fan Sineeske polysiliciumprodukten ferbetteret konstant, wêrfan de measten op it earste klasse nivo fan sinne-enerzjy binne, en yndividuele avansearre bedriuwen binne yn 'e suverenseasken. Trochbraken binne makke yn 'e produksjetechnology fan hegere elektroanyske polysilicium, wat stadichoan liedt ta de ferfanging fan ynlânske elektroanyske polysilicium foar ymport, en Sineeske liedende bedriuwen befoarderje aktyf de bou fan elektroanyske polysiliciumprojekten. De produksjeútfier fan silisiumwafers yn Sina is mear as 95% fan 'e totale wrâldwide produksjeútfier, wat de selsstannigenssifer fan polysilicium foar Sina stadichoan ferhege hat, wat de merk fan oerseeske polysiliciumbedriuwen oant in beskate mjitte ûnder druk set hat.
Fan 2017 oant 2021 sil de jierlikse produksje fan polysilicium yn Sina stadichoan tanimme, benammen yn gebieten dy't ryk binne oan enerzjyboarnen lykas Xinjiang, Binnen-Mongoalje en Sichuan. Yn 2021 sil de polysiliciumproduksje fan Sina tanimme fan 392.000 ton nei 505.000 ton, in tanimming fan 28,83%. Wat produksjekapasiteit oanbelanget, is de polysiliciumproduksjekapasiteit fan Sina oer it algemien yn in opwaartse trend west, mar it is yn 2020 ôfnommen troch de sluting fan guon fabrikanten. Derneist is it kapasiteitsbenuttingsnivo fan Sineeske polysiliciumbedriuwen sûnt 2018 kontinu tanommen, en it kapasiteitsbenuttingsnivo yn 2021 sil 97,12% berikke. Wat provinsjes oanbelanget, is de polysiliciumproduksje fan Sina yn 2021 benammen konsintrearre yn gebieten mei lege elektrisiteitsprizen lykas Xinjiang, Binnen-Mongoalje en Sichuan. De produksje fan Xinjiang is 270.400 ton, wat mear as de helte is fan 'e totale produksje yn Sina.
De polysiliziumyndustry fan Sina wurdt karakterisearre troch in hege mjitte fan konsintraasje, mei in CR6-wearde fan 77%, en der sil yn 'e takomst in fierdere opwaartse trend wêze. Polysiliziumproduksje is in yndustry mei hege kapitaal- en hege technyske barriêres. De projektbou- en produksjesyklus is meastal twa jier of mear. It is lestich foar nije fabrikanten om de yndustry yn te gean. Te oardieljen nei de bekende plande útwreiding en nije projekten yn 'e kommende trije jier, sille oligopolistyske fabrikanten yn 'e yndustry har produksjekapasiteit fierder útwreidzje troch har eigen technology en skaalfoardielen, en har monopolieposysje sil fierder tanimme.
Der wurdt rûsd dat de polysiliciumfoarsjenning fan Sina in grutskalige groei sil ynliede fan 2022 oant 2025, en de polysiliciumproduksje sil yn 2025 1,194 miljoen ton berikke, wat de útwreiding fan 'e wrâldwide polysiliciumproduksjeskaal oandriuwt. Yn 2021, mei de skerpe stiging fan 'e priis fan polysilicium yn Sina, hawwe grutte fabrikanten ynvestearre yn 'e bou fan nije produksjelinen, en tagelyk nije fabrikanten oanlutsen om mei te dwaan oan 'e sektor. Om't polysiliciumprojekten teminsten oardel oant twa jier fan bou oant produksje duorje, sil nijbou yn 2021 foltôge wêze. De produksjekapasiteit wurdt oer it algemien yn 'e twadde helte fan 2022 en 2023 yn produksje brocht. Dit is tige yn oerienstimming mei de nije projektplannen dy't op it stuit troch grutte fabrikanten oankundige binne. De nije produksjekapasiteit yn 2022-2025 is benammen konsintrearre yn 2022 en 2023. Dêrnei, as it oanbod en de fraach nei polysilicium en de priis stadichoan stabilisearje, sil de totale produksjekapasiteit yn 'e yndustry stadichoan stabilisearje. Omleech, dat wol sizze, it groeitempo fan 'e produksjekapasiteit nimt stadichoan ôf. Derneist is it kapasiteitsbenuttingsnivo fan polysiliciumbedriuwen de ôfrûne twa jier op in heech nivo bleaun, mar it sil tiid duorje foardat de produksjekapasiteit fan nije projekten omheech giet, en it sil in proses duorje foar nije dielnimmers om de relevante tariedingstechnology te behearskjen. Dêrom sil it kapasiteitsbenuttingsnivo fan nije polysiliciumprojekten yn 'e kommende jierren leech wêze. Hjirút kin de polysiliciumproduksje yn 2022-2025 foarsein wurde, en de polysiliciumproduksje yn 2025 wurdt ferwachte sawat 1,194 miljoen ton te wêzen.
De konsintraasje fan produksjekapasiteit yn it bûtenlân is relatyf heech, en it taryf en de snelheid fan produksjetanimming yn 'e kommende trije jier sille net sa heech wêze as dy fan Sina. De produksjekapasiteit fan polysilicium yn it bûtenlân is benammen konsintrearre by fjouwer liedende bedriuwen, en de rest hat benammen lytse produksjekapasiteit. Wat produksjekapasiteit oanbelanget, nimt Wacker Chem de helte fan 'e produksjekapasiteit fan polysilicium yn it bûtenlân yn beslach. De fabriken yn Dútslân en de Feriene Steaten hawwe produksjekapasiteiten fan respektivelik 60.000 ton en 20.000 ton. De skerpe útwreiding fan 'e wrâldwide produksjekapasiteit fan polysilicium yn 2022 en dêrnei kin liede ta soargen oer oeroanbod, it bedriuw is noch altyd yn in ôfwachtsjende steat en hat gjin plannen om nije produksjekapasiteit ta te foegjen. De Súd-Koreaanske polysiliciumgigant OCI ferpleatst stadichoan syn produksjeline foar polysilicium fan sinne-kwaliteit nei Maleizje, wylst de orizjinele produksjeline foar polysilicium fan elektroanyske kwaliteit yn Sina behâldt, dy't nei ferwachting 5.000 ton sil berikke yn 2022. De produksjekapasiteit fan OCI yn Maleizje sil 27.000 ton en 30.000 ton berikke yn 2020 en 2021, wêrtroch't lege enerzjyferbrûkskosten berikt wurde en de hege tariven fan Sina op polysilicium yn 'e Feriene Steaten en Súd-Korea ûntwykt wurde. It bedriuw is fan plan om 95.000 ton te produsearjen, mar de startdatum is net dúdlik. De ferwachting is dat it de kommende fjouwer jier sil tanimme mei 5.000 ton yn 't jier. It Noarske bedriuw REC hat twa produksjebases yn 'e steat Washington en Montana, Feriene Steaten, mei in jierlikse produksjekapasiteit fan 18.000 ton polysilicium fan sinne-kwaliteit en 2.000 ton polysilicium fan elektroanyske kwaliteit. REC, dat yn djippe finansjele problemen siet, keas derfoar om de produksje op te skorten, en doe stimulearre troch de boom yn polysiliciumprizen yn 2021, besleat it bedriuw om de produksje fan 18.000 ton projekten yn 'e steat Washington en 2.000 ton yn Montana oan 'e ein fan 2023 opnij te starten, en kin de produksjekapasiteit yn 2024 foltôgje. Hemlock is de grutste polysiliciumprodusint yn 'e Feriene Steaten, spesjalisearre yn polysilicium fan hege suverens fan elektroanyske kwaliteit. De hightech-barriêres foar produksje meitsje it lestich foar de produkten fan it bedriuw om op 'e merk te ferfangen. Yn kombinaasje mei it feit dat it bedriuw net fan plan is om binnen in pear jier nije projekten te bouwen, wurdt ferwachte dat de produksjekapasiteit fan it bedriuw 2022-2025 sil wêze. De jierlikse produksje bliuwt op 18.000 ton. Derneist sil de nije produksjekapasiteit fan oare bedriuwen as de boppesteande fjouwer bedriuwen yn 2021 5.000 ton wêze. Troch it gebrek oan begryp fan 'e produksjeplannen fan alle bedriuwen, wurdt hjir oannommen dat de nije produksjekapasiteit fan 2022 oant 2025 5.000 ton yn 't jier sil wêze.
Neffens de produksjekapasiteit yn it bûtenlân wurdt rûsd dat de produksje fan polysilicium yn it bûtenlân yn 2025 sawat 176.000 ton sil wêze, oannommen dat it gebrûksnivo fan 'e produksjekapasiteit fan polysilicium yn it bûtenlân net feroaret. Nei't de priis fan polysilicium yn 2021 skerp omheech gien is, hawwe Sineeske bedriuwen de produksje ferhege en útwreide. Yn tsjinstelling binne bûtenlânske bedriuwen foarsichtiger yn har plannen foar nije projekten. Dit komt om't de dominânsje fan 'e polysiliciumyndustry al yn 'e kontrôle fan Sina is, en it blyn ferheegjen fan 'e produksje kin ferliezen bringe. Fan 'e kostenkant is enerzjyferbrûk de grutste komponint fan 'e kosten fan polysilicium, dus de priis fan elektrisiteit is tige wichtich, en Xinjiang, Binnen-Mongoalje, Sichuan en oare regio's hawwe dúdlike foardielen. Fan 'e fraachkant, as de direkte streamôfwerts fan polysilicium, is de produksje fan siliciumwafers yn Sina goed foar mear as 99% fan it wrâldtotaal. De streamôfwertsyndustry fan polysilicium is benammen konsintrearre yn Sina. De priis fan produsearre polysilicium is leech, de transportkosten binne leech, en de fraach is folslein garandearre. Twadder hat Sina relatyf hege anty-dumpingtariven oplein op ymport fan sinne-kwaliteit polysilicium út 'e Feriene Steaten en Súd-Korea, wat de konsumpsje fan polysilicium út 'e Feriene Steaten en Súd-Korea sterk ûnderdrukt hat. Wês foarsichtich mei it bouwen fan nije projekten; derneist hawwe Sineeske oerseeske polysiliciumbedriuwen de lêste jierren stadich ûntwikkele fanwegen de ynfloed fan tariven, en guon produksjelinen binne fermindere of sels sluten, en har oandiel yn 'e wrâldwide produksje is jier nei jier ôfnommen, sadat se net te fergelykjen binne mei de stiging fan polysiliciumprizen yn 2021, om't de hege winsten fan it Sineeske bedriuw net genôch binne om har rappe en grutskalige útwreiding fan produksjekapasiteit te stypjen.
Op basis fan 'e respektive prognosen foar polysiliciumproduksje yn Sina en yn it bûtenlân fan 2022 oant 2025, kin de foarseine wearde fan 'e wrâldwide polysiliciumproduksje gearfette wurde. Der wurdt rûsd dat de wrâldwide polysiliciumproduksje yn 2025 1,371 miljoen ton sil berikke. Neffens de foarseine wearde fan polysiliciumproduksje kin it oandiel fan Sina yn 'e wrâldwide ferhâlding rûchwei bepaald wurde. Der wurdt ferwachte dat it oandiel fan Sina stadichoan sil útwreidzje fan 2022 oant 2025, en it sil yn 2025 mear as 87% bedrage.
6, Gearfetting en Perspektyf
Polysilicium leit streamôfwerts fan yndustrieel silisium en streamopwerts fan 'e heule fotovoltaïske en healgeleideryndustryketen, en syn status is tige wichtich. De fotovoltaïske yndustryketen is oer it algemien polysilicium-siliciumwafer-sel-module-fotovoltaïske ynstalleare kapasiteit, en de healgeleideryndustryketen is oer it algemien polysilicium-monokristallijne silisiumwafer-siliciumwafer-chip. Ferskillende gebrûken hawwe ferskillende easken oan 'e suverens fan polysilicium. De fotovoltaïske yndustry brûkt benammen polysilicium fan sinnekwaliteit, en de healgeleideryndustry brûkt polysilicium fan elektroanyske kwaliteit. De earste hat in suverensberik fan 6N-8N, wylst de lêste in suverens fan 9N of mear fereasket.
Jierrenlang is it mainstream produksjeproses fan polysilicium wrâldwiid de ferbettere Siemens-metoade west. Yn 'e lêste jierren hawwe guon bedriuwen aktyf de goedkeapere silaanfluidisearre bêdmetoade ûndersocht, wat ynfloed hawwe kin op it produksjepatroan. It stêffoarmige polysilicium produsearre troch de oanpaste Siemens-metoade hat de skaaimerken fan heech enerzjyferbrûk, hege kosten en hege suverens, wylst it granulearre silicium produsearre troch de silaanfluidisearre bêdmetoade de skaaimerken hat fan leech enerzjyferbrûk, lege kosten en relatyf lege suverens. Guon Sineeske bedriuwen hawwe de massaproduksje fan granulearre silicium en de technology fan it brûken fan granulearre silicium om polysilicium te lûken realisearre, mar it is net breed promovearre. Oft granulearre silicium de eardere yn 'e takomst ferfange kin, hinget ôf fan oft it kostenfoardiel it kwaliteitsneil kin dekke, it effekt fan downstream-tapassingen, en de ferbettering fan silaanfeiligens. Yn 'e lêste jierren is de wrâldwide polysiliciumproduksje jier nei jier tanommen, en stadichoan sammele yn Sina. Fan 2017 oant 2021 sil de wrâldwide jierlikse polysiliciumproduksje tanimme fan 432.000 ton nei 631.000 ton, mei de rapste groei yn 2021. Yn dizze perioade waard de wrâldwide polysiliciumproduksje stadichoan mear en mear konsintrearre yn Sina, en it oandiel fan Sina yn 'e polysiliciumproduksje naam ta fan 56,02% yn 2017 nei 80,03% yn 2021. Fan 2022 oant 2025 sil it oanbod fan polysilicium liede ta in grutskalige groei. Der wurdt rûsd dat de polysiliciumproduksje yn 2025 1,194 miljoen ton yn Sina sil wêze, en de produksje út it bûtenlân sil 176.000 ton berikke. Dêrom sil de wrâldwide polysiliciumproduksje yn 2025 sawat 1,37 miljoen ton wêze.
(Dit artikel is allinich foar referinsje fan klanten fan UrbanMines en fertsjintwurdiget gjin ynvestearringsadvys)